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La historia del dólar asiático

En la Cumbre de la ASEAN de 1997-1997, el Primer Ministro de Malasia, Mahathir Mohamad, propuso por primera vez el concepto de "Región de Asia y el Pacífico" basándose en las lecciones directas que los países del Sudeste Asiático, especialmente los Estados miembros de la ASEAN, aprendieron de la crisis financiera del Sudeste Asiático. Durante la reunión APEC de Shanghai de 2001, Robert A. Mundell, el "padre del euro", expresó su opinión sobre los cambios futuros en la estructura monetaria mundial: "Habrá tres áreas monetarias principales en el mundo, a saber, la zona del euro, la zona del dólar y la zona monetaria asiática "Área Monetaria Asiática" En 2003, Mundell propuso establecer una moneda común en Asia compuesta por un determinado grupo de monedas, permitiendo que una moneda regional denominada "Dólar Asiático" circulara en Asia sin renunciar a ella. los derechos individuales de cada moneda del país. Esta sugerencia ha recibido una respuesta positiva de muchos países asiáticos.

A principios de 2006, el Banco Asiático de Desarrollo introdujo el concepto de símbolo monetario llamado "Unidad Monetaria Asiática" (ACU). Al igual que la "Unidad Monetaria Europea" antes de la introducción del euro, esta no es una moneda real que pueda circular y usarse, sino una moneda virtual ponderada en función del valor de la moneda, el PIB y la escala comercial de varios países asiáticos. El BAD verificará sus tipos de cambio frente al dólar estadounidense y el euro y los publicará en su sitio web para medir los patrones cambiantes y la controlabilidad de los tipos de cambio de las divisas asiáticas. Los países pertinentes pueden ajustar sus políticas financieras y monetarias en consecuencia para acercar gradualmente sus mecanismos monetarios a la "Unidad Monetaria Asiática", sentando así las bases para la introducción formal del dólar asiático en el futuro. Sin embargo, el plan se ha retrasado debido a disputas políticas y técnicas sobre qué monedas deberían incluirse en la Unidad Monetaria Asiática y cómo asignar sus ponderaciones.

“Diez mil años es demasiado, aproveche el día”. El estallido de la crisis financiera impulsó a los principales responsables políticos de los países asiáticos y del mundo a afrontar plenamente la necesidad y viabilidad de la Unión Monetaria Asiática. Los países asiáticos relevantes deberían incluir la gran causa de la construcción del dólar asiático en la agenda formal, establecer una agencia dedicada a hacerse cargo y promover activamente el diseño y la construcción del marco de cooperación monetaria asiática.

Aprendiendo de la experiencia del proceso de desarrollo del euro, el requisito previo para que madure la integración monetaria regional es la integración económica, la voluntad política, una amplia identidad cultural y la cohesión necesaria.

El desarrollo económico global equilibrado es la condición básica para el establecimiento del "dólar asiático". Asia ya cuenta con algunas redes de acuerdos de libre comercio y las condiciones son relativamente maduras. Todas las partes pueden mantener sus propias monedas, comenzar con la integración económica e implementar la integración regional en diferentes regiones y etapas. Fortalecer la cooperación económica regional y buscar un desarrollo estable mediante el establecimiento de organizaciones regionales de cooperación económica, zonas de libre comercio, integración económica, alianzas de cooperación monetaria y sistemas de prevención de crisis financieras, adoptar un mecanismo de tipo de cambio relativamente fijo, reducir significativamente los costos de transacción interna y reducir las economías. de varios países. La brecha entre las instituciones y los niveles de desarrollo crea las condiciones para ampliar el alcance de la cooperación entre regiones.

Por lo tanto, la moneda virtual de la "Unidad Monetaria Asiática" separada de la soberanía política debe introducirse lo antes posible, y el campo de la contabilidad comercial, la compensación y las reservas debe desarrollarse desde observaciones comparativas hasta intentos prácticos. , y luego a través del "Dólar asiático virtual", "Comercio con dólar asiático", "Pequeño dólar asiático" hasta "Gran dólar asiático", transformación y actualización en etapas, y finalmente realizar el área de moneda única en Asia.

