Cui Dongshu: Análisis del mercado de camionetas pickup de China en 2019
El mercado del automóvil está relativamente lento este año, pero las camionetas, como producto que combina el uso comercial y de pasajeros, son un nuevo punto de crecimiento para el consumo y continúan manteniendo un buen impulso. En 2019, las ventas de camionetas alcanzaron las 440.000 unidades, con un crecimiento total interanual negativo del 3%. Teniendo en cuenta la desaceleración general del mercado automotriz, las camionetas reales todavía tienen oportunidades de seguir aumentando, lo que también sentará una buena base para el crecimiento del mercado de camionetas en 2020.
En los últimos meses, se han lanzado gradualmente nuevas camionetas National VI en grandes cantidades. Las camionetas National VI representadas por Great Wall y Changan han seguido fortaleciéndose, y el mercado de camionetas ha mostrado una tendencia de recuperación. nuevos productos.
1. Análisis general del mercado de camionetas
1. Comparación de tendencias del mercado nacional de camionetas de enero a diciembre
Ventas acumuladas de camionetas de enero a diciembre de 2019 fueron 440.000 unidades, un descenso interanual acumulado del 3%. A juzgar por la tendencia de todo el año, el primer trimestre fue relativamente fuerte, el segundo trimestre fue ligeramente más débil y el tercer trimestre se vio muy afectado por el VI Nacional. El desempeño de las camionetas fue ligeramente más débil que el de las camionetas ligeras tradicionales.
Con la implementación de los estándares de emisiones National VI en muchas provincias y regiones de mi país, las empresas de camionetas de mi país han acelerado el ritmo de lanzamiento de productos National VI. En el segundo trimestre, los concesionarios también comenzaron a limpiar de manera integral. sus inventarios en preparación para nuevos productos Nacional VI Totalmente preparados.
Objetivamente hablando, muchas empresas nacionales de camionetas han hecho un trabajo insatisfactorio en el lanzamiento de productos National VI, incluso las principales marcas establecidas no han lanzado nuevos productos National VI de manera oportuna. VI camionetas El mercado está relativamente deprimido.
2. Tendencia mensual del mercado de camionetas a lo largo de los años
La tendencia de las camionetas se mantuvo estable en 2016, mostró un alto crecimiento en 2017 y continuó manteniendo una fuerte tendencia en 2018. El desempeño fue relativamente sólido a principios de 2018. Habrá una tendencia en forma de V en 2019.
El comienzo de 2019 es relativamente bueno y alcanzó su punto más alto en marzo. Especialmente en el contexto de un alto crecimiento en el primer trimestre de 2018, la tendencia del mercado de camionetas de enero a abril de 2019 es relativamente fuerte. un ajuste profundo de mayo a julio y una recuperación gradual de agosto a diciembre. Debido al inicio del Festival de Primavera, las ventas de camionetas en enero fueron de 34.800 unidades, un crecimiento negativo interanual del 4%. Las ventas de camionetas en febrero alcanzaron 28.500 unidades, un aumento interanual del 21%, mostrando un buen comienzo después de las vacaciones; las ventas de camionetas en marzo alcanzaron 4,79 millones de unidades, un aumento interanual del 3%; las ventas de camionetas en abril alcanzaron 44.700 unidades, un aumento interanual del 15%; fue más fuerte que en años anteriores; las camionetas se debilitaron en mayo, las ventas de camionetas disminuyeron un 8% de junio a julio y se vieron afectadas por la política Nacional VI. Como resultado, la demanda en algunas áreas no es muy fuerte y las ventas han caído significativamente.
El mercado de camionetas se recuperó gradualmente de agosto a noviembre, y las ventas aumentaron a más de 43.000 en noviembre. Las ventas en diciembre mostraron un crecimiento intermensual anormalmente débil.
2. Análisis del entorno del mercado de camionetas
1. Los beneficios de cancelar la licencia de operación en el mercado de camionetas
El entorno de política externa del El mercado de camionetas ha mejorado enormemente con la mejora de las camionetas ligeras, lo que bien puede promover la demanda de los consumidores. El 24 de diciembre de 2018, el Ministerio de Transporte anunció a continuación que a partir del 1 de enero de 2019 se cancelará la licencia de operación y el certificado de calificación de conductor de vehículos de carga ordinarios de menos de 4,5 toneladas. El aviso estipula claramente que a partir del 1 de enero de 2019 se cancelarán las licencias dobles de 4,5 toneladas o menos, y los departamentos pertinentes no permitirán a los conductores operar vehículos de transporte de pasajeros y carga por carretera por motivos de "operar sin licencia" y "conducir Vehículos de transporte por carretera de viajeros y carga sin la obtención de los correspondientes certificados de habilitación" Sanciones administrativas.
