¿Cuáles son las perspectivas de desarrollo del análisis instrumental?

Principales empresas cotizadas del sector: Mindray Medical (300760), BGI (300676), Dean Diagnostics (300244), Meikang Biotech (300439), Yuyue Medical (002223), etc.

Datos principales de este artículo: tamaño del mercado de la industria de dispositivos médicos; proporción de empresas de dispositivos médicos, etc.

Descripción general de la industria

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Basado en el último "Reglamento sobre Supervisión y Administración de Dispositivos Médicos" emitido por el Consejo de Estado en marzo de 2021: Los dispositivos médicos se refieren a instrumentos, equipos, aparatos, reactivos y calibradores de diagnóstico in vitro, materiales y otros similares o artículos relacionados que se utilizan directa o indirectamente en el cuerpo humano, incluido el software informático requerido, su eficacia se obtiene principalmente mediante métodos físicos y de otro tipo, no mediante métodos farmacológicos, inmunológicos o metabólicos, o aunque estos métodos estén involucrados, solo desempeña un papel. su función auxiliar es:

2. Análisis de la cadena industrial

El progreso tecnológico, el crecimiento corporativo y la expansión del mercado de la industria de dispositivos médicos están estrechamente relacionados con las industrias upstream y downstream. El progreso científico y tecnológico en la industria upstream afectará directamente la tendencia tecnológica de los dispositivos médicos. La industria upstream de la industria de dispositivos médicos es la fabricación de componentes de dispositivos médicos, que involucra industrias como componentes electrónicos, materias primas, sistemas de software, tecnologías emergentes y otros campos. Entre ellos, la industria de componentes electrónicos proporciona componentes electrónicos, placas de circuitos, chips y otros componentes electrónicos para equipos médicos grandes; la industria de materias primas proporciona materiales especiales para la producción de equipos en la industria de dispositivos médicos. Las capacidades de procesamiento y fabricación de las industrias básicas del país, como las de caucho, plástico, electrónica, acero, sujetadores, metales no ferrosos y otras industrias upstream, determinan la calidad, el nivel técnico y el costo de las materias primas o productos semiacabados para dispositivos médicos. Al mismo tiempo, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y la tecnología blockchain también han inyectado sangre fresca al desarrollo y la innovación de la industria de dispositivos médicos.

La industria midstream de la industria de dispositivos médicos está relacionada con la investigación y el desarrollo, la fabricación, la venta y el servicio de dispositivos médicos.

La industria downstream de dispositivos médicos es la industria médica y de la salud La industria médica y de la salud es la suma de elementos, actividades y relaciones que brindan productos de servicios médicos y de salud a toda la sociedad. Su función es tratar y prevenir enfermedades Proteger la salud de todas las personas y mejorar su condición física. Las entidades operativas de la industria de servicios médicos y de salud de mi país son varios tipos de instituciones médicas y de salud en todos los niveles, incluidos hospitales, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), instituciones de planificación familiar, instituciones del movimiento patriótico de salud e investigaciones médicas y de salud. Instituciones. Las entidades más importantes son diversas. Todo tipo de hospitales.

En el campo upstream de la industria, las empresas representativas incluyen principalmente Crystal Optoelectronics, Sumitomo Rico, Weining Health, Lepu Medical y otras empresas midstream incluyen principalmente empresas internacionales como Medtronic y Abbott, así como Mindray. Medical y Yuyue Medical y otras empresas nacionales, la parte posterior de la cadena industrial incluye principalmente instituciones médicas y de salud, instituciones de salud pública, otras instituciones médicas e instituciones de inspección/examen físico de terceros, etc.

Historia del desarrollo de la industria: actualmente en una etapa de alto desarrollo de tratamientos

Antes de 2000, en el contexto de la transformación y ajuste de la industria de dispositivos médicos de mi país en las décadas de 1950 y 1960, la La industria de dispositivos médicos se ha desarrollado enormemente, experimentó un proceso desde cero y dejó una huella significativa en los primeros días de la fundación de la Nueva China. Durante el período de 2000 a 2015, la política de reforma médica de mi país resultó en la necesidad de que las instituciones de salud reemplazaran y complementaran equipos y equipos, estimulando el rápido crecimiento de los productos y tecnologías de gama media a baja de mi país. Sin embargo, el mercado de dispositivos médicos de alto valor está dominado por productos importados. Después de 2015, las políticas de innovación de dispositivos médicos de mi país han sido frecuentes, las empresas líderes se han implementado activamente y los dispositivos médicos innovadores han surgido como hongos después de una lluvia. Además, para acelerar la sustitución de productos nacionales, mi país ha emitido políticas pertinentes en algunas provincias, como la provincia de Jiangsu, que han prohibido la licitación de productos importados en las instituciones públicas.

Estado actual del desarrollo industrial

1. La situación general de la industria: los equipos médicos representan casi el 60% y el nivel general de sustitución nacional es bajo.

