La empresa desea instalar un conjunto de software de gestión de relaciones con el cliente CRM (software de gestión de clientes CRM).

Información básica:

Gestión de grupos de clientes: Puede configurar el nivel de agrupación de clientes a voluntad. Puede configurar grupos de clientes por región o por operador para facilitar la configuración de cada operador. permisos.

Información del cliente: registre la información del cliente, realice cotizaciones de clientes, registre las ventas de cada cliente y cuente las cuentas por cobrar.

Información del producto: admite agrupación de productos, nombre de código de producto, modelo y especificación sin restricciones de diseño, admite operaciones sincrónicas y admite múltiples formas de codificación.

Información de la empresa: Complete la información de su propia empresa para facilitar la configuración del contenido de salida del informe impreso.

Mantenimiento de categorías: similar a la función de diccionario de datos.

El precio de coste respalda el método de precio unitario especificado y el método de media ponderada móvil.

Nota: Los datos básicos al inicio del periodo se pueden importar a través de Excel.

Gestión de ventas:

Cotización de ventas: Registra los pedidos realizados por el cliente, y el inventario no se reducirá en este momento.

Facturación de ventas (orden de entrega): Después de la facturación, el inventario se reduce y se puede utilizar como orden de entrega. Genere automáticamente cuentas por cobrar, puede rastrear fácilmente el estado de pago de cada pedido de ventas, establecer la tasa impositiva y mostrar automáticamente las ganancias, los márgenes de ganancia y otros parámetros.

La facturación de ventas puede hacer referencia automáticamente a los registros de ventas anteriores del cliente.

Gestión de clientes:

Cotización del cliente: proporcione una cotización al cliente durante la consulta, que se puede convertir directamente en una orden de transacción cuando se complete la transacción.

Registros de transacciones de clientes: registra cierta información de registros de transacciones con los clientes.

Seguimiento del cliente: realice un seguimiento periódico de la información del cliente de acuerdo con la situación del cliente y registre el contenido de seguimiento.

Recordatorio de cliente: qué clientes deben visitarse hoy y mañana, y con qué clientes se espera que se contacten.

Revisitas posventa: Realice visitas periódicas posventa para consolidar a los clientes y convertirlos en clientes leales.

Gestión de archivos adjuntos: puede registrar algunos documentos relacionados con el cliente e información de documentos de Excel.

Configuración del registro de contactos del cliente:

Quejas de los clientes: registre el contenido de las quejas de los clientes y revíselas periódicamente para ayudar a mejorar los niveles de productos y servicios de la empresa.

Configuración de productos del cliente: establece qué productos produce el cliente y será responsable del cliente.

Comentarios del gerente: Para clientes importantes, los gerentes pueden comentar y los jefes pueden comentar.

Observaciones: Registre algunos comentarios de clientes, información de la empresa, etc.

Gestión del sistema:

Gestión de operadores: Se pueden agregar y autorizar operadores con diferentes roles y funciones como vendedores, administradores, jefes y gerentes desde diferentes perspectivas.

Gestión de grupos: Podrás controlar a cada comercial para gestionar sólo los clientes para los que tiene permiso.

Gestión de verificación: cuando haya clientes existentes en el sistema, aparecerá un mensaje emergente para evitar el robo de pedidos.

Copia de seguridad y recuperación de datos: las funciones seguras de copia de seguridad y recuperación de bases de datos hacen que sus datos sean libres de preocupaciones y seguros de usar.

Configuración de contraseña: Cada operador puede establecer su propia contraseña.

Registro del sistema: puede registrar el estado de inicio de sesión de cada operador.

Análisis de clientes:

Clasificación de actividad del cliente: clasifique a los clientes según su actividad comercial.

Consulta del cliente: la información del cliente se puede recopilar por provincia, región, industria, registro de clientes, fuente de clientes, etc.

Puedes consultar rápidamente estadísticas sobre nuevos clientes, clientes de seguimiento recientes, clientes perdidos y clientes clave.

Lo que ha hecho un vendedor recientemente, a qué clientes ha realizado un seguimiento y el estado de facturación reciente están claros de un vistazo.

Análisis de clientes potenciales: en la etapa actual del cliente, si es necesario, la alta dirección de la empresa puede ayudar en el manejo del cliente.

Análisis de rendimiento: el análisis de los resultados del registro de contactos puede evaluar el nivel de rendimiento de las actividades de ventas diarias individuales y del equipo, identificar problemas de manera oportuna y formular estrategias de promoción.

Función de consulta flexible

Las condiciones de consulta de filtro se pueden configurar y combinar fácilmente a voluntad.

Por ejemplo, puede establecer condiciones de consulta integrales basadas en cualquier combinación de nombre, región, nivel de cliente y hora de entrada. El único que puede personalizar y establecer dinámicamente condiciones de consulta de filtrado.

El autor puede descargar la versión de prueba y probarla.