Colección de citas famosas - Colección de poesías - Después de aprender sobre el comercio de acciones, ¿cómo redactar un plan financiero futuro?

Después de aprender sobre el comercio de acciones, ¿cómo redactar un plan financiero futuro?

1. Primero recopile información del cliente y haga una declaración de evaluación de los activos familiares del cliente.

2. Evalúe el riesgo del cliente y proporcione la tolerancia al riesgo del cliente en función de la evaluación de los activos personales del cliente. p>

3. Después de determinar la tolerancia al riesgo del cliente, asignar los activos del cliente. En pocas palabras, significa: asignar productos de alto riesgo, productos de riesgo medio y productos de bajo riesgo en proporción.

4. El último paso:

Debido a que es una propuesta de inversión en acciones, primero haga un juicio sobre la tendencia macroeconómica y luego juzgue en qué ciclo económico se encuentra actualmente la economía y en qué industrias son adecuadas para invertir. diferentes ciclos económicos y luego seleccione acciones individuales en la industria seleccionada