Después de aprender sobre el comercio de acciones, ¿cómo redactar un plan financiero futuro?

1. Primero recopile información del cliente y haga una declaración de evaluación de los activos familiares del cliente.

2. Evalúe el riesgo del cliente y proporcione la tolerancia al riesgo del cliente en función de la evaluación de los activos personales del cliente. p>

3. Después de determinar la tolerancia al riesgo del cliente, asignar los activos del cliente. En pocas palabras, significa: asignar productos de alto riesgo, productos de riesgo medio y productos de bajo riesgo en proporción.

4. El último paso:

Debido a que es una propuesta de inversión en acciones, primero haga un juicio sobre la tendencia macroeconómica y luego juzgue en qué ciclo económico se encuentra actualmente la economía y en qué industrias son adecuadas para invertir. diferentes ciclos económicos y luego seleccione acciones individuales en la industria seleccionada