Se incluyen pilas de carga en la nueva infraestructura y se respaldan decenas de miles de millones de inversiones. ¿Cómo madurar en la corriente principal?
[?Yiou Introducción?]?¿Cómo hará madurar el mercado el botón del acelerador presionado por la nueva infraestructura?
Autor 丨Ding Weiwei
Editor 丨Zhang Yuzhe
Las pilas de carga se dirigen hacia la "salida del viento".
El 9 de abril, en una conferencia de prensa celebrada por el Mecanismo Conjunto de Prevención y Control del Consejo de Estado, Cai Ronghua, subdirector del Departamento de Desarrollo Industrial de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, anunció un conjunto de Datos: se espera que se complete una inversión de 10 mil millones de yuanes durante este año. Habrá aproximadamente 200.000 pilas de carga públicas, aproximadamente 400.000 pilas de carga privadas y 48.000 nuevas estaciones de carga públicas.
En los últimos diez años aproximadamente, China ha construido aproximadamente 450.000 pilas de carga públicas.
A juzgar por esta velocidad, la construcción de pilotes de carga ha entrado en un período de rápida promoción política.
La epidemia en expansión está provocando que la economía global presione el botón de pausa. En la industria automotriz de China, los cierres de fábricas, los despidos y los recortes salariales, y las interrupciones en la cadena de suministro se han convertido en sombras persistentes bajo la epidemia. Sin embargo, debido a la aparición de "nuevas infraestructuras", el segmento de infraestructuras de carga de vehículos de nueva energía ha mostrado vitalidad en su desarrollo.
Tras ser incluida oficialmente en la "nueva infraestructura", la industria de las pilas de carga sigue teniendo buenas noticias. Impulsada por las políticas, se inyectó capital de todas las fuentes. En marzo, cuando la epidemia estaba envuelta en una neblina, la industria de las pilas de carga recibió tres financiamientos intensivos, incluidos los "forasteros" CATL y Ant Financial.
La industria de carga e intercambio ha estado plagada de problemas constantes durante su proceso de crecimiento anterior. La alta inversión, el alto ciclo de retorno y la baja tasa de utilización se han convertido en limitaciones para la rentabilidad. Según el ciclo de crecimiento de una industria, Yiou Auto cree que la industria de la pila de carga se divide en cuatro etapas: exploración en la etapa embrionaria, carrera con los ojos vendados en la etapa de formación inicial, crecimiento de alta calidad en la etapa de desarrollo y progreso constante en la etapa madura.
Con la confirmación del estado de "nueva infraestructura", la industria de infraestructura de carga de China ha ganado terreno para entrar en una etapa de desarrollo de alta calidad, pero todavía queda una cierta distancia hasta la madurez.
01? La primera etapa que no cumplió con las expectativas
En 2006, BYD construyó la primera estación de carga de vehículos de nueva energía del país en su sede de Shenzhen, lo que marcó el comienzo de la historia. de la industria de pilas de carga de China Simplemente aléjese.
Luego, en 2008, se construyó la primera estación de carga centralizada del país durante los Juegos Olímpicos de Beijing. Esta estación de carga puede satisfacer las necesidades de carga de baterías de 50 autobuses totalmente eléctricos. En 2009, se construyó en Shenzhen el primer lote de pilas de carga para vehículos eléctricos puestos en producción por China Southern Power Grid, con una escala de construcción de 2 estaciones de carga y 134 pilas de carga.
En aquel momento, debido a las expectativas optimistas sobre el desarrollo de la industria de vehículos de nueva energía, State Grid soñaba con unificar el campo de las instalaciones de carga, al igual que PetroChina y Sinopec en las gasolineras.
Posteriormente, State Grid aumentó tres veces su plan de construcción de estaciones de carga e intercambio.
En 2010, State Grid propuso en el "Duodécimo Plan Quinquenal para la Red Eléctrica Inteligente" que se construirían 904 estaciones de carga e intercambio y 233.000 pilas de carga durante el "Duodécimo Plan Quinquenal". período. La inversión es de 21,71 mil millones de yuanes.
