Quiero ser planificador financiero en el futuro. ¿Qué conocimientos necesito?
El contenido de la capacitación y evaluación del planificador financiero se basa en la situación real del campo de inversión financiera de mi país y se combina con estándares profesionales internacionales de gestión financiera de alto nivel, y está hecho a medida para el personal nacional dedicado a la gestión financiera. -industrias relacionadas, que cubren finanzas, seguros, impuestos, derecho, inversiones, finanzas y otros conocimientos profesionales integrales. Como la primera organización de recursos humanos en la provincia de Fujian autorizada para realizar evaluaciones y capacitación de calificaciones profesionales a nivel nacional para planificadores financieros, Strait Talent Network integra destacados maestros y expertos financieros de las universidades de Xiamen para brindar conocimientos financieros sistemáticos y capacitación en habilidades profesionales a los candidatos que aprueben el examen. El examen nacional unificado puede obtener el "Certificado de Cualificación Profesional para Planificadores Financieros de la República Popular China" emitido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, convirtiéndose en un profesional líder en gestión financiera en el país.
1. Definición profesional: Profesionales que utilizan los principios, técnicas y métodos de la planificación financiera para brindar servicios integrales de consultoría financiera basados en los objetivos financieros de individuos, familias, pequeñas y medianas empresas e instituciones.
2. Nivel profesional: Esta profesión tiene tres niveles, a saber, asistente de planificación financiera (Nivel de calificación profesional nacional 3), planificador financiero (Nivel de calificación profesional nacional 2) y planificador financiero senior (Nivel de calificación profesional nacional 1) ).
3. Postulantes: Personal de banca, valores, seguros, fondos, divisas, consultoría de inversiones y gestión financiera corporativa, así como personas que se dediquen o se preparen para ejercer esta profesión.
4. Condiciones de postulación:
——Asistente de planificación financiera (Cualificación Vocacional Nacional Nivel 3, puede postularse si cumple con una de las siguientes condiciones)
1. Continuo Estar dedicado a esta profesión por más de 6 años;
2. Tener un título universitario o superior en esta especialidad o carreras afines, y haber trabajado en esta profesión de manera continua durante más de 1 año;
3. Tener una licenciatura o superior. Calificaciones educativas, capacitación formal para este asistente profesional de planificación financiera, alcanzar la cantidad estándar requerida de horas y obtener un certificado de finalización.
——Planificador financiero (Calificación Profesional Nacional Nivel 2, puedes postular si cumples con una de las siguientes condiciones)
1. Haber ejercido esta profesión de manera continua durante más de 13 años. años
2. Tener un título universitario o superior en esta especialidad o una especialidad relacionada, y haber estado involucrado en esta ocupación continuamente durante más de 5 años
3. Tener una una licenciatura o superior en esta especialidad o una especialidad relacionada, y haber estado involucrado continuamente en esta ocupación durante 4 años Más de 2 años
4. Obtener una maestría o superior y haber estado trabajando en esta; profesión desde hace más de 2 años.
5. Método de examen:
La evaluación se divide en conocimientos teóricos y habilidades operativas. Los exámenes de teoría y habilidades son todos exámenes escritos a libro cerrado. El examen adopta cien puntos. sistema, y aquellos con una puntuación de 60 o más están calificados. El examen de Planificador Financiero (Nivel 2 o superior) también requiere una revisión exhaustiva (defensa escrita).
6. Horario de exámenes:
Se realiza una vez en mayo y noviembre de cada año, el de conocimientos teóricos es de 8:30 a 10 am y la evaluación de habilidades es a las 10:30 am. -12:30, la revisión integral será de 2:00 a 3:30 p.m.