Los detalles son: (1) Cancelar el "Certificado de transporte por carretera" para vehículos de carga ordinarios con una masa total de 4,5 toneladas o menos (2) Cancelar el "Certificado de calificación" para conductores de vehículos de carga ordinarios con con una masa total de 4,5 toneladas o menos a partir de 2019. El 1 de enero de 2020, se cancelarán a nivel nacional las licencias de operación y certificados de calificación para usuarios de camionetas de menos de 4,5 toneladas, es decir, los usuarios de camionetas de marca azul solo deberán hacerlo. traiga su licencia de conducir para salir a la carretera a partir de ahora y ya no tendrá que preocuparse por los certificados de operación y de calificación.
Para los usuarios, ya no es necesario optar por afiliarse a la camioneta de la marca azul en el futuro, lo que puede ahorrar muchos gastos. Si se cancela el certificado de operación, el vehículo en operación se puede cambiar a no operativo y el depósito del seguro es significativamente menor que el de los vehículos en operación. Por lo tanto, después de que se cancela el certificado de operación, el costo de comprar un seguro no operativo es grande. reducido.
2. Cancelación de tiras reflectantes en camionetas
En el "Plan de implementación para optimizar aún más el suministro, promover el crecimiento constante del consumo y promover la formación de un mercado interno fuerte" emitido. por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y otros diez ministerios, se afirmó claramente que en la evaluación de Hebei, basándose en los resultados de la política piloto de liberalización de las restricciones a la entrada de camionetas a la ciudad, las seis provincias y regiones de Liaoning, Liaoning , Henan, Yunnan, Hubei y Xinjiang ampliarán de manera constante y ordenada el alcance de las restricciones a la entrada de camionetas a la ciudad. El lanzamiento de una serie de programas políticos ha hecho posible que las camionetas ingresen a las ciudades y también ha llevado a un rápido aumento en las ventas de camionetas.
En China, las camionetas deben manejarse como camiones y se implementan regulaciones como la colocación de tiras reflectantes y pintura con aerosol en la carrocería. Esta es una era en la que "la apariencia es justicia". -Pintado con personajes grandes y pegado con tiras reflectantes para lucir bien. También parece una camioneta urbana y rural. En el nuevo GB7258 publicado, las camionetas se definen como camionetas multipropósito y ya no es necesario colocar tiras reflectantes para distinguirlas de los vehículos de carga. Esto también es un beneficio.
3. El permiso de entrada a Beijing está estrictamente controlado y los indicadores de vehículos de nueva energía no se publican.
Comisión de Transporte de Beijing: la adición de 26.000 indicadores de vehículos de nueva energía es un rumor. Respecto a los rumores en línea de que Beijing publicará 26.000 indicadores de vehículos de nueva energía el 20 de diciembre, un miembro del personal de la Comisión de Transporte Municipal de Beijing dijo: “No hemos recibido ninguna notificación (de los nuevos indicadores).
En cuanto a los indicadores de vehículos de nueva energía, se han publicado todos los indicadores de este año y no se publicarán más este año.
A partir del 1 de noviembre de 2019, los vehículos con matrículas extranjeras que entren en la Sexta Circunvalación de Beijing y en Tongzhou deberán solicitar un “Permiso de Entrada a Beijing”. En 2019, a cada vehículo se le puede emitir un permiso de entrada a Beijing hasta 12 veces al año, y cada vez se puede utilizar durante un máximo de 7 días. Antes de que expire el período de validez, debe salir del rango anterior. Habrá sanciones por conducir y estacionar ilegalmente vehículos que no sean de la marca Beijing.
3. Análisis de competencia del mercado de camionetas de China
1. Análisis de desempeño de los fabricantes de camionetas
En 2019, se desempeñaron los principales fabricantes del mercado de camionetas. Bueno, y Great Wall Pickup Trucks se mantuvo estable. Con su posición ventajosa, Zhengzhou Nissan se ha fortalecido recientemente y nuevas fuerzas como SAIC Maxus y Changan Automobile han aumentado rápidamente.
2. Tendencia anual de la participación de los fabricantes de camionetas
La competencia en el mercado de camionetas se fue diferenciando gradualmente en 2019. Algunas empresas de segundo nivel tienen ventas mayoristas ligeramente mejores pero ventas minoristas deficientes.
Las ventas de camionetas pickup de Great Wall Motors son sobresalientes. En los últimos años, la participación de ventas de camionetas pickup de Great Wall ha seguido aumentando. En el primer semestre de 2019, mantuvo el 30% de las ventas totales de camionetas. y su participación superó el 40% en algunos meses del segundo semestre del año, continuando creciendo.
