Se acerca la tormenta de cambios en la tecnología central de los instrumentos endoscópicos. ¿Qué empresas nacionales pueden ponerse al día?
Después de presentar el principio de funcionamiento de los endoscopios y el estado de desarrollo del mercado de endoscopios de mi país anteriormente, se puede ver que todavía hay un gran espacio para el desarrollo en el campo de los endoscopios en mi país. ¿Cuáles son las empresas competitivas del sector? Este artículo analizará el panorama competitivo del mercado de endoscopios de mi país mediante la introducción de empresas con financiación extranjera en el mercado de endoscopios y algunas empresas nacionales con potencial de desarrollo.
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Olympus y KARL STORZ lideran los mercados de lentes blandas y duras respectivamente, y las empresas nacionales intentan ponerse al día
3.1 Olympus: cuentas de Olympus. para el 70,8% del mercado de lentes blandos de mi país y explorará activamente el mercado hospitalario secundario
Olympus es una de las empresas representativas del mundo en instrumentos de precisión y tecnología óptica, con una historia de desarrollo centenaria. Cuando la empresa se fundó en 1919, se benefició de la producción de microscopios. Tras alcanzar el éxito, entró en el campo de la endoscopia y en 1950 se convirtió en la primera empresa del mundo en lanzar el uso práctico de la gastroscopia.
Debido a su desarrollo anterior y su tecnología relativamente madura, Olympus ha dominado la tecnología de imágenes de banda estrecha y la tecnología de imágenes de autofluorescencia. Su aplicación en endoscopios gastrointestinales puede hacer que la observación de los microvasos de la mucosa gastrointestinal sea más clara y, al mismo tiempo, reduzca las sombras. reduciendo la tasa de diagnóstico erróneo. Esta tecnología está por delante de otros fabricantes y ha permitido a Olympus conseguir el monopolio del mercado de lentes blandas, ocupando el 65% del mercado mundial y controlando el 70,8% del mercado en nuestro país. Además, la empresa también se encuentra en el primer escalón en el campo de las lentes duras, ocupando el 23% del mercado de lentes duras de mi país, solo superada por la empresa alemana Karl Stors.
Gráfico 1: Olympus ocupa el 70,8% del mercado de lentes blandas de mi país
La empresa ha establecido una línea integral de productos en torno a endoscopios y proporciona soporte para cirugías, mantenimiento, etc. Equipos, endoscopios gastrointestinales son los productos principales de la empresa. Los ingresos totales de la compañía en 2019 fueron de 797,4 mil millones de yenes, de los cuales los ingresos comerciales relacionados con endoscopios médicos representaron casi el 80%.
Olympus concede gran importancia al mercado chino. El informe oficial de la compañía muestra que los ingresos del mercado asiático en 2019 fueron de 168 mil millones de yenes, de los cuales más del 60% provinieron de China. Para consolidar su posición en el mercado, la empresa ha establecido centros de formación de médicos de apoyo en muchos lugares de mi país, brindando a muchos médicos jóvenes que no tienen acceso a la práctica clínica la oportunidad de familiarizarse con los productos de endoscopios de la empresa mientras mejoran su nivel. de los médicos, también crea una buena reputación por sus productos.
Gráfico 2: Más del 60% de los ingresos de Olympus en el mercado asiático provienen de China
Los clientes actuales de Olympus en mi país son principalmente hospitales terciarios y un pequeño número de hospitales secundarios. , mientras que los hospitales de base representan una proporción menor. La empresa cree que a medida que aumente la conciencia sobre la salud del pueblo chino, la demanda de diagnóstico precoz aumentará día a día, por lo que se podrá desarrollar el mercado de hospitales secundarios e incluso hospitales primarios.
Gráfico 3: Los hospitales terciarios son actualmente los principales clientes y vale la pena explorar el mercado de hospitales primarios.
