Resumen de actividad de la compañía de seguros

En la era del progreso continuo, la frecuencia de uso de los briefings está aumentando gradualmente. Los briefings son una forma escrita breve, flexible y rápida con las características de presentación de informes, comunicación y orientación. ¿No tienes ni idea a la hora de redactar una presentación? A continuación se muestra un resumen sobre las actividades de las compañías de seguros que compilé (5 artículos generales, espero que sea útil para todos). Informe de actividad de la compañía de seguros 1

Con respecto a la transformación de la compañía y el despliegue del trabajo de la sucursal de Hefeng en 20xx, el 25 de febrero de 20xx, Cao Youhai, director de la Agencia Hefeng, presidió una reunión en profundidad de la Sucursal del condado de Hefeng de PICC Life Insurance Se celebró una reunión para llevar a cabo el trabajo de transformación de la empresa en 20xx y el desarrollo y despliegue de varios canales en 20xx. Los gerentes del departamento de seguros personales, el gerente del departamento de bancaseguros, el gerente del departamento de seguros del grupo, En esta reunión, que duró medio día, participaron el departamento de desarrollo, el back office de la empresa, los supervisores, los supervisores distritales de la ciudad de seguros personales y los líderes municipales, los gerentes de cuentas de Bancaseguros.

En la reunión, el gerente Cao primero dio una explicación detallada de por qué la empresa necesita transformarse, los objetivos de la transformación y la importancia de la transformación. Como compañía de seguros de vida de más rápido crecimiento, PICC Life no puede estar satisfecha con los pequeños logros actuales y no puede regocijarse. Si no avanzamos, seguiremos los pasos del desarrollo social y seremos eliminados por la industria de seguros de vida en rápido desarrollo. . Al tiempo que garantizamos un crecimiento continuo en las primas de escala, necesitamos tener objetivos estratégicos diversificados, estructurales y sostenibles que estén en línea con la idea de la empresa de un desarrollo de escala efectiva. Nuestra empresa todavía es una empresa nueva y todavía se encuentra en la etapa inicial de emprendimiento. Debido a nuestros incansables esfuerzos durante la etapa de emprendimiento, hemos recibido elogios y reconocimiento de la sociedad y la industria. Sin embargo, nuestro equipo de ventas actual aún es muy frágil. Aunque se han contratado especialistas en marketing de Hefeng. Hay casi un centenar de personas, pero la calidad de los especialistas en marketing reales aún no es alta y la producción es pequeña. Nuestra base comercial actual todavía es muy débil, con un pequeño número de clientes y una relación de canal débil, lo que no es suficiente para brindarnos una buena plataforma para la supervivencia y el desarrollo. Hefeng está ubicado en una zona montañosa remota. Es difícil para la industria de seguros lograr marketing a tiempo completo. No hay un equipo profesional ni agentes a tiempo parcial. Esto ha resultado en que nuestro nivel de servicio actual sea bajo y que la calidad del servicio sea insatisfactoria. . Se puede decir que todavía somos un novato que acaba de ganar vida. Todavía tenemos que seguir trabajando duro para absorber más "nutrición" para poder volar libremente en la industria de los seguros. , por lo que los camaradas todavía necesitan trabajar duro. Informe de actividad de las compañías de seguros 2

En 20xx, debemos comprender completamente la ideología rectora de las "tres reformas" del seguro individual, las "tres más" de la bancaseguros y las "tres construcciones" del seguro grupal. .

Posteriormente, Liu Qunzhi, gerente del departamento de seguros personales, explicó la definición de los “tres cambios” en los seguros personales. El núcleo de la tercera reforma es establecer un equipo de gestión profesional. El personal de ventas actual de Hefeng trabaja básicamente a tiempo parcial y no tiene un conocimiento muy completo del negocio de seguros, por lo que no pueden ofrecer a los clientes servicios de seguros de mayor nivel. No alinear razonablemente los intereses de los clientes con los intereses de la empresa. Por eso necesitamos:

1. Reformar el sistema de marketing actual. El modelo de marketing futuro será el modelo de administrador profesional + comercializador. Los administradores de cuentas profesionales implementarán un método de gestión de contratos de sistema de agencia + sistema de despacho + sistema de empleados e implementarán un sistema de promoción de exámenes, que puede movilizar mejor el entusiasmo por las ventas de los especialistas en marketing.