Los fabricantes con una participación de mercado de más del 10% en camionetas incluyen Jiangling Motors y Zhengzhou Nissan. Estos dos son fabricantes tradicionales relativamente fuertes en la historia. Las dos compañías representan alrededor del 25% de las ventas anuales totales. Una empresa fuerte y tradicional.
El tercer escalón del gran mercado está compuesto por muchos fabricantes con porcentajes entre el 4% y el 6%. Entre ellos, SAIC Maxus, Changan Pickup y Jiangxi Isuzu han experimentado un crecimiento relativamente significativo. de manera estable, y algunas empresas automotrices establecidas han logrado algunos avances.
3. Tendencias mensuales de los fabricantes de camionetas
Las ventas intermensuales de la mayoría de las empresas se recuperaron en diciembre. La camioneta Great Wall funciona bien y el cañón Great Wall tiene una gran ventaja. Las ventas de Jiangling Motors y Zhengzhou Nissan también mejoraron mes a mes.
Sin embargo, las ventas de la mayoría de los demás fabricantes fueron ligeramente peores en diciembre. Esto se debe a que las camionetas Great Wall y JMC se ajustaron al National VI de antemano y harán esfuerzos después de septiembre. Los fabricantes que tardan en adaptarse no son fuertes.
4. Tendencias mensuales de los principales modelos de camionetas
Según el seguimiento del mercado de camionetas realizado por la Passenger Car Association, las camionetas Great Wall ocupan una posición absolutamente dominante en el mercado de camionetas. Recientemente, el Great Wall Cannon es un producto nuevo en los últimos meses. El volumen de ventas aumentó significativamente y el rendimiento del Wingle 7 también fue sobresaliente. En la etapa inicial, la camioneta Wingle 5 tuvo un mejor desempeño, pero las ventas cayeron significativamente. en diciembre.
La camioneta JMC Yuhu tuvo un desempeño sobresaliente este mes y la tendencia del mercado se fortaleció gradualmente a finales de año.
5. Mercado de camionetas pickup de nueva energía
La tendencia de las camionetas de gasolina y las camionetas eléctricas es relativamente fuerte. En 2019, la proporción de camionetas de gasolina superó el 32%, lo que también es un buen desempeño. Debido a la irrupción en el mercado privado, la proporción de motores de gasolina en las camionetas sigue siendo muy buena en comparación con las camionetas ligeras.
El mercado de camionetas pickup de nueva energía mantuvo una cierta demanda en 2019, y los productos pickup de algunas compañías importantes tuvieron un muy buen desempeño, en particular, las camionetas eléctricas de Jianghuai Motors se convirtieron en el segundo mayor aumento este año después de Nissan. camionetas. Como producto especial demandado por la industria, las camionetas se utilizan ampliamente en muchos campos como la electricidad, el petróleo, la ecologización urbana, el rescate de carreteras, la gestión urbana, el apoyo logístico, la lucha contra incendios y desastres, etc. Especialmente en industrias especiales a las que no les falta de dinero, la demanda de camionetas es relativamente alta, también existe una cierta demanda de camionetas eléctricas.
4. Tendencia mensual de los modelos de camionetas de los principales fabricantes
1. Great Wall Motors
El desempeño del principal fabricante Great Wall es mejor que el de la industria. Tendencia, y Great Wall tiene fuertes reservas técnicas para camionetas , se preparó para los ajustes de National VI con anticipación y logró una mejor respuesta del producto en diciembre se recuperaron desde octubre, mientras que la mayoría de los demás fabricantes hicieron ajustes en profundidad.
2. Jiangling Motors
La camioneta Jiangling también está en proceso de ajuste al National VI. La primera mitad de 2019 fue sólida de marzo a junio, y el volumen de ventas en. el tercer trimestre tomó la iniciativa de ajustarse y luego se recuperó gradualmente en diciembre, existe un gran potencial de recuperación en el futuro.
3. SAIC Maxus
El mercado de camionetas SAIC Maxus continúa fortaleciéndose, con un desempeño particularmente sobresaliente en 2019. Las camionetas SAIC Maxus han seguido aumentando desde 2017 y se han fortalecido constantemente en 2018. Aún tuvieron un buen desempeño bajo la presión del mercado a la baja en 2019, y el mercado todavía tiene una fuerte tendencia fuera de temporada.
V. Análisis de la estructura regional del mercado de camionetas de China
1. Cambios en el mercado regional de camionetas
Actualmente, analizando el mercado regional de camionetas. camiones, el crecimiento de la participación de mercado de los municipios del este es relativamente alto, especialmente el fuerte crecimiento de la participación de Beijing a partir de marzo.