En conjunto, Olympus confía en su tecnología avanzada y en su estrategia de capacitación de médicos de apoyo a largo plazo. Se ha completado el diseño a largo plazo de los productos de endoscopios y su posición de monopolio en el mercado de endoscopios de mi país será difícil de romper durante mucho tiempo.
3.2 KARL STORZ: Los ingresos en 2018 fueron de 1.210 millones de euros, lo que representa el 47% del mercado de lentes duras de mi país.
KARL STORZ se fundó en 1945. En sus inicios, se dedicaba principalmente lentes de aumento y ópticas producidas. Compruebe los accesorios. Después de involucrar instrumentos ópticos, la empresa comenzó a ingresar al campo de los endoscopios. Ahora la empresa se ha convertido en una empresa líder en el campo de los endoscopios, con productos que incluyen endoscopios médicos y endoscopios industriales.
Gráfico 4: KARL STORZ ocupó el 47% del mercado de endoscopios rígidos de mi país en 2019
La empresa es el primer fabricante del mundo en lanzar cámaras Full HD 4K y ahora cuenta con más de 400 patente. En 2018, los ingresos operativos fueron de 1.710 millones de euros y el beneficio neto fue de 12 millones de euros. En el mercado de endoscopios rígidos médicos de mi país, la empresa representó el 47% en 2019 y es una empresa líder en el campo de los endoscopios rígidos.
Vale la pena señalar que, aunque la empresa tiene un buen desempeño en el campo tradicional de la tecnología de luz blanca de espejos duros, está muy por detrás de Stryker en la tecnología emergente de espejos duros fluorescentes, que representa solo el 10% del mercado de mi país. .
En la actualidad, las lentes duras fluorescentes solo representan menos del 15% del mercado de lentes duras, pero tienen modos de luz blanca y fluorescente. A medida que la tecnología madure, la participación de mercado aumentará en el futuro y la tendencia a reemplazar gradualmente el blanco puro. Las lentes duras y ligeras son imparables, por lo que el tamaño del mercado de la empresa puede verse muy desafiado en el futuro.
Gráfico 5: La cuota de mercado de las miras rígidas fluorescentes de KARL STORZ es solo del 10 %
3.3 Kaili Medical: La tasa de crecimiento anual de los ingresos por endoscopios supera el 100 % y el precio es inferior al 10 % -20% de productos importados
Kaili Medical es la empresa nacional de endoscopios con la brecha más pequeña entre mi país y las empresas con financiación extranjera. La empresa tiene dos pilares de negocio principales: ultrasonido y endoscopia.
El negocio de endoscopios de la empresa ha mantenido un crecimiento rápido y constante. En 2016, los ingresos del negocio de endoscopios fueron de solo 36 millones de yuanes, pero en 2019 habían alcanzado los 292 millones de yuanes, con una tasa de crecimiento anual compuesta de más de 292 millones de yuanes. 100% La participación en los ingresos de Looking Glass también aumentó del 5,02% al 23,49%, convirtiéndose en el segundo negocio principal más grande de la compañía.
Gráfico 6: El crecimiento promedio de los ingresos anuales de Kaili Medical Endcopy superó el 100 % entre 2016 y 2019
Kaili Medical también tiene sólidas capacidades de I+D y un índice de gastos de I+D estable en alrededor del 20 %. La empresa desarrolló de forma independiente el endoscopio gastrointestinal superior HD500, que es una variedad poco común de endoscopio de alta gama en China. Utiliza sensores CMOS, lo que no solo reduce los costos, sino que también libera a la empresa de la dependencia de la tecnología central del sensor CCD y de las materias primas. Las tres principales empresas japonesas obtuvieron capacidades independientes de investigación y desarrollo. Al mismo tiempo, la tecnología de imágenes adopta tecnología de imágenes de teñido compuesto fotoeléctrico, que no solo garantiza el brillo de la imagen y la relación señal-ruido, sino que también mejora el contraste de los vasos sanguíneos de la mucosa, proporcionando información de referencia más rica para el diagnóstico clínico de enfermedades y la resolución no es inferior a la serie 260 de Olin y al 4450HD de Fuji. Además, el HD500 tiene una ventaja en precio entre productos similares, siendo entre un 10% y un 20% más bajo que los productos importados. Según datos de investigaciones institucionales, el precio del terminal HD500 es de 600.000 a 1 millón de yuanes, mientras que los productos similares de Olympus y Fuji Type. Los productos requieren entre 700.000 y 1,2 millones de yuanes.