En general, el desarrollo general de la sustitución interna en la industria de equipos médicos de China es relativamente débil, especialmente en el campo de los consumibles médicos de alto valor. El grado general de sustitución interna es relativamente bajo, lo que lo convierte en una "depresión" para la sustitución interna. el campo de equipos médicos El estado de desarrollo de los productos subdivididos relacionados es el siguiente:

Nota: la puntuación total es ★★★★★, ☆ es media estrella.

Desde la perspectiva de la estructura del segmento de mercado, la industria de equipos médicos de China ocupará la mayor proporción del tamaño del mercado de productos del segmento intermedio en la industria de equipos médicos de China en 2021, alcanzando los 553,3 mil millones de yuanes, lo que representa el 59,91%.

2. Consumibles médicos de alto valor: el tamaño del mercado en 2021 es de casi 150 mil millones de yuanes.

Dado que la industria actualmente no tiene una definición precisa de dispositivos médicos de alto valor, en En un sentido amplio, los dispositivos médicos de alto valor son Para todos los dispositivos médicos de alto precio, Qianzhan define los dispositivos médicos de alto valor en un sentido estricto según la definición del "Libro Azul de Dispositivos Médicos de China (Edición 2021)" como generalmente críticos para la seguridad, la producción y el uso deben controlarse estrictamente y limitarse a determinadas especialidades y consumibles médicos de precio relativamente elevado.

Beneficiándose del desarrollo de la economía y la creciente demanda de servicios de salud, el mercado de dispositivos médicos de alto valor de China también ha abierto enormes oportunidades de desarrollo. En los últimos años, el mercado de dispositivos médicos de alto valor de mi país ha mantenido un crecimiento constante. Según datos del "Libro Azul de la Industria de Dispositivos Médicos de China (2021)", el tamaño del mercado de la industria de dispositivos médicos de alto valor de mi país en 2020 fue de 130.500 millones de yuanes, con solo un ligero crecimiento interanual del 3,74% debido a la epidemia. Con la innovación tecnológica general y la madurez de la cadena industrial de la industria de dispositivos médicos de alto valor de mi país, la escala del mercado de dispositivos médicos de alto valor de China puede seguir aumentando. Las estadísticas preliminares muestran que la escala del mercado de dispositivos médicos de alto valor de China puede aumentar. cerca de 150 mil millones de yuanes en 2021, un aumento interanual del 12,03%.

3. Consumibles médicos de bajo valor: el tamaño del mercado superará los 110 mil millones de yuanes en 2021

Los consumibles médicos de bajo valor se refieren a artículos de bajo valor que se utilizan comúnmente en los hospitales de el proceso de prestación de servicios médicos materiales médicos sexuales, incluidas jeringas desechables, equipos de infusión, transfusiones de sangre, bolsas de drenaje, tubos de drenaje, agujas permanentes, guantes estériles, suturas quirúrgicas, agujas quirúrgicas, bisturíes quirúrgicos, gasas, hisopos de algodón, mascarillas médicas. etc.

Afectada por la propagación global de la epidemia, la demanda de consumibles médicos de bajo valor en 2020, especialmente consumibles de prevención y control de emergencias como máscaras y ropa protectora, se ha multiplicado por más de diez en un corto período de tiempo. tiempo. Según el "Libro Azul de la Industria de Dispositivos Médicos de China (2021)", el tamaño del mercado de consumibles médicos de bajo valor de mi país en 2020 es de aproximadamente 97 mil millones de yuanes, un aumento interanual del 25,97%. Según estadísticas preliminares, el tamaño del mercado de dispositivos médicos de bajo valor de China puede ser de casi 120 mil millones de yuanes en 2021, un aumento interanual del 21,09%.

4. Equipo médico: el tamaño del mercado superará los 550 mil millones de yuanes en 2021

El equipo médico se refiere a instrumentos, equipos, utensilios u otros artículos utilizados solos o en combinación para el cuerpo humano. , incluido todo el software necesario. El equipo médico es el elemento más básico del tratamiento médico, la investigación científica, la enseñanza, las instituciones y las disciplinas clínicas, incluido el equipo médico y el equipo médico doméstico.

En 2020, bajo la influencia de la epidemia, las ventas de equipos médicos representados por monitores, ventiladores y ECMO aumentaron explosivamente en todo el país e incluso en todo el mundo, según datos del "China Medical Equipment". Libro Azul de la Industria (2021)", En 2020, el mercado de equipos médicos de China alcanzó los 455.600 millones de yuanes, un aumento interanual del 26,52%. Según estadísticas preliminares, el tamaño del mercado de dispositivos médicos de alto valor de China puede superar los 550 mil millones de yuanes en 2021, un aumento interanual del 21,44%.