La tendencia general del mercado de camionetas pickup en el suroeste y sur de China no fue fuerte en 2019, formando un patrón débil y continuo de crecimiento regional.
En diciembre continuó el efecto de promoción de nuevos productos Nacional VI en camionetas y el mercado del norte se recuperó.
2. Cambios en el mercado urbano de camionetas
La figura anterior muestra la distribución de la participación en otras ciudades excluyendo Beijing. A medida que la presión sobre las restricciones de compra en Beijing aumente en el futuro y los vehículos eléctricos no requieran placas, el mercado de camionetas seguirá siendo un nuevo punto brillante en Beijing.
El efecto de las camionetas que ingresan a la ciudad no es sobresaliente. Al ingresar a la ciudad, básicamente ingresan a Beijing, y el efecto de ingresar a la ciudad en otras ciudades es promedio.
5. Desempeño del mercado de camionetas en varias ciudades
1. El desempeño de las camionetas en los mercados regionales es temporalmente anormal
Actualmente, los principales escenarios de uso de Las camionetas en China son consumidores de tercer y cuarto nivel. O los consumidores de las zonas rurales compran camionetas para la producción y las utilizan como herramienta para transportar personas y transportar mercancías. Esto es más común en las regiones del suroeste y Hainan. Los operadores de cultivos comerciales de alta gama y granjas de alta gama son muy prácticos.
La tendencia minorista de camionetas en el mercado regional está dividida. Algunas empresas se están fortaleciendo gradualmente en los modelos National VI, mientras que la distribución de los principales fabricantes es obviamente diferente. Great Wall tiene un buen desempeño en todos los segmentos del mercado. Las camionetas de Jiangling Motors y Zhengzhou Nissan tienen ventajas obvias, principalmente en el este de China. Recientemente, Zhengzhou Nissan ha obtenido buenos resultados en Beijing.
2. Desempeño de las camionetas en las principales ciudades
La principal zona del mercado de camionetas en diciembre sigue siendo Beijing. El mercado de Beijing se destaca, mucho más que en cifras. Shanghai y Shenzhen, y también mayor que Chongqing y otras ciudades Las características de la demanda de la región suroeste.
La estructura de demanda del mercado de camionetas también ha experimentado cambios dramáticos recientemente. El estado del mercado de las camionetas pickup nacionales está determinado por factores históricos complejos, como el desarrollo económico, las condiciones políticas, la cultura automovilística, etc. Desde 2019, cuando la región de Beijing propuso oficialmente controlar los vehículos extranjeros, las matrículas extranjeras pueden pasar por Beijing con un pase de papel La escena en el vecindario ya no existirá y la placa azul es la principal fuerza impulsora del mercado de camionetas pickup de Beijing. A medida que el permiso de entrada de Beijing se endurezca aún más en diciembre, todavía hay oportunidades en el mercado de las camionetas.
El diseño de Great Wall en Chongqing es muy bueno. Las camionetas en Chengdu, Nanning y Chongqing están funcionando muy bien. Entre ellas, se destaca la demanda en Guiyang y Kunming. Parece ser la influencia característica de la economía y el consumo local.
3. Tendencia de participación de mercado de camionetas en Beijing
Beijing comenzó a implementar un control de volumen total en automóviles de pasajeros en 2011. A partir de ahora, la proporción de lotería en Beijing ha alcanzado 2000:1. La política de lotería de Beijing se dirige principalmente a los automóviles de pasajeros pequeños, y las camionetas no están dentro del alcance de la política de lotería. El potencial de desarrollo del mercado sigue siendo enorme, especialmente porque los habitantes de Beijing tienen dinero para gastar y la demanda de camionetas pickup de alta gama sin restricciones. Los modelos siguen siendo enormes.
Las camionetas Great Wall tuvieron un muy buen desempeño en el mercado de Beijing, y marcas como SAIC Maxus y Changan también tuvieron un muy buen desempeño, formando una batalla por las camionetas entre Great Wall, Nissan, Maxus y Changan. A finales de año, el desempeño de las camionetas en el mercado de Beijing se fortaleció aún más.
4. Tendencia de participación de mercado de las camionetas pickup National VI
Actualmente, los modelos National VI son la fuerza principal en el crecimiento de las camionetas pickup de propiedad estatal. La propiedad ocupará una mayor participación de mercado. Algunos pequeños fabricantes enfrentan presiones de costos relativamente altas para actualizar a los estándares National VI y la demanda relativa en el mercado diésel no es fuerte. Por lo tanto, las camionetas pickup de gasolina National VI son la clave para determinar el desarrollo de. empresas de camionetas. Informe exclusivo, no se permite reproducción
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