Hou Yi le gritó a Wang Huiwen: ¿ganará el modelo autónomo de alimentos frescos?

Después de tres años, Hou Yi, el fundador de Hema Xiansheng, volvió a llamar a Meituan Wang Huiwen en WeChat. grupo, el tema ha pasado de la entrega de la última comida a la venta minorista de alimentos frescos. El punto central es que el modelo autónomo es el futuro del comercio electrónico de alimentos frescos.

Esta "llamada" no generó tanta discusión acalorada como la última vez, y no aparecieron informes públicos. Sin embargo, algunos participantes del mercado han enviado el contenido del "discurso" al "Business Observer" para intercambiar y discutir opiniones a pequeña escala.

En los últimos días, "Business Observer" ha estado pensando en el futuro de los alimentos frescos, ya sea a través de una plataforma o mediante la autooperación, ambos ¿Quién puede conseguirlos? ¿a través de? En otras palabras, ¿quién puede hacer que el mercado sea más grande?

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El lema sobre la comida para llevar hace tres años.

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No estándar

Antes de discutir qué modelo es mejor, primero debemos comprender algunas características básicas de los alimentos frescos.

La característica comercial de los alimentos frescos es que son de corta duración y fáciles de dañar. Tiene el radio de suministro más corto entre todas las categorías de productos básicos y requiere el radio de suministro más pequeño.

Esto ha llevado a una localización y localización obvias de las operaciones de alimentos frescos. A excepción de algunas frutas, tubérculos, productos acuáticos congelados, etc., es difícil transportar otros productos frescos a largas distancias a bajo costo y directamente a los consumidores.

Los alimentos frescos tienen alta frecuencia y bajos beneficios brutos. Un bajo beneficio bruto significa que el margen de beneficio bruto puede ser relativamente alto, pero el bajo precio unitario y las altas pérdidas dan como resultado un bajo beneficio bruto. ganancia. Por ejemplo, ¿qué pasa si las verduras cuestan 2 yuanes por pedido y tienen un margen de beneficio bruto del 50%? El beneficio bruto es sólo 1 yuan.

Lo más importante es que los alimentos frescos no son estándar, al menos en el actual entorno industrial de China. "Business Observer" no está de acuerdo con lo que dijo Hou Yi: los alimentos frescos son el producto estándar.

Porque en términos de operaciones reales, es precisamente debido a las características no estándar de los alimentos frescos que es difícil desarrollar el desarrollo a gran escala de los alimentos frescos. El coste de estandarizar los alimentos frescos es demasiado alto y requiere mucho dinero. Precisamente debido a los alimentos frescos no estándar, la gestión de los alimentos frescos es muy difícil y, a menudo, se producen "deseconomías de escala".

Por lo tanto, a lo largo de décadas de desarrollo mediante alimentos frescos estandarizados y autooperados, en realidad no existe ninguna empresa particularmente grande que pueda hacerlo.

Tomemos como ejemplo las dificultades de gestión. Incluso si un determinado producto fresco se estandariza, procesa, envasa y vende en cajas, las características no estándar pueden parecer similares en el exterior. pero en realidad no, el coste de compra puede ser muy diferente. La clave es que no hay forma de comparar los alimentos frescos con diferentes costos de adquisición.

Como muchos minoristas, cuando el negocio de alimentos frescos se desarrolla a cierta escala, a menudo se enfrentará a grandes cuellos de botella a nivel de gestión, habrá un espacio gris excesivo y "problemas continuos". "En la parte delantera. Situación no bloqueada". A primera vista, puede tratarse de un problema de promoción de inversiones o de gestión de la cadena. Pero la esencia es en realidad una cuestión de adquisiciones, y la “raíz” está en las características no estándar de los alimentos frescos.

¿Cómo surgen las características no estándar de los alimentos frescos?

Además de las características de la categoría en sí, como la garantía a corto plazo y la vulnerabilidad, una frescura tiene un precio, el rendimiento de frescura de los alimentos frescos es diferente cada día. .

Otro motivo es que la producción agrícola de China está muy descentralizada, con más de 500 millones de residentes permanentes en zonas rurales. Esto también da como resultado que la plantación inicial no sea estándar. Diferentes semillas, diferentes niveles de tecnología de siembra, diferentes logísticas y otras infraestructuras, diferentes condiciones del suelo y diferentes entornos geográficos y climáticos en cada región del vasto territorio de China. Las zonas rurales son una economía natural, y los métodos de vida y producción dispersos de los pequeños agricultores también dan lugar a una gran asimetría de información. etc.