2. Transformar el equipo de marketing existente. El equipo de ventas es un modelo combinado de gerentes profesionales + comercializadores

Implementar una evaluación dinámica de los gerentes profesionales y fortalecer la capacitación de los gerentes profesionales. Como canal de seguros personales, necesitamos aumentar el número de gerentes de cuentas profesionales Solo a través. Investigando y capacitando podemos mejorar el nivel de ingresos de los vendedores y mejorar las capacidades de desarrollo empresarial del equipo de ventas de seguros individual.

3. Mejorar los métodos de gestión y los modelos de trabajo. Luego, necesitamos que nuestro departamento de seguros personales promueva el plan entre los especialistas en marketing de manera oportuna y efectiva de acuerdo con el plan de promoción de la empresa superior, y formule el plan de promoción de la empresa del condado durante el período en blanco del plan de promoción, o agregue planes adicionales durante el periodo de promoción. Conocer activamente el desarrollo de puntos de venta en diversas localidades y pueblos.

En términos generales, el propósito más básico de las "tres reformas" de los seguros individuales es mejorar el nivel de ingresos de los vendedores, mejorar la eficiencia de la empresa, sentar las bases para un segundo emprendimiento y estandarizar la industria de seguros. El mercado juega un papel positivo en el desarrollo de la industria de seguros. Informe de actividad de las compañías de seguros 3

La Comisión Reguladora de Seguros de China regula aún más el negocio de ventas electrónicas de seguros de propiedad.

Recientemente, la Comisión Reguladora de Seguros de China emitió el "Aviso sobre el fortalecimiento adicional de la gestión de productos especiales de telemercadeo de compañías de seguros de propiedad y accidentes" para abordar los problemas actuales en el negocio del telemercadeo que han sido prominentes en el negocio del telemercadeo, como molestar a las personas, entrega inoportuna de pólizas de seguro y habilidades de oratoria irregulares de los agentes de telemercadeo. La promulgación del "Aviso" protegerá mejor los derechos e intereses legítimos de los tomadores de pólizas y asegurados.

La Comisión Reguladora de Seguros de China ajusta el límite del seguro en caso de fallecimiento de menores. Recientemente, la Comisión Reguladora de Seguros de China emitió el "Aviso sobre cuestiones relativas al seguro de vida de los padres para sus hijos menores con condiciones de beneficio por fallecimiento", que ajustó el límite nacional del seguro de beneficio por fallecimiento para menores a 100.000 yuanes. Este aviso tiene como objetivo proteger aún más los derechos e intereses legítimos de los menores y orientar a los asegurados para establecer conceptos de seguro correctos. Se implementará a partir del 1 de abril de 2011.

La Oficina Reguladora de Seguros de Qingdao fortalece la gestión de los vendedores de seguros. La Oficina Reguladora de Seguros exige que las compañías de seguros dentro de su jurisdicción realicen autoexámenes en profundidad de sus propios sistemas de gestión de marketing y gestión de vendedores, rectifiquen rápidamente cualquier problema encontrado y presenten informes detallados de autoexamen sobre el marketing de la empresa. Se presentan la lista de personal y el sistema de gestión de comercialización de seguros. Qingdao ha hecho los primeros preparativos para la reforma de su sistema de comercialización de seguros. (Agencia)

La Oficina Reguladora de Seguros de Qingdao y la Oficina Reguladora Bancaria de Qingdao llevaron a cabo una inspección conjunta de los seguros de las agencias de ahorro postal. La Oficina Reguladora de Seguros de China y la Oficina Reguladora Bancaria de China llevaron a cabo inspecciones especiales en el negocio de las agencias de seguros del canal de ahorro postal. La inspección encontró que existen principalmente los siguientes problemas en el negocio de agencia de seguros del Canal de Ahorro Postal: primero, parte del personal que vende negocios de seguros a través del Canal de Ahorro Postal no ha obtenido el "Certificado de Calificación de Profesional de Agencia de Seguros" y segundo, contacto falso con el cliente; se proporcionan números a las instituciones de seguros; en tercer lugar, hacer promesas a los asegurados más allá de lo acordado en el contrato. (Departamento de Seguros de Vida)