5. IVD (Diagnóstico In Vitro): El tamaño del mercado superará los 100 mil millones de yuanes en 2021

IVD (Diagnóstico In Vitro), en términos generales, se refiere a la detección de enfermedades externas. el cuerpo humano a través de Productos y servicios que detectan muestras humanas (diversos fluidos corporales, células, muestras de tejido, etc.) para obtener información de diagnóstico clínico y luego determinar enfermedades o funciones corporales. En un sentido estricto, la industria del diagnóstico in vitro se refiere principalmente a productos relacionados con el diagnóstico in vitro, incluidos reactivos de diagnóstico in vitro y equipos de diagnóstico in vitro.

A medida que la población de China envejece, la gente presta cada vez más atención a su propia salud, y la escala del mercado de diagnóstico in vitro de China está mostrando un rápido crecimiento. En 2020, la epidemia del nuevo coronavirus llamó la atención del público sobre las pruebas in vitro. Con el estallido de la epidemia, ha aumentado la demanda de nuevos reactivos para pruebas de coronavirus. La Administración Estatal de Alimentos y Medicamentos ha abierto un canal de aprobación rápida para kits de detección de ácido nucleico, muchos productos se han lanzado rápidamente y el desempeño de las empresas de diagnóstico in vitro también se ha disparado. Catalizada por la epidemia, la industria del diagnóstico in vitro de mi país se ha desarrollado rápidamente. Según el "Libro Azul de la Industria de Dispositivos Médicos de China (2021)", el tamaño del mercado de diagnóstico in vitro (DIV) alcanzó los 89 mil millones de yuanes en 2020, un aumento interanual del 24,30%. Según estadísticas preliminares, el mercado de dispositivos médicos de alto valor de China puede superar los 100.000 millones de yuanes en 2021, un aumento interanual del 19,73%.

Patrón de competencia industrial

1. Competencia regional: la provincia de Guangdong tiene la mayor distribución

Según datos de la Administración Estatal de Alimentos y Medicamentos, a partir de 2021, En la producción de dispositivos médicos de mi país hay 28.954 empresas que fabrican productos; se distribuyen principalmente en Guangdong, Jiangsu, Shandong, Zhejiang, Hebei, Hubei, Shanghai, Jiangxi, Anhui, Henan y otros lugares. Entre ellas, hay 5.221 empresas en Guangdong *** y 3.580 empresas en Jiangsu ***.

2. Competencia empresarial: principalmente empresas que no cotizan en bolsa

En 2021, los ingresos operativos de las empresas de dispositivos médicos que cotizan en China alcanzaron los 252.800 millones de yuanes, lo que representa aproximadamente el 10% del total. mercado de dispositivos médicos. Se puede ver que los dispositivos médicos de mi país todavía están dominados por empresas que no cotizan en bolsa.

Actualmente, los ingresos operativos de Mindray Medical, Yingke Medical, Lepu Medical, Oriental Biotech y Xinhua Medical se encuentran entre las cinco principales empresas que cotizan en bolsa. Entre ellas, Mindray Medical tiene una cuota de mercado de aproximadamente el 10% entre las empresas que cotizan en bolsa y una cuota de mercado de aproximadamente el 3% en todo el mercado.

Nota: El lado izquierdo es la cuota de mercado en tamaño de las empresas que cotizan en bolsa, y el lado derecho es la cuota de mercado en todo el tamaño del mercado.

Perspectivas y tendencias del desarrollo industrial

1. El tamaño del mercado puede superar los 2 billones en 2027

La industria de dispositivos médicos es una parte importante del desarrollo económico nacional de China. Está estrechamente relacionado con el desarrollo macroeconómico de China. Con el desarrollo continuo del sistema médico de China en el futuro, el tamaño del mercado de la industria de dispositivos médicos puede seguir aumentando.

En base a esto, se prevé que el tamaño del mercado de la industria de dispositivos médicos de China pueda superar los 2,5 billones de yuanes en 2027, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 18%.

2. Hay cuatro tendencias de desarrollo principales

En comparación con los países desarrollados, la industria de dispositivos médicos de mi país tiene las características de inicio tardío, pequeña escala y producto único. Sin embargo, después de un rápido desarrollo en las últimas décadas, la industria de dispositivos médicos de mi país se ha convertido ahora en una industria emergente con categorías industriales relativamente completas, capacidades de innovación cada vez mayores y una fuerte demanda del mercado. Con el apoyo y la optimización de las políticas nacionales, la profundización de la reforma médica, el envejecimiento de la población y la mejora del poder de consumo y la conciencia sobre la salud, la industria de dispositivos médicos de mi país, especialmente las principales empresas nacionales de dispositivos médicos, ha entrado en un período dorado de desarrollo. El mercado nacional de dispositivos médicos está en auge. Bajo la influencia de gigantes médicos internacionales con ventajas tanto financieras como tecnológicas, la competencia industrial es feroz y las oportunidades y desafíos coexistirán en el futuro, los dispositivos médicos de China pueden tener las siguientes tendencias de desarrollo:

Para obtener investigaciones y análisis más detallados sobre esta industria, consulte el "Informe de análisis de planificación estratégica de inversión y previsión de mercado de la industria de dispositivos médicos de China" del Instituto de Investigación de la Industria Qianzhan.