En la batalla decisiva con el comercio minorista, ¿cambiarán sus posiciones los grandes bancos? Compartir |

Esta batalla de Tianwangshan en las finanzas minoristas afectará directamente si la posición de Universe Bank es estable. Hoy en día, el China Construction Bank está bastante desesperado (a expensas del sector empresarial) y está luchando hasta el final hasta qué punto el ICBC debería inclinarse hacia el comercio minorista y cómo equilibrar la banca minorista y corporativa también es un problema difícil.

——Xin Finance

En la historia del desarrollo de la industria bancaria minorista de China, los dos principales bancos, ICBC y China Construction Bank, son bastante representativos.

Entre todos los bancos importantes, ICBC fue el primero en despertar a su pensamiento minorista: en 2001, la oficina central de ICBC estableció el Departamento de Negocios Financieros Personales y cambió los criterios de evaluación para el negocio minorista de un único objetivo de operación de depósito. Mejorar integralmente la eficiencia operativa.

En 2006, como banco comercial con los mayores activos en China, el Banco Industrial y Comercial de China movilizó a todo el banco para implementar la transformación estratégica de su negocio minorista, esforzándose por "construir el banco número uno de China". banco minorista" y propuso construir La transformación estratégica de la estructura comercial de "Dagae Finance" es integrar todos los recursos financieros personales del banco, mejorar la innovación colaborativa y las capacidades de desarrollo integral del negocio minorista y, en última instancia, formar una plataforma de servicio unificada. para clientes.

En el informe financiero de 2019 publicado a principios de este año, ICBC anunció oficialmente una nueva estrategia para construir el "primer banco de finanzas personales".

Más de 600 millones de clientes individuales, más de 1,1 mil millones de depósitos personales y más de 100 millones de usuarios de tarjetas de crédito también son razones importantes por las que "Universal Bank" ha mantenido una ventaja en la industria bancaria.

Por el contrario, aunque el recorrido minorista de CCB comenzó tarde, es más activo.

En 2005, después de que China Construction Bank presentara inversores estratégicos, su eslogan cambió de "Donde hay construcción, hay CCB" a "CCB construye vida moderna", marcando el comienzo de la transformación del CCB de negocio corporativo a Transición de primaria a primaria de negocios personales.

Bajo la tendencia de la industria bancaria extranjera a invertir en el mercado chino en ese momento, China Construction Bank presentó al gigante minorista estadounidense Bank of America como inversor para llevar a cabo una profunda transformación minorista. banco representativo en la tendencia en ese momento.

Incluso después de que Bank of America desapareciera gradualmente, CCB siguió implementando firmemente su estrategia minorista. En 2015, la contribución a las ganancias del negocio de banca personal de CCB superó por primera vez a la de la banca corporativa, convirtiéndose en un verdadero motor de ganancias.

En 2017, en un contexto en el que el sector bancario global estaba acelerando la transformación del comercio minorista, CCB continuó promoviendo el lema de "el comercio minorista primero". Según los últimos datos, CCB mantiene su ventaja número uno en la industria en términos de préstamos, tarjetas de crédito y otros negocios.

En este contexto, la banca minorista puede estar convirtiéndose en la clave de la competencia entre los grandes bancos.

El artículo compartido hoy compara exhaustivamente varios indicadores del negocio minorista de los dos principales bancos y nos presenta su verdadera apariencia desde las perspectivas de escala, tasa de crecimiento y salud.

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ICBC VS China Construction Bank: La batalla de la montaña Tianwang en las finanzas minoristas

Texto | New Financial Langya List

La competencia entre los dos bancos más grandes de China en el campo financiero minorista continúa aumentando.

CCB estableció formalmente su estrategia de prioridad minorista en 2018. Desde entonces, su negocio minorista se ha desarrollado completamente. En el primer semestre de este año, su beneficio comercial minorista ha sido cercano a los 100 mil millones de yuanes, el más alto. en la industria, y representó el 56%, y China Merchants Bank y Ping An Bank son comparables.

ICBC siempre se ha adherido a la estrategia de desarrollo equilibrado. Su negocio minorista no es inferior al de CCB en términos de volumen, pero existe una cierta brecha en la calidad de los activos y la rentabilidad. En el primer semestre de este año, el ICBC propuso oficialmente construir el "primer banco de finanzas personales" en un intento de compensar sus deficiencias y establecer su posición de liderazgo.