En septiembre de 2011, Liu Zhenya, entonces director general de la State Grid Corporation de China, amplió el objetivo del "Duodécimo Plan Quinquenal" a 2.900 estaciones de carga e intercambio y 540.000 pilas de carga en la Red Inteligente de 2011. Foro Internacional. Posteriormente, en junio de 2013, según el informe "State Grid News", durante el período del "Duodécimo Plan Quinquenal", State Grid Corporation volvió a aumentar el número y planeó construir 3.700 estaciones de carga e intercambio de vehículos eléctricos y 340.000 pilas de carga. .
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Lo ideal es muy completo, pero la realidad es muy "flaca".
El "Informe de Responsabilidad Social de la Corporación Estatal Grid de China" (2013) muestra que a finales de 2013, la Corporación Estatal Grid de China había construido un total de 400 estaciones de carga e intercambio de vehículos eléctricos y 19.000 estaciones de carga. hemorroides. La inversión prevista originalmente aumentó año tras año A juzgar por el número de construcciones, en 2012 la construcción de estaciones de carga y de intercambio se ralentizó. En 2013, sólo se construyeron 47.
La bandera establecida por China Southern Power Grid también sufrió el destino del colapso.
Anteriormente, China Southern Power Grid llegó a un acuerdo con el gobierno municipal de Shenzhen para construir 89 estaciones de carga y 29.500 pilas de carga en Shenzhen para 2012. Se espera que la inversión total supere los mil millones de yuanes. Sin embargo, según el "Informe de Responsabilidad Social de China Southern Power Grid Corporation" (2012), a finales de 2012, China Southern Power Grid sólo había construido 18 estaciones de carga e intercambio y sólo 3.229 pilas de carga.
En cuanto a la desaceleración en la construcción de estaciones de carga y de intercambio, todavía no hay forma de evitar la "dificultad de obtención de beneficios". Los conocedores de State Grid dijeron una vez que las más de 400 estaciones de carga e intercambio que se habían construido en ese momento casi no tenían proyectos rentables y se encontraban en un estado de pérdidas en todos los ámbitos. La sucursal de China Southern Power Grid también afirmó que las siete estaciones de carga que ha construido y operado en Shenzhen tienen una pérdida anual de 13 millones de yuanes.
Las primeras pilas de carga fueron "probadas cuidadosamente" de esta manera. Por un lado, el "fruto" de las enormes pérdidas no es dulce; por otro, la enorme brecha en las pilas de carga sigue siendo una limitación para el desarrollo de vehículos de nueva energía;
02? Seis años de correr con los ojos vendados
Después de 2014, se abrió oficialmente la puerta al mercado de las pilas de carga.
En 2014, State Grid anunció la apertura total del mercado para proyectos de conexión a redes eléctricas distribuidas e instalaciones de intercambio de energía para vehículos eléctricos. Esto significa que el mercado de las pilas de carga ya no está controlado únicamente por empresas estatales, sino que el capital privado también tiene la oportunidad de quedarse con una parte del pastel. En el mismo año, se establecieron una tras otra Telaidian y Xingxing Charging, que ahora ocupan el primer y segundo lugar en el campo de las pilas de carga públicas.
Otro factor clave en la explosión de la industria de las pilas de carga es que el mercado de vehículos de nueva energía ha entrado en una etapa de rápido crecimiento.
En 2014, Tesla entró en el mercado chino y rompió de un solo golpe el “estereotipo” de los consumidores chinos sobre los vehículos de nueva energía. Después de haber sido "educado" por Tesla, el mercado de vehículos de nueva energía de China se ha convertido en uno de los campos de batalla importantes para los principales fabricantes de automóviles, y una gran cantidad de productos de vehículos de nueva energía han surgido como hongos después de una lluvia.
En 2014, China produjo un total de 83.900 vehículos de nueva energía y vendió un total de 74.000 vehículos. En comparación con las cifras de producción y ventas de 17.500 vehículos y 17.600 vehículos en 2013, se cuadruplicó.
En octubre de 2015, la Oficina General del Consejo de Estado emitió la "Guía para acelerar la construcción de infraestructura de carga de vehículos eléctricos", con la intención de construir básicamente una escala que pueda satisfacer las necesidades de carga de más de 5 millones. vehículos eléctricos para 2020.