En el pasado, a menudo veíamos noticias sobre productos agrícolas no vendibles y grandes fluctuaciones de precios. Parte de la razón fue la descentralización de la producción agrícola y la asimetría de la información.

Pero también hay un malentendido aquí, es decir, los productos agrícolas de alta calidad nunca se han preocupado por las ventas, como las ovejas Ningxia Tan, el ganado Caobian, incluido el "running pollo" hecho por JD.com, etc., ni siquiera puedo comprarlo.

Comprar alimentos frescos de alta calidad y dárselos a familiares y amigos también es algo para "salvar las apariencias". ¿Cómo puede ser que no se puedan vender? preocuparse por las ventas.

Las ventas lentas a menudo se deben a la mala calidad o al transporte y otras infraestructuras deficientes. En el pasado, la gente solía ayudar a vender frutas frescas no vendibles a través de WeChat Moments, pero ahora cada vez menos personas ayudan a vender frutas frescas no vendibles en WeChat Moments.

Porque si la calidad no es buena, sería una pena recomendar las ventas a amigos. Un desempeño logístico inadecuado da como resultado que los alimentos frescos se entreguen rotos, lo que no sólo no ayuda a las personas, sino que también las ofende fácilmente.

Por lo tanto, los alimentos frescos no estándar están atrasados ​​y no son estándar en toda la cadena industrial. Desde semillas hasta plántulas, plantación, almacenamiento y logística hasta entrega minorista.

Los alimentos frescos no son el producto estándar.

Incluso por parte del consumidor, el consumo de alimentos frescos no es estándar.

Los chinos no comen comidas frías, sino calientes tres veces al día. El hábito de comer comidas calientes ha hecho que los gustos dietéticos de los chinos sean diversos y cambien rápidamente. El desarrollo económico desequilibrado, la economía natural rural tradicional (para proporcionar empleo) y los hábitos alimentarios provocados por diferentes entornos climáticos han dado lugar a grandes diferencias en el consumo regional. Por lo tanto, los hábitos de consumo de China están más “dispersos” y atípicos en comparación con los mercados desarrollados.

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Plataforma

Después de hablar de las características de los alimentos frescos, hablemos de la modalidad de los alimentos frescos.

Hay dos categorías principales de modelos de alimentos frescos existentes: modelo de plataforma y modelo autooperado.

Hablemos primero del modelo de plataforma.

Se puede decir que el modelo de plataforma es hasta ahora el único modelo que ha hecho que el comercio minorista de alimentos frescos de China, especialmente el comercio electrónico de alimentos frescos, sea realmente grande e incluso exitoso.

El mercado húmedo es un modelo de plataforma (integración de pequeños comerciantes). En los primeros días de los hipermercados fuera de línea, también era un modelo de plataforma (operación conjunta, no autooperada). ). El negocio online de alimentos frescos fue el más exitoso. Incluso se puede decir que el único que tuvo éxito fue Pinduoduo, o el modelo de plataforma.

¿Por qué el modelo de plataforma de alimentos frescos puede hacerse más grande? ¿Cuáles son las ventajas?

"Business Observer" cree que existen principalmente los siguientes cuatro puntos.

1. Los extremos de la oferta y la demanda del consumo de alimentos frescos están dispersos, la base de los vínculos de circulación y desempeño en el medio es débil y las entidades comerciales también están relativamente dispersas. . Como resultado, esta vía ha pasado a estar dominada por comerciantes individuales.

Además, el modelo de plataforma tiene una adaptabilidad relativamente alta y es muy eficiente a la hora de hacer coincidir la oferta y la demanda. Si solo hubiera unos pocos compradores y vendedores en el mercado, no habría necesidad de una plataforma.

2. Las características no estándar de los alimentos frescos facilitan la diferenciación. Los consumidores con gustos alimentarios diversos están dispuestos a aceptar cosas nuevas, lo que aumenta el espacio para la diferenciación.