Gráfico 7: Comparación de productos similares entre Kaili Medical y Olympus y Fujifilm
Gracias a su acumulación tecnológica en el campo del espéculo electrónico, Kaili Medical también ha entrado en el mercado En el campo En cuanto a espejos duros, se lanzó el primer espejo duro 4K de tres chips de alta definición del país. La resolución es superior a la del TC200 de KARL STORZ y otros parámetros también se acercan a los de KARL STORZ. Además, la empresa implementa constantemente equipos de tratamiento endoscópico y productos periféricos para enriquecer su línea de productos. En 2018, la empresa adquirió Wilson Optoelectronic Instrument Co., Ltd. y adquirió pinzas para biopsia, pinzas para cuerpos extraños, máquinas de limpieza ultrasónica para instrumentos endoscópicos, etc. . producto. Al mismo tiempo, basándose en sus ventajas técnicas en el campo del ultrasonido, la empresa también lanzó productos de ultrasonido endoscópico, cuya venta fue aprobada en 2019, llenando un vacío en el mercado interno.
En resumen, Kaili Medical se especializa en productos de endoscopios de alta gama y se ha convertido en una empresa nacional de endoscopios líder en virtud de sus capacidades de I+D y ventajas técnicas. También tiene una ventaja de precio en comparación con los líderes extranjeros, por lo que. sus perspectivas de desarrollo futuro no pueden subestimarse, aunque será difícil desafiar la posición de liderazgo de Olympus en un corto período de tiempo, también se espera que su participación de mercado aumente. Sin embargo, la comercialización de endoscopios de alta gama no ocurre de la noche a la mañana y requiere personal profesional para llevar a cabo la promoción académica, lo cual es un gran desafío para el equipo de marketing de las instituciones médicas establecidas.
3.4 Haitai Xinguang: los ingresos relacionados con los endoscopios en 2019 fueron de 185 millones de yuanes, y los endoscopios fluorescentes se convirtieron en proveedores de Stryker.
Haitai Xinguang se estableció en 2003 y se centra en I+D y producción de endoscopios rígidos. endoscopios de tubo y sus componentes. Los ingresos por endoscopia de la empresa representan más del 80 % y aumentan año tras año. En 2019, los ingresos fueron de 185 millones de yuanes, un aumento interanual del 29,37 %. El principal producto de la empresa son los endoscopios rígidos fluorescentes y sus ingresos representan más del 80% de los endoscopios.
Gráfico 8: Los ingresos de Haitai Xinguang han aumentado año tras año, con un crecimiento interanual del 29,37% en 2019.
La empresa confía en sus ventajas técnicas en el campo de lentes duras fluorescentes para convertirse en el endoscopio fluorescente de Stryker. Somos el único proveedor de diseño y producción de este equipo en el sistema de montaje de espejos AIM. A medida que la participación de mercado de Stryker en endoscopios fluorescentes en mi país aumente en el futuro, se espera que las ventas de la compañía sigan aumentando.
Sin embargo, los ingresos comerciales de la empresa dependen demasiado de Stryker. En 2019, las ventas a Stryker representaron el 65% de los ingresos totales. Una vez que Stryker tenga problemas de ventas en el mercado chino en el futuro, el tamaño del mercado de Haitai Shinuang inevitablemente se verá afectado. Además, Stryker adquirió NOVADAQ, un desarrollador de tecnología de imágenes de fluorescencia, en 2017, y obtuvo el sistema PINPOINT, un sistema de endoscopio completo con tecnología de fluorescencia, para complementar el sistema AIM, si Stryker aumenta su inversión en el futuro, el uso del. El sistema PINPOINT también tendrá un impacto en el negocio de exportación de endoscopios de Haitai Xinguang.