La doble sobreponderación del mercado y de las políticas ha convertido el mercado de la pila de carga en un océano rojo. Durante un tiempo, el capital estatal y las empresas privadas invadieron el lugar, provocando un frenesí de construcción de pilotes de carga. La intensidad de la locura se refleja claramente en el número de pilas de carga.
Tabulator/Yiou Automotive Analyst Ding Weiwei
A finales de 2015, el número de instalaciones de carga públicas en mi país era solo 57.000. Esta cifra alcanzó 1.219 millones de unidades a finales de 2019, un aumento de 21 veces. Junto con la rápida construcción de pilas de carga, la proporción nacional de vehículos por pila también continúa optimizándose, pasando de 7,8:1 en 2015 a 3,4:1 a finales de 2019.
Pero detrás de las buenas cifras está el respaldo de un crecimiento brutal.
En los últimos años, la industria de las pilas de carga ha estado superpoblada durante un tiempo, pero también surgen muchos problemas: altos costos de inversión, bajas tasas de utilización, mala experiencia del usuario y un concepto débil de disfrute La situación está empeorando, lo que ha provocado que toda la industria caiga en un dilema de rentabilidad.
Ni siquiera Te Lai Call, la empresa líder en la industria de pilas de carga, ha podido escapar de las pérdidas. Te Laidian acumuló pérdidas de 600 millones de yuanes en los primeros cuatro años de su creación y no alcanzó rentabilidad hasta abril de 2019. Yu Dexiang, presidente de Telaidian, dijo sin rodeos en una entrevista anterior con los medios: "Telaidian ha perdido 800 millones en inversiones en los últimos años. Si otros quieren hacer esto, no pueden hacerlo sin perder 500 millones".
Debido a que la industria de las pilas de carga tiene los atributos de una gran inversión y un ciclo de retorno largo, después de más de diez años de desarrollo, el mercado de las pilas de carga ha formado un patrón altamente concentrado: las tres principales empresas de la industria. Telaidian, Xingxing Charging y State Grid representan más del 70% de la cuota de mercado.
Tabulator/?Yiou Auto Analyst? Ding Weiwei
Por lo tanto, aunque es fácil ingresar al juego, no hay muchos jugadores que persistan en la pista. Zhao Jian, director general de la marca Teledian, reveló en una entrevista anterior que en 2017 había más de 300 empresas de pilas de carga en China. Pero para 2019, el 50% de las empresas cerraron o abandonaron la industria, y el 30% de las empresas están luchando por alcanzar el punto de equilibrio.
A medida que se acaban los días de "correr con los ojos vendados", las empresas de infraestructura que han persistido están buscando caminos de crecimiento saludables.
03? Hacia la madurez
En marzo de 2020, las pilas de carga se incluyeron oficialmente en las siete nuevas infraestructuras más importantes de China.
En opinión de Yiou Auto, el establecimiento del estatus de “nueva infraestructura” es una señal importante de que la industria de la infraestructura de carga ha pasado de una carrera a ciegas a una etapa de desarrollo de alta calidad.
Los negocios y los nuevos actores son las señales más directas de que el mercado de pilas de carga ha entrado en la tercera etapa.
A principios de marzo, Telaidian, el mayor operador de pilas de carga públicas de China, completó una ampliación de capital de 1.350 millones de yuanes en total y presentó recientemente CDH Investment y el Fondo de Ajuste Nacional. Entre ellos, CDH Investment es una institución reconocida que administra cientos de miles de millones de activos, y el Fondo Nacional de Investigación es el fondo de inversión de capital privado más grande de China con experiencia en equipos nacionales y activos bajo administración que alcanzan los 350 mil millones de yuanes.
El 6 de marzo, el tercer día después de que el gobierno central marcara la pauta para la nueva infraestructura, CATL, que se especializa en baterías eléctricas, estableció una empresa conjunta, Shanghai Kuaibu New Energy, con Fujian Baicheng New Energy Technology. Co., Ltd. Se dedica principalmente al negocio de pilas de carga de vehículos de nueva energía.
El 27 de marzo, Ant Financial también invirtió en una empresa operadora de pilas de carga, Simple Charge, y se convirtió en su segundo mayor accionista, representando el 33% de las acciones.
Además, es previsible que los gobiernos locales también tengan preferencias políticas en materia de infraestructura de carga. A finales de marzo, Shanghai comenzó a otorgar subsidios para la instalación de pilotes de carga. No hace mucho, Beijing, Shenzhen, Chengdu, Shandong y otros lugares también emitieron políticas de apoyo para la carga de pilas.
