¿Qué incluyen principalmente los servicios de asesoramiento patrimonial de ICBC Wealth Services?

Incluye principalmente evaluación de riesgos personales (una evaluación cada dos años para evaluar científicamente su tolerancia al riesgo, diagnóstico financiero familiar (realización de activos familiares, pasivos, flujo de caja y análisis financiero integral para usted); (proporcionándole detalles de planificación de inversiones para educación, compra de vivienda, jubilación y planificación integral una vez al año) y asignación de cartera de inversiones (proporcionándole asesoramiento estandarizado sobre asignación de cartera de inversiones una vez por trimestre y haciendo recomendaciones personalizadas después de una comunicación completa con usted) Ajuste) .