El Comité de la Liga Juvenil de la Oficina Reguladora de Seguros de Qingdao se adhiere a los "seis establecidos" y lleva a cabo actividades en profundidad para luchar por la excelencia. Es decir: hay conciencia, hay metas, hay responsabilidades, hay construcción, hay resultados y hay publicidad, con el tema de "ampliar la cobertura, mejorar la vitalidad, convertirse en talentos, ser un pionero legítimo y al servicio del desarrollo científico de la industria de seguros", Con el contenido principal de "Creación de la organización de la Liga Bandera Roja del 4 de mayo y esforzándose por ser un miembro destacado de la Liga Juvenil Comunista", utilizamos activamente plataformas de comunicación como sesiones informativas, pizarrones, grupos QQ y foros en línea para crear un buen ambiente para el evento. (Comité de la Liga Juvenil) Ping An Insurance manejó activamente la resolución de reclamaciones por el incendio del Edificio de Maestros de Shanghai, y el primer lote de compensación fue de 1,825 millones de RMB. El 17 de noviembre, Ping An Pension pagó reclamaciones por 1,225 millones de RMB y 600.000 RMB respectivamente a las familias de dos clientes que murieron en un incendio en un edificio de profesores en Shanghai. Ping An Life confirmó que 65 de sus clientes estaban sanos y salvos, 11 aún estaban hospitalizados y un asegurado murió.

Las compañías de seguros han lanzado actividades comerciales de fin de año. United Life Qingdao Branch celebró una reunión de lanzamiento del negocio de bancaseguros y propuso trabajar duro durante 30 días para acelerar 80 millones. El Departamento de Servicios de Marketing de Qingdao de Anglo-British Life Insurance Company celebró una reunión de toma de juramento de fin de año, mientras aclaraba los objetivos de la misión del equipo, también llevó a cabo debates en profundidad sobre cómo transformar el modelo de ventas comerciales en el mercado actual. condiciones. Bohai Insurance Qingdao Branch llevó a cabo actividades exhaustivas de "luchar por el fin de año y trabajar duro durante 50 días para dar la bienvenida al gran desarrollo de la compañía" y formuló un plan de promoción e incentivos para garantizar que se superara el plan de primas presupuestado anual. (Completo)

Ping An Property & Casualty Insurance La sucursal de Qingdao ganó el campeonato en la final de habilidades de servicio al cliente por segunda vez. En la séptima competencia de habilidades de servicio de propiedad y accidentes de Ping An que finalizó el 16 de noviembre, la sucursal de Qingdao ganó el campeonato en las finales nacionales de creatividad y habilidades de servicio al cliente. Además, en la Competencia de Habilidades de Evaluación de Daños e Investigación de Reclamaciones de Accidentes Automovilísticos del Festival de Servicio al Cliente de este año, la sucursal de Qingdao ganó el primer lugar tanto en la final médica como en la de vehículos, convirtiéndose en el doble campeón. (Ping An Property & Casualty Insurance)

La sucursal de Qingdao de Yongcheng Property & Casualty Insurance lanzó la actividad "Mes de la promoción de la cultura corporativa". En la tarde del 18 de noviembre, la sucursal de Qingdao de Yongcheng Property & Casualty Insurance celebró un simposio de promoción de la cultura corporativa y comenzó oficialmente el evento "Mes de la promoción de la cultura corporativa". Después de que el embajador de imagen de cultura corporativa de la sucursal dio una explicación exhaustiva de la cultura de Yongcheng, los participantes discutieron su comprensión y percepción de la cultura corporativa. A través de la discusión, profundizamos aún más nuestra comprensión de la cultura Yongcheng y sentamos una base sólida para el desarrollo de la construcción de la cultura corporativa. (Seguro de propiedad y accidentes de Yongcheng)

La sucursal de Ping An Life en Qingdao celebró la reunión conjunta de hospitales designados de 2010. Recientemente, se celebró en Linyi una reunión conjunta de los hospitales designados de la sucursal de Ping An Life Qingdao, líderes relacionados con la gestión médica de más de 40 hospitales designados de las instituciones de tercer y cuarto nivel de la sucursal y el Servicio de asistencia de emergencia de la tarjeta de cuenta única de Ping An. El hospital se reunió con el personal médico de la sucursal. Los gerentes se comunicaron.

Esta reunión fue la primera reunión conjunta a gran escala de hospitales designados de la rama, sentando una base sólida para una cooperación más profunda entre las partes médicas y de seguros en el futuro. (Ping An Life)

PICC Life organizó capacitación sobre productos sobre los vínculos entre productos y vida. Recientemente, la sucursal de PICC Life Insurance en Qingdao llevó a cabo una capacitación sobre productos de seguros de cartera "Happiness Tongda". El contenido de la capacitación incluyó antecedentes sobre el desarrollo de productos de cartera, características del producto, términos y obligaciones de seguros, etc. Esta capacitación fortaleció aún más la cooperación entre PICC Property y Life Insurance Company en ventas cruzadas y negocios interactivos, y jugó un papel positivo en la promoción de las ventajas complementarias de ambas partes, aumentando aún más la capacidad de producción y construyendo una plataforma de ventas para el personal de ventas de base. (People's Insurance Company Life Insurance) Resumen de actividades de la compañía de seguros 4

Realicé una pasantía de tres meses en la sucursal del condado de Shaoxing de China Life Insurance Company (del 1 de mayo de 20xx al 1 de agosto de 20xx). El departamento donde realicé las prácticas fue el departamento de formación de la empresa. La responsabilidad del departamento de capacitación es brindar capacitación sistemática y profesional al personal de ventas de seguros de la compañía (es decir, personal de campo o vendedores) para ayudarlos a dominar los métodos de ventas y mejorar sus habilidades de venta, mejorando así el desempeño de la compañía.

