¿Qué funciones debe tener un buen sistema CRM?

En la actualidad, incluye principalmente módulos funcionales como gestión de autoridades, gestión de ventas, resumen de clientes, gestión de transferencia de contratos, gestión de proyectos, transferencia de aprobación, gestión posventa, análisis estadístico, gestión de documentos, notificación de mensajes, consulta comercial, registro de SMS, negocios. escaneo de tarjetas, desarrollo personalizado, etc., para satisfacer las diferentes necesidades de los clientes.

Ahora hablemos brevemente sobre el papel del sistema de gestión de clientes:

En primer lugar, desde una perspectiva de liderazgo:

1) No te preocupes. cualquiera puede eliminarla. La información del cliente es segura y confidencial. No te preocupes por perderlo.

2) Puede comprender la situación de seguimiento del vendedor desde múltiples ángulos, por ejemplo: puede comprender la cantidad y el contenido de los clientes con los que el vendedor contacta en un día, una semana y un mes; nuevos clientes del vendedor; comprender la situación actual. Dar seguimiento a los clientes; comprender el progreso de los proyectos existentes.

3) Puede comprender intuitivamente el desempeño del vendedor;

4) Comprender de manera simple y clara la distribución de los grupos de clientes, analizar los datos de los clientes y brindar soporte de datos para la planificación estratégica.

5) Flujo de clientes cómodo y eficiente. Si un vendedor no realiza un seguimiento continuo de un cliente, el sistema moverá automáticamente al cliente de la lista de clientes del vendedor a un cliente de alta mar para que otros vendedores puedan realizar un seguimiento.

6) El sistema automáticamente; filtra los duplicados. Siga el principio de quién ingresa primero y quién simplemente regresa para evitar competir por los recursos de los clientes o puede * * * disfrutar de los clientes.

7) El sistema cuenta con una completa gestión de autoridad. Se pueden establecer permisos para cada usuario de crm, cada puesto, cada grupo de proyecto, etc. , incluidos permisos para ver/editar módulos, permisos para ver/editar diferentes campos dentro del módulo, permisos para módulos globales, etc.

8) El sistema puede generar gráficos detallados, gráficos circulares, gráficos de barras, etc. Se pueden generar gráficos para cada campo del sistema.

9) Función papelera de reciclaje. A través de la Papelera de reciclaje, los registros eliminados accidentalmente se pueden restaurar rápidamente.

En segundo lugar, desde la perspectiva de un vendedor:

1) La información detallada del cliente se puede guardar en el sistema y todos los datos relacionados con el cliente se pueden resumir. Puede ver en detalle toda la clasificación, seguimiento, cotización, contrato, información financiera y de otro tipo relacionada con el cliente.

2) Puede verificar el estado del seguimiento anterior en cualquier momento. Incluso si el vendedor anterior se fue, puede comprender rápidamente la situación relevante del cliente y realizar un seguimiento.

3) Los clientes de alta mar pueden brindar a los nuevos vendedores muchos recursos para revitalizar a los clientes;

4) Las plantillas de impresión se pueden personalizar y el sistema puede generar cotizaciones y formularios de contrato automáticamente. Eficiente y rápido.

5) Puede ayudar al personal de ventas a planificar y recordar a los clientes que deben volver a visitarlos para evitar perder información del cliente.

Rushcrm tiene 21 informes estándar, que cubren todos los módulos, y los informes de Rush CRM admiten una alta personalización. Todas las plantillas y campos del sistema CRM respaldan la formación de informes completos personalizados entre módulos.

7) Cada módulo del sistema admite el filtrado de vistas. Puede configurar de forma independiente el filtrado de vistas de lista para cualquier campo, hora o múltiples condiciones. Al mismo tiempo, puede configurar el método de clasificación según el campo y. Admite clasificación de cuatro niveles. Filtre de manera eficiente y rápida ciertos tipos o grupos de usuarios.