En comparación con Europa, Asia tiene un vasto territorio, numerosos países, enormes diferencias en desarrollo económico, sistemas sociales, geopolítica y valores (incluidas diferencias en ideologías y creencias religiosas), y tiene una historia de disputas territoriales. disputas y enemistades. La brecha hace que la madurez de estas premisas sea muy diferente. Por lo tanto, establecer un dólar asiático unificado será un proceso arduo, gradual y de largo plazo que requerirá consultas repetidas entre los países, pero podemos comenzar desde lugares con condiciones más maduras;

Este "lugar maduro" debería incluir primero a China, Japón, Corea del Sur y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), los diez países del "1"; 3" Región de Asia Oriental. En 2004, los líderes del "13" consideraron "Asia Oriental como un objetivo a largo plazo y una dirección constante de esfuerzos (Mongolia y Corea del Norte también son países de Asia Oriental y pueden unirse). Además, India está ubicada en el sur de Asia y no es miembro de APEC, pero se ha convertido en observador de la ASEAN. En los últimos años, ha participado activamente en las negociaciones de la ASEAN y ha mostrado un gran interés en unirse a la integración monetaria asiática. y puede convertirse en un socio reciente de "Asia Oriental".

La ASEAN es un promotor activo de la integración regional; China respeta y apoya el papel de liderazgo de la ASEAN en la promoción de la integración regional. La ASEAN es obvia. Hay grandes diferencias en las tradiciones religiosas, los hábitos nacionales, los sistemas sociales y los sistemas políticos, y a menudo hay contradicciones dentro de la ASEAN. Sin embargo, la ASEAN parece ser particularmente buena en el uso de la diversidad como un recurso positivo, y todavía lo es. capaz de desarrollar * * * entendimiento sobre muchas cuestiones importantes. Estas características de la ASEAN tienen una muy buena experiencia para la integración del este de Asia.

Los líderes de 10 países de la ASEAN alcanzaron un consenso para eliminar las barreras comerciales para 2015, creando así. una entidad económica similar a la Unión Europea.

En 1997, Japón propuso la idea de establecer un Fondo Monetario Asiático y se comprometió a proporcionar 100 mil millones de dólares para la fundación. En la reunión anual del Banco Asiático de Desarrollo, los ministros de Finanzas firmaron el Acuerdo de Chiang Mai en Chiang Mai, Tailandia, acordando ampliar el alcance de los acuerdos de intercambio de divisas entre los estados miembros de la ASEAN. Sobre esta base, los países asiáticos. El Fondo de Bonos se lanzó en 2004 y se promovió fuertemente el Acuerdo del Mercado Asiático de Bonos. Actualmente, los países miembros han firmado 16 acuerdos bilaterales de canje de moneda local en el marco "13", con una escala total de 36.500 millones de dólares.

El 4 de junio de 2002, China y 10 países de la ASEAN firmaron el "Acuerdo Marco Integral de Cooperación Económica China-ASEAN" en Phnom Penh, Camboya. Las dos partes llegaron a un calendario, y China y los antiguos miembros de la ASEAN, Brunei, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia establecerán una zona de libre comercio en 2010. La zona de libre comercio cubre a más de 654,38+0,8 mil millones de personas, tiene un PIB total de casi 4 billones de dólares estadounidenses y una superficie de aproximadamente 6543,8+04 millones de kilómetros cuadrados. Es la zona de libre comercio más grande del mundo compuesta por países en desarrollo, y también es una de las regiones con el crecimiento económico más rápido, el mayor potencial económico y vitalidad de desarrollo del mundo.

Los líderes de 13 países asiáticos, incluidos China, Japón, Corea del Sur y la ASEAN, llegaron a un acuerdo en Beijing el 24 de octubre de 2008 para establecer un fondo mutuo de 80 mil millones de dólares para junio de 2009 para evitar La crisis financiera regional, la defensa de la moneda nacional, especialmente ante el agotamiento de los dólares debido a la depresión de las exportaciones, garantiza el establecimiento de canales de divisas. Entre ellos, China, Japón y Corea del Sur acordaron proporcionar el 80% de los fondos, aproximadamente 64 mil millones de dólares, y los 654,38+0,6 mil millones de dólares restantes serán financiados conjuntamente por los estados miembros de la ASEAN. Sin duda, esta medida significa un gran paso hacia el establecimiento de un Fondo Monetario Asiático.