Los trabajadores autónomos son flexibles en sus operaciones, tienen un fuerte sentido de responsabilidad y un alto grado de integridad, lo que les facilita aprovechar el valor diferenciado de productos frescos. Como resultado, el mercado puede sobrevivir a un gran número de trabajadores autónomos. El modelo de plataforma puede adaptarse a una gran cantidad de comerciantes, amplificar el valor diferenciado de los alimentos frescos, atraer a una gran cantidad de usuarios y, por lo tanto, aumentar el volumen de transacciones.

3. El suministro disperso de alimentos frescos también conduce a un suministro inestable, y la capacidad de envío y almacenamiento es deficiente.

En el mercado actual de alimentos frescos, en realidad no hay problema en aumentar el volumen de pedidos. Con una promoción, el volumen de pedidos puede ser muy alto. El problema está en el lado de la oferta, en el lado del cumplimiento de los contratos, especialmente en el lado de la oferta. Las empresas upstream son generalmente de pequeña escala y no tienen la capacidad estable para preparar y enviar mercancías a gran escala para cumplir con mayores volúmenes de pedidos o promociones. necesidades.

Al mismo tiempo, las limitaciones en el lado de la oferta también hacen que los juegos y las negociaciones consuman mucha energía y mano de obra.

Por ejemplo, si un proveedor tiene una capacidad de procesamiento y envío de 100.000 copias por día, solo tiene una capacidad de 100.000 copias y no puede producir volúmenes mayores. Si desea promover las ventas y lograr un volumen de pedido de 200.000 copias ese día, el upstream solo puede suministrar 100.000 copias. En este caso, si el proveedor sabe que va a realizar una gran promoción, el precio de suministro puede aumentar y se mezclarán productos de distintos grados de calidad para el suministro, porque él conoce el mercado de alimentos frescos localizado y usted no tiene otra opción. canales de suministro para satisfacer los requisitos de cantidad del pedido.

El modelo de plataforma tiene ventajas sobre la operación autónoma en este caso, porque puede incluir a todos los pequeños comerciantes, convertir proveedores masivos en minoristas masivos y luego conectar usuarios masivos, emparejamiento eficiente . Entonces, si una gran cantidad de proveedores agregan las capacidades de suministro de diferentes especificaciones y combinan una gran cantidad de usuarios, el volumen de pedidos puede ser aún mayor. Los proveedores (que se convierten en minoristas) pueden fijar sus propios precios y suministrar sus propios productos, y los juegos y las negociaciones resultan menos complicados. La cantidad se puede hacer muy grande.

La gestión de la plataforma es muy sencilla. La organización se puede hacer muy plana, construir una infraestructura digital y estandarizada y gestionar automáticamente los procesos de visualización de precios y tráfico y de cumplimiento de contratos. . Muy eficiente.

Pero si desea autocontrolar la cadena de suministro y crear capacidades de suministro estandarizadas y a gran escala, necesitará gastar mucho dinero.

4. Ampliar el valor de las tecnologías de la información.

El “monopolio” de las plataformas de Internet es principalmente el “monopolio” de la información. En el campo del comercio electrónico, el modelo de plataforma de Internet se centra principalmente en la coincidencia e interacción eficiente de la información del producto. Es un modelo sin inventario (pre-venta) que fabrica productos en línea, digitales e informatizados, y luego lo logra. oferta y demanda eficiente con usuarios masivos de interacción de información. La eficiencia bajo este modelo de activos ligeros es muy alta y los rendimientos son muy buenos.

Pero es difícil hacerlo sin conexión. En primer lugar, está restringido por el espacio geográfico. Más importante aún: la digitalización es más difícil, porque el modelo de inventario fuera de línea es difícil de digitalizar e informatizar el inventario de la tienda que cambia dinámicamente, la inversión es alta y la transformación es complicada, pero el valor de retorno es promedio. En comparación con los canales exclusivamente online, los beneficios son muy diferentes.

Por lo tanto, en teoría, cuanto mayor sea el volumen de transacciones sin modelo de inventario, mayor será el valor de la informatización y mayor será el retorno (el beneficio bruto de los productos publicitarios del tráfico de datos de información es alto) . Por lo tanto, las empresas en línea abogan por modelos C2M, C2B y de compra por venta, y quieren deshacerse de las transacciones de inventario de alimentos frescos y de todas las preventas. Todos adoptan el modelo de plataforma y se esfuerzan por amplificar el valor de la tecnología de la información.

