La expansión de los gigantes lácteos acelera la "involución" de la industria y la nueva industria láctea se abre paso

La industria láctea de China está entrando en una era más de "involución".

En los últimos años, a medida que los dos gigantes de la industria, Yili y Mengniu Dairy, han ido mejorando gradualmente la distribución de sus fuentes de leche y sus bases de producción, han comenzado a acelerar su entrada en el campo de la leche a baja temperatura. leche fresca, rompiendo las anteriores empresas lácteas nacionales y regionales La estructura del mercado de la competencia por diferenciación de productos.

La "involución" de la industria láctea se ha intensificado

Durante mucho tiempo en el pasado, las dos principales empresas lácteas nacionales, Yili y Mengniu, aunque existía superposición de mercados con los lácteos regionales empresas, pero en general presenta una especie de patrón de supervivencia.

Anteriormente, las fuentes de leche de las empresas lácteas nacionales estaban principalmente en el norte, lejos de los lugares de venta, y sus productos estaban en su mayoría a temperatura ambiente, mientras que las empresas lácteas regionales se centraban en el mercado urbano y producían principalmente baja; -temperatura de los productos lácteos frescos. Pero a partir de 2019, este equilibrio del mercado se ha roto. A medida que la distribución de las fuentes de leche de las compañías lácteas nacionales continúa expandiéndose hacia el sur, junto con el rápido desarrollo de la industria nacional de logística y transporte de la cadena de frío en los últimos años, las dos principales compañías lácteas nacionales han lanzado negocios de leche fresca a baja temperatura.

Por un lado, las empresas lácteas nacionales utilizan sus ventajas en marcas y canales para entablar feroces guerras de canales y precios con las empresas lácteas regionales; Norte para competir con las empresas lácteas regionales. Aprovechando sus ventajas, promueve continuamente la mejora de indicadores clave de productos como la proteína y el calcio de la leche, tratando de formar un liderazgo de producto sobre las empresas lácteas regionales en términos de valores de producto. Como todos sabemos, la producción lechera en el sur de China es difícil. Bajo los mismos indicadores, las empresas lácteas de la región sur tienen que pagar costos más altos.

Gracias a una serie de golpes combinados, la tasa de crecimiento del rendimiento de las empresas lácteas regionales y de la industria láctea nacional también se ha ampliado. En 2021, Yili logró unos ingresos operativos totales de 110.600 millones de yuanes, año tras año. aumento del 14,2% y un beneficio neto de 87,3 mil millones de yuanes, un aumento interanual del 23% durante el mismo período, Mengniu Dairy logró ingresos de 88,46 mil millones de yuanes, un aumento interanual del 15,9; %, y un beneficio neto de 5.030 millones de yuanes, un aumento interanual del 42,6%. Sin embargo, la tasa de crecimiento del rendimiento de la mayoría de las principales empresas lácteas regionales nacionales es relativamente baja o solo comparable a la de los dos gigantes.

Vale la pena señalar que las dos principales empresas lácteas nacionales también tienen planes de trasladar aún más sus industrias hacia el sur.

En 2021, Mengniu invirtió 2.000 millones de yuanes en Wuhan para construir la fábrica de monómeros de baja temperatura más grande del mundo, además del centro de China, cubrirá los mercados del sureste, sur de China y suroeste. Yili está acelerando su implantación en el norte de China Además de la construcción a gran escala de ranchos de 10.000 cabezas en Shandong, en mayo de este año, Yili Group planea invertir 15.200 millones de yuanes en Cangzhou para construir una capacidad de procesamiento diaria de 4.000 toneladas. leche cruda y una producción anual de 1,5 millones de toneladas. La mayor base de procesamiento de lácteos.

En opinión del analista lácteo independiente Song Liang, a medida que la base industrial de las empresas lácteas nacionales continúe moviéndose hacia el sur, se acelerará la penetración del mercado en las áreas de base de las empresas lácteas regionales en el próximo. paso, el desarrollo de las empresas lácteas regionales enfrentará mayores desafíos.

Reconstruir la diferenciación

Para las empresas lácteas regionales, a medida que se intensifica la competencia en el mercado de la leche fresca, cómo reconstruir las ventajas de la competencia diferenciada se ha convertido en el foco del próximo desarrollo. Debido a los cambios en la competencia del mercado, New Dairy (002946.SZ) también se ha convertido en un ejemplo especial del avance de las empresas lácteas regionales.

Además de la competencia tradicional de productos y canales, New Dairy ha adoptado una estrategia de fusiones y adquisiciones más proactiva y lanzó la estrategia "Fresh Cube" y un plan de duplicación de tres años en 2021. A través de la digitalización, las fusiones y la integración de adquisiciones, las operaciones del consumidor, la iteración continua de productos y otros métodos construyen una ecología competitiva tridimensional compuesta para reconstruir la diferenciación.