Asia es un país vasto con situaciones complejas. A corto plazo, la realidad para el dólar asiático radica en la introducción de monedas virtuales, monedas comerciales o incluso una moneda unificada en el este de Asia. En lugar de toda Asia, incluidos Asia occidental, Oriente Medio y los países de la CEI. Estrictamente hablando, Shunyi, una moneda unificada que se originó en la comunidad de Asia Oriental, debería llamarse el "primer dólar asiático", sin embargo, como la economía más fuerte de Asia, la más poblada y la primera moneda unificada regional, no tiene sentido hacerlo directamente; considerar necesario el dólar asiático. En comparación con el euro, no todos los países europeos han sido incluidos en él desde su nacimiento, por lo que el Imperio Británico todavía se adhiere a la alineación de la libra.

En lo que respecta a los intereses inmediatos, Estados Unidos no quiere que el mercado financiero mundial se tripolarice entre el dólar, el euro y el círculo asiático, pero también es imposible que Estados Unidos detener la inevitable tendencia del desarrollo histórico. La integración de Asia Oriental no excluirá los intereses legítimos de Estados Unidos, pero respetará los derechos necesarios de Estados Unidos para participar en los asuntos multilaterales en Asia Oriental. Por lo tanto, aunque Estados Unidos inicialmente expresó oposición, ya no se opone. El 19 de junio de 2006, el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Tim Adams, declaró en la reunión del Foro Económico Mundial en Tokio que Estados Unidos no se oponía a la creación de una unidad monetaria asiática, lo que indica un cambio en la actitud de Estados Unidos sobre este tema. . Adams dijo que la actitud de Estados Unidos hacia la unidad monetaria asiática es "algo confusa" y que Estados Unidos no teme que las economías emergentes de Asia fortalezcan la cooperación monetaria. "No nos oponemos a la creación de una moneda asiática. Al contrario, esperamos desempeñar un papel constructivo en este proceso y ayudar a que se forme la moneda asiática."

Ante la onda expansiva Después de la crisis financiera, la máxima prioridad para la comunidad internacional es promover vigorosamente la cooperación global para rescatar el mercado y esforzarse por restaurar el funcionamiento normal del sistema financiero lo antes posible, centrándose en reformar la supervisión financiera. En cuanto a la actual reforma del sistema monetario internacional, también debería incluirse en la agenda una cuestión importante relacionada con el estado del dólar estadounidense y el desarrollo de un sistema monetario mundial diversificado. Es muy necesario para los líderes de las principales economías del mundo. Establecer un entendimiento claro, dar luz verde, brindar pleno apoyo y crear condiciones favorables, especialmente el compromiso de Estados Unidos, hoy la hegemonía financiera mundial, será un paso importante en la diversificación de las monedas de liquidación internacional. Pero no se puede esperar que un dios tome la decisión de volver al patrón oro; ni se puede desviarse de los principios básicos del mercado abierto y forzar la aceptación de monedas dominantes distintas del dólar estadounidense sin una garantía de valor rígida.

Recientemente, los líderes europeos han lanzado con fuerza el lema de reconstruir el sistema de Bretton Woods. Destaca el presidente francés, Nicolas Sarkozy. Dijo que el sistema capitalista que ha dominado todas las transacciones financieras internacionales desde la Segunda Guerra Mundial debería "restablecerse". No tenemos derecho a dejar pasar la suerte y las oportunidades de un sistema financiero construido en el siglo XXI. Otros dos gigantes políticos europeos, el primer ministro británico Gordon Brown y la canciller alemana Angela Merkel, son firmes partidarios de Sarkozy.

Algunos funcionarios europeos, como el presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, sugirieron que para remodelar el sistema financiero mundial, es necesario que los países reformulen principios relevantes similares al sistema de Bretton Woods después de la Guerra Mundial. Segunda Guerra.

Obviamente, estos líderes ambiciosos esperan establecer un nuevo sistema financiero internacional con gran potencial en el euro para reemplazar el actual sistema financiero internacional centrado en el dólar estadounidense. Como todas las monedas internacionales libremente convertibles, el estatus o peso real del euro en el "sistema no sistemático" actual lo determina el mercado. Si el euro funciona bien, podrá competir con el dólar estadounidense en las operaciones de mercado; de hecho, antes del estallido de la crisis financiera, algunos países fuera de la UE ya aceptaban el euro como moneda de liquidación del comercio internacional. Cabo Verde, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Comoras, el franco francés de ultramar, el franco CFA de África central y el franco CFA de África occidental tienen tipos de cambio directamente vinculados al euro. La OPEP también ha discutido frecuentemente el precio del petróleo en euros. Venezuela e Irak bajo Saddam Hussein apoyaron el plan petrolero del euro.