Desde esta perspectiva, el "punto de apoyo" definitivo del poder de Internet se atribuirá inevitablemente al poder de la plataforma. En la actualidad, la plataforma es la más eficiente. integrando información de oferta y demanda La categoría es en realidad la misma. Porque si quieres preparar alimentos frescos por tu cuenta, el valor de la tecnología de la información es limitado. (Los elementos que pueden ser operados por empresas autooperadas son limitados, la base de usuarios atendidos es limitada y el volumen de transacciones se ve muy afectado por las limitaciones de tiempo y espacio).

Las anteriores son las ventajas del modelo de plataforma, pero el modelo de plataforma no. Los alimentos frescos también presentan algunos desafíos.

La cuestión central es la cobertura de costes.

El margen de beneficio bruto de los alimentos frescos es demasiado bajo y las pérdidas demasiado altas. También requiere más mano de obra para su gestión y un entorno de cumplimiento de la cadena de frío de alto coste.

Esto lleva al hecho de que el modelo de plataforma no puede cubrir el costo de los alimentos frescos. (La ganancia bruta es baja y la plataforma también cobra comisión).

Una de las razones principales por las que los mercados húmedos pueden crecer tanto es que cuentan con subsidios gubernamentales.

Los anteriores modelos de empresas conjuntas de hipermercados fuera de línea también tuvieron éxito, pero sus ganancias no provinieron directamente de los alimentos frescos.

Los hipermercados reúnen clientes “subcontratando” alimentos frescos a los comerciantes y luego monetizan el tráfico para obtener ganancias. El modelo de ganancias es en realidad un modelo de ganancias de bienes raíces comerciales. (El flujo de clientes captado por los alimentos frescos se convierte en la compra de productos de alto margen para obtener ganancias, y se recaudan ingresos por publicidad, como tarifas de entrada y tarifas de estantería, así como alquileres de subarrendamiento para tiendas en las calles comerciales).

En el período posterior, los hipermercados se transformaron de empresas conjuntas de alimentos frescos a alimentos frescos operados por ellos mismos porque: los electrodomésticos, la ropa, los bienes de consumo de rápido movimiento y otros negocios continuaron desviarse, y los negocios no alimentarios ya no se pueden hacer, y no hay lugar para monetizar el tráfico procedente de la recolección de alimentos frescos.

Esto ha llevado a los hipermercados a transformarse en modelos autooperados para producir alimentos frescos. La categoría de alimentos frescos debe poder generar ganancias directamente y complementar el rendimiento, en lugar de ser simplemente un producto. "herramienta para drenar el tráfico".

Después de todo, en el pasado, el beneficio bruto de producir alimentos frescos a través de plataformas de empresas conjuntas era muy bajo y muchos negocios de alimentos frescos no eran rentables.

Sin embargo, también existen grandes problemas en la transformación de los hipermercados en alimentos frescos operados por ellos mismos, porque todos se están transformando, lo que resulta en una competencia feroz y la disminución continua de la capacidad de Alimentos frescos para atraer clientes.

Aunque la transformación hacia alimentos frescos autooperados ha respaldado el crecimiento del desempeño de los hipermercados en los últimos cinco o seis años, el desempeño de muchas empresas ha podido estabilizarse y lograr El principal motor del crecimiento son los alimentos frescos. Sin embargo, cuando todo el mundo se centra en los alimentos frescos y los vende en línea y fuera de línea, la oferta y la competencia también han aumentado, lo que ha resultado en una disminución en la capacidad de atraer clientes.

Por lo tanto, desde la perspectiva del desarrollo de los hipermercados, el modelo de plataforma de alimentos frescos ha permitido que las cadenas de hipermercados crezcan, y la transformación hacia modelos autónomos de alimentos frescos ha estabilizado el valorar el desempeño. Sin embargo, con el aumento de la competencia, parece que será difícil seguir creciendo en el negocio autónomo de alimentos frescos.

El umbral para los alimentos frescos es demasiado bajo, la diferenciación es relativamente fácil y un gran número de pequeños comerciantes individuales pueden hacerlo. Con tantos competidores, el negocio autónomo lo es. Es difícil hacerlo grande.

Entonces surgió el modelo de plataforma punto a punto de Pinduoduo. El modelo de plataforma no compite directamente con los pequeños comerciantes y los autónomos. En cambio, los pequeños comerciantes se integran en la plataforma y se les permite competir con otros pequeños comerciantes. La plataforma formula reglas y recopila un enorme volumen de transacciones y datos.