1. Importancia y características del trabajo de ventas:

El seguro personal tiene como objeto de seguro la vida o el cuerpo humano. Un método de seguro que paga beneficios de seguro por muerte, invalidez, pérdida de. capacidad para trabajar, o responsabilidad por jubilación por vejez causada por accidentes, lesiones accidentales, enfermedades, envejecimiento, etc. Por tanto, los productos ofrecidos por las compañías de seguros que se dedican principalmente a seguros personales tienen las características de intangibilidad, homogeneidad, amplia diversidad y descentralización. Además, el seguro personal a menudo incluye la vejez, muerte, enfermedad, invalidez, etc. En un país confuciano como China, la gente suele considerar tabú hablar de estos temas. Por lo tanto, incluso si las personas tienen enormes necesidades de seguros, pocas personas toman la iniciativa de comprar productos de seguros. Esto requiere que nuestros vendedores de seguros personales presenten productos de seguros a los clientes, los guíen para que descubran sus necesidades, los inspiren a darse cuenta de sus necesidades, promuevan los productos de seguros de la empresa, mejoren el desempeño de la empresa y mejoren la imagen de la empresa. El trabajo de venta de seguros es la condición previa para la supervivencia de las compañías de seguros.

La labor de venta de seguros personales tiene algunas características.

Primero: La promoción de ventas está orientada al servicio. Este tipo de prestación de servicio es el siguiente:

⑴ Antes de que el cliente compre, el vendedor debe ayudarlo a diseñar un plan de seguro y elegir el tipo de seguro adecuado de acuerdo con sus necesidades

<. p> ⑵ Después de la compra del cliente, ayudar al cliente a ajustar el plan de seguro de acuerdo con los cambios en las necesidades de seguro del cliente y la aparición de nuevos tipos de seguro para garantizar su estabilidad financiera.

⑶. ocurre o vence el plazo, ayudar proactivamente al cliente a realizar un reclamo o brindarle servicios de consultoría en esta área.

Segundo: el trabajo en seguros requiere una gran cantidad de conocimientos. El seguro de vida en sí es un contrato y un plan financiero familiar. No sólo implica conocimientos de derecho, impuestos, medicina, inversiones financieras y sociología, sino que también tiene en cuenta la situación familiar del cliente, su situación de ingresos, su plan económico futuro y la dirección de sus inversiones, así como su estado psicológico y sus hábitos de consumo.

Tercero: El trabajo de promoción es de gran importancia. El seguro personal es una garantía para ayudar a otros a buscar una vida feliz. Los vendedores siempre consideran a los clientes durante su trabajo de ventas y les brindan pólizas de seguro de alta calidad para que puedan recibir ayuda financiera oportuna y superar las dificultades cuando se encuentren con desgracias, y, naturalmente, serán respetados por la gente. Cuarto: Flexibilidad y libertad en la labor de promoción de ventas. Para el trabajo de venta de seguros personales, el asegurador puede elegir el horario de trabajo, el objetivo y la ubicación según su propia situación, y puede ajustar libremente el acuerdo según su plan personal. Quinto: El trabajo de ventas también tiene procedimientos de trabajo y elementos esenciales de trabajo únicos. Por ello, cualquier compañía de seguros de vida concede gran importancia a la formación y desarrollo del personal comercial de seguros.

2. Sistema de formación de China Life Insurance Company:

La empresa cuenta con un sistema de formación profesional por niveles: Employee Basic College, Successful Entrepreneurship College, Senior Cadre College y Lifelong Learning College Advanced. , formación sistemática, impartida por profesores a tiempo completo y a tiempo parcial. Específicamente para los empleados de campo, la capacitación organizada por el departamento de capacitación de la empresa incluye: capacitación para nuevos empleados, capacitación de transición, capacitación regular, capacitación para la promoción de gerentes comerciales, capacitación para exámenes de calificación de agentes, capacitación PTT (profesor a tiempo parcial), etc. El personal de campo regresó a sus respectivos distritos para recibir capacitación individual. Se puede decir que la formación acompaña el crecimiento del personal de campo desde el primer día de su incorporación a la empresa.