Sin embargo, en la revolución de la información conocida como la tercera ola de la historia de la humanidad, Europa ha demostrado que su creatividad y competitividad están muy por detrás de las de Estados Unidos. Los estados miembros de la UE carecen de un entorno político unificado y de la capacidad de tomar medidas unificadas; después de la creación del euro, siempre ha habido una tendencia inherente a la depreciación, y alguna vez mostró una fuerte apreciación frente al dólar estadounidense, en gran parte debido a la depreciación activa. del dólar estadounidense.

Según los datos de composición monetaria de las reservas oficiales de divisas (COFER) publicados por el Fondo Monetario Internacional, la proporción del euro en las reservas oficiales de divisas ha aumentado en los últimos años, pero está lejos de sustituir la posición dominante del dólar estadounidense. A finales de 2007, la proporción de reservas de divisas en dólares estadounidenses todavía alcanzaba el 63,9%. Desde el estallido de la crisis de las hipotecas de alto riesgo, la composición monetaria de las reservas oficiales de divisas en los países industriales o en los países en desarrollo emergentes no ha cambiado fundamentalmente. El dólar estadounidense sigue siendo el estándar para el crédito, la valoración y la liquidación internacionales, el principal medio de pago para las liquidaciones internacionales y el principal elemento de la moneda de reserva internacional. La autoridad normativa de Estados Unidos permanece sin cambios.

Durante esta crisis financiera, el dólar no cayó al suelo como muchos economistas pensaban. En cambio, el dólar estadounidense se considera un refugio seguro en caso de tormentas y su tendencia alcista es cada vez más evidente, impulsada por las continuas compras de refugio seguro. Desde principios de agosto de 2008, incluso cuando Estados Unidos continúa recortando las tasas de interés, el dólar ha ganado un 23% frente al euro, un 34% frente a la libra y ha subido aún más frente a las monedas de algunos países en desarrollo. El dólar estadounidense se está fortaleciendo nuevamente, lo que indica que la crisis de las hipotecas de alto riesgo y la crisis financiera mundial no han provocado una rápida disminución de la fortaleza general de Estados Unidos. Se espera que Estados Unidos sea el primero en salir del conflicto. Predicamento. Aunque el ambicioso y agresivo presidente francés, Nicolas Sarkozy, está ansioso por sacar al euro de los problemas, es posible que todavía no pueda hacerlo frente a los todavía poderosos Estados Unidos y los conflictos internos en la zona del euro que son difíciles de resolver.

En otras palabras, el desafío de Europa al dólar estadounidense es en realidad muy débil y difícil de lograr. Hoy, el agregado económico mundial se ha dividido en tres partes: Estados Unidos, Europa y Asia. Las economías emergentes del este de Asia son la principal fuerza que impulsa el crecimiento mundial. Sólo cuando estos tres desempeñen el papel que les corresponde en el sistema monetario mundial moderno y diversificado podrá establecerse efectivamente un nuevo orden financiero internacional que sea más justo, saludable y estable.

Es difícil imaginar que China, Japón y otros países asiáticos importantes estén dispuestos a renunciar a sus propias monedas, pero primero pueden establecer una * * * moneda en Asia compuesta por un determinado grupo de monedas. y esforzarse por lograrlo sin renunciar a sus propias monedas. Esto permitirá que una moneda regional circule en Asia y luego expanda el efecto, de un "dólar asiático pequeño" a un "dólar asiático grande", y gradualmente forme una moneda diversificada; sistema monetario mundial del dólar estadounidense, el euro y el dólar asiático.

Al mismo tiempo, debido al impacto y la urgencia de la crisis financiera, la perspectiva aparentemente lejana de una moneda mundial unificada también se ha hecho posible para construir un "dólar mundial" primario. Esto es similar a la "Unidad Monetaria Asiática" mencionada anteriormente, o la alguna vez popular aplicación global de la "Unidad Monetaria Europea" como la "Obertura de la Ópera Wagner", pruebas virtuales, comparación estándar e incluso comercio internacional en casi 200 países y; regiones de todo el mundo. La contabilidad, la liquidación, las reservas de divisas, etc., desempeñan un papel práctico. El autor también tiene un artículo que demuestra este punto.

Una vez que el "Yuan Mundial" primario esté en el camino correcto, será similar a la tarea anterior de crear el Yuan Asiático, haciéndose eco, complementándose y complementándose entre sí en diferentes niveles.