En 2021, New Dairy logró unos ingresos de aproximadamente 9.000 millones de yuanes, un aumento del 32,9 %, y un beneficio neto atribuible a la empresa matriz de 310 millones de yuanes, un aumento interanual del 15,2 %. Lidera la tasa de crecimiento del desempeño entre las empresas lácteas regionales, entre las cuales el mercado del suroeste de la base logró ingresos de 3,61 mil millones de yuanes, un aumento interanual del 17,3% en el mercado del este de China, donde la "guerra de la leche fresca es feroz". ", New Dairy logró unos ingresos de 2.190 millones de yuanes, un aumento interanual del 29,9%.

El informe financiero muestra que el negocio de leche fresca de New Dairy aumentará un 35% interanual en 2021. Desde la perspectiva de la industria, el crecimiento de la nueva industria láctea está estrechamente relacionado con la diferenciación de sus productos de baja temperatura.

En el negocio de la leche fresca, que actualmente es el mercado más competitivo, los principales productos lácteos frescos en el mercado son en su mayoría garantía a corto plazo (alrededor de 7 días) y garantía a largo plazo (alrededor de 15 días). productos Se lanzó la nueva industria láctea Con la introducción de la "leche fresca de 24 horas", la vida útil del producto no supera las 24 horas, lo que es muy diferente de la leche fresca tradicional a baja temperatura, que tiene una vida útil de. 7 días y se vende por 5 días. En 2021, los productos lácteos frescos de baja temperatura de alta y ultra alta gama de New Dairy lograron un crecimiento de aproximadamente el 50 %.

En el campo del yogur de baja temperatura, New Dairy está volcando en el desarrollo de nuevos productos con atributos como salud, control de azúcar, segmentación, funcionales y snacks.

Por ejemplo, en 2021, New Dairy lanzó además nuevos productos con bolas de cristal sin azúcar y bolas de cristal dobles con doble protección gastrointestinal basadas en las ventas de yogur con bolas de cristal "Huorun", el producto de yogur probiótico famoso en Internet ese año. aumentó interanualmente un 113%. La contribución general de los ingresos por ventas de nuevos productos de New Dairy en 2021 superará el 10%.

Según Zhu Chuan, presidente de New Dairy, New Dairy llevará a cabo seminarios sobre nuevos productos en julio y agosto de cada año para determinar las direcciones y prioridades futuras de los productos. Este año, la dirección de investigación y desarrollo de nuevos productos de New Dairy. Se llevan a cabo más avances hacia la funcionalidad y precisión del producto, la aplicación de tecnología de producción avanzada y otros aspectos.

Vale la pena señalar que detrás de la estrategia de innovación de productos de New Dairy está relacionada con la serie de inversiones de fusiones y adquisiciones de New Dairy en fuentes de leche ascendentes.

Las empresas lácteas regionales cuentan con el respaldo de ciudades de primer y segundo nivel, y el suministro de leche siempre ha sido una dificultad. En esta ronda de competencia por la leche fresca a baja temperatura, New Dairy ha hecho planes por adelantado para la industria de la leche cruda a través de inversiones, participaciones accionarias y otros métodos. Desde 2019, New Dairy ha adquirido sucesivamente acciones de Modern Dairy y Australia and Asia Dairy, adquirió Ningxia Xiajin Dairy e invirtió en dos nuevas granjas lecheras de 10.000 cabezas en Gansu y Qinghai. Esto también ha permitido a New Dairy unir fuerzas con los productos lácteos nacionales. Los niveles de oferta de leche se mantienen constantes.

¿La próxima ronda de competición va a ser ecológica?

Por ello, tras completar una serie de ajustes de distribución de la empresa, fábricas y ranchos, la dirección de New Dairy centrará su próxima competencia en la construcción de una nueva ecología.

En términos de operaciones digitales, los ingresos del comercio electrónico de New Dairy aumentaron un 80% en 2021 y lograron un avance de 10 millones de usuarios digitales.

En opinión de Xi Gang, a través de la transformación digital e inteligente, las empresas tienen la capacidad de conectarse directamente con los usuarios. El siguiente paso es integrar los dos para obtener una visión más oportuna de las necesidades de los usuarios y utilizar una cadena de suministro flexible. intercepta la demanda del consumidor por adelantado.

Para ello, en enero de 2021, New Dairy anunció que adquiriría el 60% del capital social de la marca nacional de té de yogur "Yikou" por 231 millones de yuanes, y en 2021 invirtió sucesivamente en una La empresa de bebidas a base de plantas Banzhi, la marca de yogur de postre DaVinci, etc. esperan utilizar la industria transformadora para obtener información más directa sobre las necesidades de los consumidores.

Por otro lado, a diferencia del modelo anterior de "recolección de arena en una torre", en el que las empresas lácteas regionales continuaban fusionándose y adquiriendo para aumentar su volumen y escala de ingresos y competir con las empresas lácteas nacionales. , la nueva industria láctea espera no solo crear productos regionales especializados, sino también formar una competencia "microecológica" con las empresas lácteas nacionales en pequeños mercados regionales.