Pinduoduo se ha hecho más grande. Se ha verificado que el modelo de plataforma sigue siendo el mejor modelo de transacción en el mercado de comercio electrónico de alimentos frescos, al igual que el mercado de verduras fuera de línea, y puede transportar el mayor volumen de transacciones.

Pero Pinduoduo, al igual que las plataformas fuera de línea de alimentos frescos, también necesita cubrir cuestiones de costos.

El margen de beneficio bruto de los alimentos frescos es bajo y no rentable, y es difícil para la plataforma extraer muchas comisiones de él. Si quiere cobrar comisiones altas, todos los comerciantes pueden huir y es imposible "monopolizar" los alimentos frescos (es poco probable que una sola empresa de Internet monopolice la información del producto y es imposible "elegir uno de los dos") .

Entonces, ¿se puede aprovechar el tráfico generado por los alimentos frescos de otras categorías y ganar dinero con el tráfico publicitario, como lo hacían los hipermercados en el pasado? ¿Podemos apoderarnos de parte del mercado de publicidad digital de Alibaba, JD.com, etc.? Es una de las claves del futuro.

Otro punto clave es que la mayoría de las categorías de alimentos frescos son categorías operadas localmente y son de corto plazo y fáciles de dañar. Por lo tanto, también hay muchas oportunidades para construir un producto fresco. Plataforma de alimentación a través de B2C online Gran alcance. Productos como la carne y las verduras de hoja son difíciles de operar y no pueden ser respaldados por el lado del cumplimiento del contrato (el límite de tiempo de cumplimiento de tres días no puede satisfacer la demanda y el costo de cumplimiento también es alto. Por lo tanto, Pinduoduo también está desarrollando una comunidad). Modelo de plataforma de compra grupal para corte de alimentos frescos localizados.

En teoría, este enfoque puede continuar aumentando el volumen de transacciones de la plataforma de alimentos frescos, pero también aumentará la presión financiera sobre la plataforma.

Tres

Autoaccionamiento

El modelo autónomo de producción de alimentos frescos parece tener actualmente cuatro ventajas principales.

1. Capacidad de diferenciarse mejor.

La producción autónoma de alimentos frescos puede mejorar los estándares y procesos de producción en el sentido ascendente, lo que ayuda a lograr una mejor diferenciación. Amplificar el valor diferenciado de los alimentos frescos.

2. Mejorar la calidad.

Al depender de los comerciantes para el suministro, la calidad del suministro no es estable. Y el autocontrol de los procesos comerciales, especialmente los que van hacia arriba para determinar el origen, puede producir una mejor calidad de los alimentos frescos.

3. Profundizar en las ganancias de la cadena industrial.

Los procesos de autocontrol reducen los eslabones de manipulación y circulación, ayudando a desintermediar y aprovechar beneficios de la cadena industrial.

4. Reducir la asimetría de información.

Con una cadena de suministro autocontrolada, solo se puede conocer el precio mínimo yendo al lugar de producción. Es más difícil saber el precio mínimo de los alimentos frescos si. Depende de los comerciantes para suministrar suministros.

La categoría de alimentos frescos tiene alta frecuencia, oferta y demanda dispersas, asimetría de información y las fluctuaciones diarias de precios son relativamente grandes.

Los desafíos radican en:

1. La competencia es feroz.

Debido al bajo umbral de alimentos frescos y a la dispersión de la oferta y la demanda, la competencia es feroz en la actualidad, las operaciones corporativas a menudo no pueden competir con las empresas individuales. El negocio autónomo de alimentos frescos no ha sido particularmente a gran escala, y el cuello de botella se vuelve evidente cuando alcanza cierta escala.

2. La gestión es difícil.

No se pueden comparar productos frescos y no estándar. La adquisición de productos frescos no estándar siempre ha sido el talón de Aquiles de las empresas minoristas autónomas de alimentos frescos.

En primer lugar, todos los incentivos proporcionados por el sistema corporativo no son mayores que los beneficios de la corrupción directa.

Por ejemplo, muchas empresas en línea también venden alimentos frescos de forma autónoma. El lema original era que en línea es digital y transparente y puede eliminar la corrupción. Sin embargo, estas empresas autónomas en línea también sufrieron importantes casos de corrupción (no revelados) más tarde. Algunos de los “súbditos” son también familiares, amigos y compañeros de clase del fundador.