3.5 Mindray Medical: Gastar 4.500 millones para construir un centro de I+D en Wuhan y lanzar un sistema de lentes duras de alta definición 4K
Como empresa líder en dispositivos médicos en mi país, Mindray ha También entró en la industria de los endoscopios en los últimos años. La empresa gastó 4.500 millones de dólares para construir su segunda sede mundial en Wuhan en 2020. Los endoscopios y el equipo quirúrgico mínimamente invasivo necesario son un componente importante de la construcción de la base de producción de Wuhan. Al mismo tiempo, la compañía propuso por primera vez en su informe anual de 2019 que, además de los monitores, desfibriladores, máquinas de anestesia, ventiladores y otros productos tradicionales, los productos de la compañía en el campo de la información y el apoyo a la vida también incluyan una cámara endoscópica quirúrgica. sistemas, fuentes de luz criogénicas, endoscopios ópticos y otros productos relacionados con los endoscopios. En 2019, los ingresos de la compañía por productos de soporte e información vital alcanzaron los 6.341 millones de yuanes, un aumento interanual del 21,38%. Aunque la compañía ingresó a la industria de los endoscopios hace relativamente poco tiempo, lanzó un nuevo sistema de lentes duras 4K debido a sus sólidas capacidades de investigación y desarrollo y su inyección de capital. Con el tamaño y las capacidades de Mindray, es probable que en el futuro ingrese al campo de las lentes blandas con barreras técnicas más altas, lo que tendrá un impacto en el panorama competitivo del mercado de endoscopios.
3.6 Otros: las pequeñas y medianas empresas se centran en equipos de endoscopia de gama baja, dirigidos a hospitales secundarios e inferiores.
Además de las empresas mencionadas anteriormente, mi país también tiene Shenyang La Universidad de Shenyang, Haokehe Tiansong y otros fabricantes de endoscopios, pero sus productos principales se centran en endoscopios rígidos de baja definición y definición estándar, existe una gran brecha entre ellos y las empresas extranjeras en términos de estabilidad y claridad de imágenes, sensación operativa del médico e insertabilidad. En términos de lentes blandas, además de los servicios médicos, participan empresas nacionales como Shanghai Chengyun, Shanghai Yiguang y Shanghai Aohua. Entre ellas, Shanghai Aohua ha lanzado productos de lentes blandas de alta definición para el tracto digestivo, pero es su principal cliente. se concentran en el mercado de segundo nivel. Hay ciertas dificultades para ingresar a hospitales terciarios e inferiores.
En resumen, debido a las actualizaciones tecnológicas en los mercados de lentes duras y blandas, el panorama competitivo del mercado de endoscopios de mi país puede cambiar en el futuro. En el mercado de lentes blandas, aunque la posición de liderazgo de Olympus será difícil de superar en el corto plazo, su participación de mercado en el campo médico puede aumentar significativamente, lo que plantea un desafío para otras empresas japonesas con ventajas tradicionales. En el mercado de las lentes duras, a medida que la cuota de mercado de las lentes duras fluorescentes sigue aumentando, la posición de liderazgo de KARL STORZ puede ser reemplazada por Stryker; por otro lado, es probable que Mindray Medical, con sus sólidas capacidades de I+D y su inyección de capital, tome una decisión; pedazo del mercado de espejos duros. Si bien las empresas líderes compiten por el mercado de hospitales terciarios con productos de alta gama, los hospitales de nivel 2 e inferiores pueden seguir siendo los principales objetivos de las pequeñas empresas nacionales con una calidad de producto ligeramente inferior pero precios bajos.