Con el impulso del capital y las políticas, el propio mercado de pilas de carga también sufrirá una reorganización.
Lo "nuevo" en la nueva infraestructura es la clave para diferenciar las pilas de carga de la infraestructura ordinaria. Tian Bo, director ejecutivo de Yunkuaichong, dijo una vez a Yiou Automobile: "La nueva infraestructura es diferente de la competencia de la infraestructura tradicional. Presta más atención a la construcción de plataformas operativas para instalaciones de carga, a fin de acelerar la integración de Internet de los vehículos. e Internet de los vehículos".
En el futuro, la industria de las pilas de carga será inseparable de la sinergia de nuevas tecnologías y campos como big data y 5G. Este trabajo no puede realizarse únicamente cobrando a los operadores. Por lo tanto, no es difícil entender por qué Ant Financial y CATL, que nunca antes habían entrado en el mercado de pilas de carga, han entrado en el mercado.
Entre ellos, los operadores de carga pueden obtener datos a través de la carga y abrir la cadena de datos de los servicios de viajes y vida. El negocio de carga única original tiene servicios de valor agregado, y el modelo de ganancias futuro también tendrá un. más diversa Exploración diversa.
Carga de vehículos eléctricos/?Pexels
Sin embargo, el establecimiento del estado de "nueva infraestructura" no significa que el desarrollo futuro de las pilas de carga será fácil. La Guía de desarrollo de infraestructura de carga de vehículos eléctricos (2015-2020) publicada durante el 13.º Plan Quinquenal muestra que para finales de 2020, China alcanzará el objetivo de una relación vehículo-pila de 1:1. En febrero de 2020, este número solo alcanzó 3,2:1. Para empeorar las cosas, la nueva epidemia de la corona sigue frenando la velocidad de desarrollo de la industria. Por lo tanto, puede que no sea fácil alcanzar ese objetivo en 2020.
Aunque el desarrollo actual de la industria está lejos de alcanzar el nivel objetivo planeado para 2015, Yiou Auto todavía tiene una gran confianza en el desarrollo de la industria de infraestructura de carga en los próximos cinco años. En los últimos años, las empresas automotrices globales han comenzado a avanzar hacia la electrificación, el CTP y otras tecnologías de baterías eléctricas han avanzado hacia la producción en masa, se han construido estaciones de carga más eficientes, el costo de los vehículos de nueva energía ha disminuido gradualmente y la tecnología V2G se ha acercado. y más cerca de la producción en masa... Carga La vitalidad de la industria de infraestructura también seguirá aumentando.
En el Quinto Foro del Comité de los 100 de Vehículos Eléctricos de China celebrado en enero de este año, Ouyang Minggao, académico de la Academia de Ciencias de China y vicepresidente ejecutivo del Comité de los 100 de Vehículos Eléctricos de China, predijo que antes de 2025 , baterías de iones de litio Las tecnologías relacionadas con las pilas de combustible madurarán en todos los aspectos y, al mismo tiempo, llegará el punto de inflexión de los precios de la generación de energía nueva;
Eou Auto predice que alrededor de 2025, a medida que la competitividad de los vehículos de nueva energía supere gradualmente a la de los vehículos de combustible, el período de desarrollo del mercado de infraestructura de carga también terminará y entrará oficialmente en la etapa de madurez.
Por lo tanto, basándose en las buenas perspectivas de desarrollo de los vehículos de nueva energía, las pilas de carga como instalaciones complementarias de energía de apoyo también crecerán, ya sea de forma proactiva o pasiva.
Después de que la nueva infraestructura haya presionado el botón del acelerador, la rápida disposición de las pilas de carga se ha convertido en un factor clave para promover el desarrollo de vehículos de nuevas energías, pero no es el único motivo que restringe las compras de los consumidores.
(Recientemente, Yiou Automobile está promocionando el "Informe de investigación de expectativas de desarrollo de infraestructura de carga en China 2020-2025". Todos son bienvenidos a comunicarse y discutir).
Este artículo proviene de Autohome Chejia. El autor no representa los puntos de vista ni las posiciones de Autohome.