Esta batalla de Tianwangshan en las finanzas minoristas afectará directamente si la posición de Universe Bank es estable. Hoy en día, el China Construction Bank está bastante desesperado (a expensas del sector empresarial) y está luchando hasta el final hasta qué punto el ICBC debería inclinarse hacia el comercio minorista y cómo equilibrar la banca minorista y corporativa también es un problema difícil.

De la competencia incremental a la competencia existente, es una tendencia cada vez más evidente. Esto significa que a medida que se intensifica la guerra minorista entre los dos principales bancos, afectará directamente la expansión minorista de otros bancos comerciales.

Especialmente China Merchants Bank, aunque tiene la reputación de ser el rey del comercio minorista, existe una enorme brecha entre él y el ICBC y China Construction Bank en términos de volumen de negocio minorista. En esta etapa, China Merchants Bank tiene ventajas relativamente destacadas: una alta proporción de clientes jóvenes y una mayor rentabilidad. Sin embargo, los grandes bancos aún deben prestar suficiente atención para ponerse al día.

1 Costos, ingresos y deudas incobrables

ICBC tiene una ventaja significativa en la escala de depósitos En la primera mitad del año, su escala de depósitos personales alcanzó los 11,53 billones de yuanes, no solo superando. el Banco Agrícola de China, pero también abriendo aún más su relación con el Banco Agrícola de China. La distancia del CCB es actualmente 2,2 billones mayor que la del CCB.

Sin embargo, el costo general de los depósitos del CCB es menor, gracias a una mayor proporción de depósitos a la vista, alcanzando el 48,92%, 10 puntos porcentuales más que el ICBC, lo que hace que su costo total de los depósitos personales sea solo del 1,73 %, 0,08 puntos porcentuales por debajo del ICBC.

CCB tiene una ventaja general en términos de préstamos, especialmente en términos de ingresos por préstamos. Las escalas de préstamos personales de ICBC y CCB son casi las mismas, pero el ingreso promedio de los préstamos personales de CCB es 0,13 puntos porcentuales mayor que el de ICBC. La principal diferencia es que en la composición de los préstamos personales de CCB, los préstamos con tarjetas de crédito tienen un mayor rendimiento. y los préstamos de consumo personal representan una proporción mayor.

La calidad de los activos de préstamos personales de CCB es mejor, con una tasa general de morosidad del 0,43%, 0,22 puntos porcentuales menos que la del ICBC. Una razón importante es que la tasa de morosidad de los préstamos de tarjetas de crédito del ICBC es relativamente alta, alcanzando el 2,65%, mientras que la del CCB es sólo del 1,17%, el nivel más bajo de la industria. En el primer semestre del año, la provisión para negocios personales de ICBC fue de 40.300 millones de yuanes, mientras que la provisión de CCB fue de sólo 22.700 millones de yuanes.

En resumen, CCB tiene mayores márgenes de interés y menores deudas incobrables, lo que naturalmente conduce a una mayor rentabilidad. Aunque los ingresos por negocios personales de CCB en el primer semestre del año fueron más de 32.700 millones de yuanes menos que los de ICBC, su beneficio total fue 17.600 millones de yuanes más.

2 Comparación del negocio personal

Los préstamos personales para vivienda son el negocio principal de los dos bancos. A finales de junio, los saldos de los préstamos hipotecarios personales de ICBC y CCB eran de 5,49 billones de yuanes y 5,59 billones de yuanes respectivamente, lo que representa alrededor del 81%, lo que es una "piedra de lastre" irrefutable.

En términos de negocio de tarjetas de crédito, CCB es mejor. El volumen acumulado de emisión de tarjetas de ICBC es el más alto de la industria, alcanzando los 159 millones, 20 millones más que CCB. Sin embargo, CCB tuvo un mejor desempeño independientemente del volumen de transacciones, el saldo del préstamo o la calidad de los activos.

En términos de préstamos de consumo personal, China Construction Bank rompió la tendencia y se expandió en la primera mitad del año, superando con éxito al ICBC, con un saldo de 255.845 millones de yuanes. préstamo de servicio "Préstamo Rápido" fue de 234991 millones de yuanes, un aumento del 61,845% respecto al final del año anterior. Durante el mismo período, el saldo de préstamos de consumo personal del ICBC fue de 190.441 millones de yuanes, una disminución de 3.075 millones de yuanes respecto al comienzo del año, y su proporción en préstamos personales cayó del 3,0% al 2,8%.