Los productos frescos y los no estándar no se pueden comparar, y el "precio de oferta" tiene demasiado margen de cambio.

Muchas empresas minoristas de alimentos frescos han experimentado una disminución en sus capacidades comerciales de alimentos frescos, ganancias y capacidades de atracción de clientes. A primera vista, esto es un problema con las operaciones iniciales. , pero el problema esencial es la adquisición.

Algunos participantes del mercado creen que la adquisición de productos frescos no estándar es el talón de Aquiles del modelo autónomo que espera ganar cuota de mercado a través de la producción a gran escala y su ventajas. La "ventaja cuantitativa" no puede reflejarse en absoluto frente al alto nivel de inversión de los comerciantes individuales (más trabajo duro y selección cuidadosa de productos) y el alto nivel de integridad.

Por lo tanto, el mercado suele decir que las operaciones de alimentos frescos tienen "deseconomías de escala". Esto es más obvio cuando se expande entre regiones y se busca velocidad.

3. Gran inversión.

Dado que los alimentos frescos no son estándar, se necesitan grandes inversiones en estandarización para lograr economías de escala. Desde el cultivo hasta la distribución y el comercio minorista.

"Business Observer" cree que esto no lo puede lograr una sola empresa y que puede ser una inversión de un billón de dólares.

4. El precio será cada vez más caro.

Por ejemplo, si un supermercado solo tiene un ciclo de vida de 100 meses, ¿en qué etapa cree que el desempeño de ventas de alimentos frescos del supermercado es el más alto?

Algunos participantes del mercado dijeron: "El desempeño de las ventas es el más alto en el primer mes de apertura y luego disminuye mes a mes. Porque el precio dado por el proveedor en el primer mes El mes es el más bajo, porque al desarrollar nuevos clientes, los proveedores le darán el precio de suministro más bajo. Entonces, ¿espera que los proveedores sean cada vez más baratos? Es imposible, solo se volverá más caro. p>

5. Los costos laborales son baratos.

Debido a los bajos costes laborales de China, hay un gran número de personas cultivando y vendiendo hortalizas. El valor de eficiencia y las ventajas de costos que se pueden generar al invertir en equipos de automatización a menudo no son tan buenos como los de los "talleres manuales".

La "salida" de la gran multitud de vendedores de verduras es una cosa a largo plazo.

Por lo tanto, a juzgar por las ventajas y desafíos anteriores, el modelo autooperado a menudo representa "corrección", pero en las operaciones reales, el cuello de botella es enorme, y actualmente hay muy pocas empresas que puedan hacer que el negocio de los alimentos frescos sea particularmente grande ofreciendo alimentos frescos autogestionados.

En comparación con el modelo de plataforma, el volumen de transacciones del modelo autooperado no está al mismo nivel.

¿Qué significa esto?

El modelo autooperado actual definitivamente no es el futuro. Definitivamente es necesario encontrar una manera de cubrir el espacio gris en el mecanismo a gran escala para poder romper aún más. la situación y superar el cuello de botella del desarrollo.

A juzgar por el desarrollo actual de las grandes empresas de Internet, cada una de ellas también se está ejecutando y probando.

Alibaba y JD.com son integrales y operan un modelo de "plataforma + autooperado".

Pinduoduo y Meituan operan principalmente modelos de plataforma pura.

En los momentos más oscuros, es necesario tener buen ojo para captar la luz.

Pero más importante: aguantar.

Muchas veces, el fracaso no se debe a que no encontramos la dirección, sino a que no podemos llegar al final.

En el actual mercado minorista de alimentos frescos, todas las vías están pasando apuros.

Trabaja duro para acumular fuerza para las actualizaciones y el crecimiento, trabaja duro para superar las dificultades, trabaja duro para ganar cuota de mercado, trabaja duro para los competidores y trabaja duro para superar tus propios límites. .

Es doloroso soportarlo, pero si no puedes soportarlo, no habrá futuro.

La (4.ª) Conferencia minorista de alimentos frescos de China 2021, organizada por "Business Observer", se llevará a cabo en Shanghai del 22 al 24 de septiembre.

En esta conferencia, nos centraremos en cómo aguantar, cuánto tiempo aguantar y cómo aguantar.

Un problema a la vez, damos la bienvenida a la industria minorista de alimentos frescos para que comparta su sabiduría.