El contenido de capacitación de la empresa es bastante completo y abarca desde la historia y la etiqueta de Taiping hasta el desarrollo del cliente, la explicación de los términos, la contratación, las referencias, la filosofía de ventas, etc. La sucursal del condado de Shaoxing de China Life Insurance Company ha logrado resultados impresionantes en los dos años transcurridos desde su apertura, lo cual es inseparable del hecho de que cuentan con un excelente equipo de capacitación. Los profesores del departamento de formación de la empresa han creado un buen marco de formación para el personal de campo. Informe sobre las actividades de las compañías de seguros 5

Desde la reunión de movilización sobre el seguro de pensiones para los residentes en el municipio de xx, xx le ha otorgado gran importancia, ha hecho arreglos cuidadosos, lo organizó cuidadosamente y adoptó medidas efectivas para promover integralmente el El seguro de pensiones sociales funciona para residentes urbanos y rurales.

Resalta la palabra "temprano" para comprender los conceptos básicos y estar completamente preparado. Nuestro municipio estableció rápidamente un grupo dirigente para el trabajo del seguro de pensiones de los residentes urbanos y rurales, que está dirigido personalmente por los principales líderes del partido y del gobierno, con líderes relevantes y jefes de departamento como miembros y es responsable de la organización, dirección y coordinación. del seguro de pensiones de los residentes trabaja en el municipio de xx y, al mismo tiempo, implementa estructuras de oficina específicas y se asignan miembros del personal para que sean responsables de la revisión de datos, el enlace superior e inferior, las preguntas y respuestas sobre políticas, el ingreso de información, el resumen de la situación, etc. también establece un equipo de liderazgo correspondiente e implementa coorganizadores a nivel de aldea para formar un sistema de red organizacional que conecta hacia arriba y hacia abajo y gestiona los asuntos de manera conjunta. Resalte la palabra "Guang" para promover la publicidad y crear un buen ambiente.

De acuerdo con las políticas pertinentes del gobierno central y las provincias, ciudades y condados, y basándose en las condiciones reales, la formulación de nuevas políticas y estándares de seguros rurales debe ser clara y concisa y organizar al personal para ir a las aldeas; grupos para dar a conocer las nuevas políticas de seguro rural y beneficiar a los agricultores, dejar que entren en los hogares, los cerebros y los corazones al mismo tiempo, innovar en métodos de publicidad y utilizar diversas formas de publicidad, como colgar lemas, televisión por cable, pancartas, folletos y anuncios; lemas para explicar la importancia de desarrollar un nuevo seguro de pensiones social rural a las masas, la política es precisa y el contenido es claro, y la nueva póliza de seguro rural está preparada para las masas, haciendo que la nueva póliza de seguro rural sea bien conocida por todos. familiar y profundamente arraigado en el corazón del pueblo, y creando activamente una atmósfera fuerte para que las amplias masas populares participen en la nueva póliza de seguro agrícola. Resalte la palabra "bien" para comprender los negocios y mejorar el nivel de manejo. Con el fin de mejorar las capacidades comerciales del personal de manutención, se realizaron dos cursos de capacitación para asegurar que el personal de manutención tenga políticas claras y habilidades profesionales.

Al mismo tiempo, los departamentos de seguridad pública, asuntos civiles, planificación familiar y otros departamentos deben realizar sus respectivas funciones de acuerdo con la división de responsabilidades y cooperar entre sí para confirmar la información de registro del hogar del asegurado. personas, solicitar documentos de identidad, cinco garantías y personas discapacitadas, la confirmación de la identidad de las dos familias en el programa de planificación familiar y la estabilización de peticiones y visitas aseguran que el trabajo esté plenamente avanzado. Resalte la palabra "práctico" para supervisar y asegurar la implementación. Nuestro municipio ha establecido rápidamente un sistema de reunión conjunta de departamentos, un sistema de presentación de información semanal y un sistema de evaluación de objetivos de trabajo, estudia y resuelve periódicamente problemas importantes en el trabajo, recopila e informa oportunamente sobre el progreso del trabajo en el municipio e incorpora el trabajo de seguro de pensiones para los residentes urbanos y rurales en el contenido de la evaluación integral anual de objetivos, aquellos que participen en fraude y malas prácticas para beneficio personal durante la participación en el seguro serán seriamente responsables de las unidades y el personal pertinentes.