En términos de negocio de banca privada, China Construction Bank es mejor, pero ICBC está creciendo más rápido. A finales de junio, ICBC tenía 105.623 clientes individuales con activos financieros de 8 millones de RMB o más, un aumento del 17,1% con respecto al final del año anterior, y activos bajo gestión de 1.829,9 mil millones de RMB, un aumento del 17,7% desde Al final del año anterior, durante el mismo período, los activos financieros de los clientes de banca privada de CCB ascendieron a 1.674.333 millones de RMB. Había 153.928 clientes de banca privada, un aumento del 10,93% respecto al final del año anterior, un aumento del 7,84%. desde finales del año anterior.

En términos de tarjetas de débito, CCB tenía 1.162 millones de tarjetas en uso a finales de junio, mientras que ICBC emitió 939 millones de tarjetas de débito durante el mismo período. Esta es una razón importante para el dominio de CCB en los depósitos a la vista personales. . En este sentido, el informe financiero de CCB mencionó que el banco ha aumentado la innovación en el campo de los pagos móviles, ha logrado una captación de clientes y una adquisición de clientes sistemática y en red, y ha consolidado aún más la base de su negocio de tarjetas de débito.

3 Proporción de ganancias minoristas

En el primer semestre de este año, los ingresos operativos del negocio personal de ICBC fueron de 189.175 millones de yuanes y el beneficio antes de impuestos fue de 78.123 millones de yuanes, ambos mostrando ligeras caídas. interanual; la proporción de beneficio antes de impuestos fue del 41,3%, un aumento de 1,2 puntos porcentuales interanual, manteniendo una tendencia estable y ascendente.

Durante el mismo período, el negocio minorista de CCB continuó progresando rápidamente: los ingresos operativos alcanzaron los 156.474 millones de yuanes, un aumento del 17,36%; el beneficio total fue de 95.742 millones de yuanes, un aumento del 11,47%; El ratio alcanzó el 56,73%, un aumento del 11,80% con respecto al mismo período del año pasado.

Actualmente, el ratio de ventas minoristas de CCB está a la par del de China Merchants Bank y Ping An. En este sentido, el CCB puede considerarse hasta cierto punto "China Merchants Bank Plus".

Cabe señalar que la creciente proporción de las ganancias minoristas de CCB también es el resultado del pobre desempeño en el negocio corporativo. En el primer semestre del año, los ingresos del negocio corporativo del banco fueron de 143.805 millones de yuanes, las provisiones alcanzaron 82.207 millones de yuanes y el beneficio total fue de sólo 32.425 millones de yuanes, una disminución interanual del 26,10%.

En comparación, ICBC parece bastante equilibrado y estable. En el primer semestre del año, los ingresos operativos de su negocio corporativo fueron de 205.897 millones de yuanes y el beneficio antes de impuestos fue de 77.613 millones de yuanes, lo que representa el 41,0%, una ligera disminución de 0,8 puntos porcentuales interanual. Ha demostrado buena resistencia bajo la presión de "dar beneficios" este año.

4 Batalla de la montaña Tianwang

Se puede ver que la principal ventaja de ICBC es la cantidad total de depósitos. La diferencia en la escala de préstamos entre los dos es muy pequeña, pero CCB. tiene diferenciales de interés más altos y mejores. Un mejor control del riesgo corresponde a una mayor rentabilidad.

Entonces, la conclusión es que ICBC tiene una ventaja de escala pero carece de una ventaja de calidad.

A continuación, para construir el primer banco de finanzas personales, ICBC necesita reducir el costo de los depósitos personales aumentando la proporción de depósitos corrientes, aumentar la tasa de rendimiento de los préstamos personales ampliando las tarjetas de crédito y los servicios de consumo. préstamos y revertir la tendencia lo antes posible. Podemos reducir las desventajas en la calidad de los activos y reducir los costos de riesgo, mejorando así la calidad del desarrollo del negocio minorista de manera integral.

Independientemente de si se trata de un aumento en la proporción de depósitos corrientes o de la expansión de los negocios de tarjetas de crédito y financiación al consumo, el núcleo es mejorar el nivel de las operaciones digitales y captar más clientes jóvenes.

Durante mucho tiempo, esta batalla por la financiación minorista será una variable clave que afectará a las valoraciones de ICBC y CCB.

Sin embargo, bajo el impacto de la epidemia de este año, la industria ha comenzado a reflexionar: no se debe exagerar la proporción del negocio minorista. Cuanto más altos sean los datos, mejor. Al igual que la razón por la que el ICBC es un banco cósmico, la razón por la que JPMorgan Chase continúa liderando reside precisamente en su amplitud.

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