Busque información en Internet, analice qué módulos típicos debe tener un sistema CRM y analice las funciones respectivas de cada módulo.

Menú

Menú rápido: Workbench, Cuentas, Contactos, Actividades planificadas, Oportunidades de ventas, Órdenes de contrato, Funciones completas, Herramientas, Cuentas (combine todas las entradas con funciones completas integradas juntos)

Menú avanzado: Banco de trabajo, Cuentas, Contactos, Proyectos, Oportunidades de ventas, Órdenes de contrato, Servicio al cliente, Tareas programadas, Productos, Compras, Inventario, Mercado, Clientes, Herramientas y Guía de introducción.

Consulta de cliente: consulta de palabras clave del nombre del cliente y nombre mnemotécnico, consulta de prefijo pinyin, consulta de varias palabras clave (separadas por espacios) para evitar conflictos de ventas al consultar el nombre completo del cliente.

Banco de trabajo

Cambio de estilo: múltiples estilos de color, adecuados para diferentes hábitos visuales.

Automotivación del desempeño de ventas: Calcula automáticamente el porcentaje de objetivos de ventas completados este mes y la cantidad total de dinero recaudado este mes.

Datos de la empresa: solo el jefe puede ver la finalización de los datos de ventas de toda la empresa este mes.

Datos del grupo: Los supervisores y gerentes pueden ver los objetivos de ventas del grupo.

Resumen de trabajo: Redactar un resumen del trabajo del día y revisión de apoyo por parte de los superiores.

Clientes de hotspot: los clientes con mayor valor de seguimiento en esta etapa; admiten diferentes configuraciones de popularidad, motivo de hotspot y eliminación automática de hotspots caducados.

Gráfico de ventas y finalización de este año: un gráfico mensual.

Tareas pendientes: Admite tareas de varias personas, transferencia de tareas y recordatorios por SMS.

Horario: Soporte de recordatorio por SMS.

Notificación interna: Envía una notificación interna para saber si el destinatario la ha visto.

Recordatorio de cuentas por cobrar de este mes: Recordatorio de planes de pagos vencidos y vencidos dentro de los 30 días.

Recordatorios de Entrega de Contrato y Recordatorios de Entrega: Recordatorios que deben entregarse o entregarse al cliente.

Recordatorio rápido de llamadas: Es similar a una hoja de papel en blanco sobre el escritorio del vendedor, además de un registro temporal, como llamadas entrantes u otra información.

Recordatorio de quejas de clientes: quejas no atendidas y en curso.

Lista de clientes

Clasificación de clientes: todos los clientes, clientes corporativos y clientes individuales.

Clasificación de datos: ¿Todos, potenciales, ordinarios, VIP, agencias, cooperación, no válidos, clientes populares, clientes sin seguimiento durante × días? Consulta rápida: consulta el nombre del cliente y el número de cliente.

Consulta avanzada: admite consultas combinadas de múltiples campos dentro de los clientes.

Cancelar búsqueda: Cancela la búsqueda y muestra todos los datos.

Ordenar: haga clic en el nombre del campo para ordenar por campo. Se admite la clasificación por número, etapa, categoría, propietario y fecha de creación.

Ingrese a la vista del cliente: Haga clic en el botón para explorar la abreviatura o explorar la vista.

Edición de clientes: Los usuarios con permiso de escritura pueden editar clientes.

Eliminación de clientes: Después de la eliminación, se puede restaurar ingresando a la papelera de reciclaje; solo el Boss se puede eliminar verdaderamente.

Configuración de paginación de clientes: Cada página puede mostrar 10, 20 o 30 clientes.

Eliminar clientes por lotes

Crear y editar clientes por lotes.

Exportar datos en formato Excel: Solo los usuarios a los que el Jefe les haya otorgado permiso pueden exportar y admitir la exportación de datos de clientes y de contacto de clientes.

Gráficos estadísticos: distribución por tipo, distribución por tipo y etapa, 10 principales clientes principales (monto del contrato), 10 principales clientes (monto de reembolso), distribución de origen, distribución de industria, distribución de provincia, distribución de valor, distribución de propietario esperar.

Cree rápidamente nuevos clientes: brinde soporte a clientes empresariales, cree rápidamente nuevos clientes y guarde datos de clientes y contactos al mismo tiempo.

Vista del cliente (vista panorámica de 360°)

Clientes* * *Disfruta y transfiere:* *Disfruta de la realización de pedidos por parte de varias personas, y la operación de transferencia cambia el cliente dueño.

Registro de datos: los usuarios de Boss tienen derecho a ver el proceso de cambio de datos del cliente desde su establecimiento para evitar ediciones incorrectas o alteraciones maliciosas de los datos.

Gestión y edición de información básica del cliente: información básica, datos de contacto y notas.

Configuración de puntos de acceso: configure puntos de acceso, calefacción y descripciones de puntos de acceso, o cancele puntos de acceso.

Cargar y eliminar archivos adjuntos de clientes: admite múltiples.

Resuma automáticamente los datos comerciales y los datos del cliente: monto total del contrato, monto total del plan de pago, pago total recibido, monto total entregado y entregado, y monto total facturado.

Conciliación: El envío y el pago se concilian en función de estadísticas mensuales, lo cual es un arma mágica para los usuarios en el modelo de ventas mensuales.

Gastos: Gestiona los gastos de transporte, honorarios de exhibición, gastos de entretenimiento y otros gastos de ventas, y respalda la aprobación.

Contacto: nombre, número de teléfono, teléfono móvil, correo electrónico, MSN, QQ, administrador comercial, haga clic en el número de teléfono móvil, dirección de correo electrónico, MSN y QQ, puede enviar mensajes de texto, correos electrónicos directamente a través de MSN; /QQ Correo y chat.

Crea un nuevo contacto para este cliente y edita el contacto.

Clientes dependientes: Se utiliza para gestionar la situación de relaciones subordinadas o subordinadas entre clientes.

Seguimiento de clientes: programación/tareas pendientes/historial de acciones: estas tres partes constituyen el seguimiento de clientes y gestionan comportamientos de ventas específicos y acuerdos de transacciones durante el proceso de seguimiento, como llamadas telefónicas, correos electrónicos, visitas, etc. y crearlos en la vista del cliente. Al mismo tiempo, admite la visualización del historial de SMS y correo electrónico enviado a los clientes, es decir, contactos, a través de CRM.

Preventa - Oportunidades de ventas: cree nuevas oportunidades de ventas y enumere oportunidades para este cliente.

Preventas - Cotizaciones Históricas: Puede usarse solo o adjunto a una oportunidad de venta. Haga clic en el nombre del producto de la lista de productos para editar rápidamente los detalles de la cotización y totalizar automáticamente el precio total. La cotización admite la conversión directa a un pedido.

Productos cotizados en preventa: consulte rápidamente los productos que se han cotizado a los clientes. Estos productos en realidad pueden ser productos que interesan a los clientes.

Contrato de ventas de China/Plan de entrega del contrato/Registro de entrega del contrato: estas tres partes constituyen la gestión del contrato del cliente y pueden gestionar el tema del contrato, el monto total, el pago recibido, etc. Capacidad para gestionar con precisión la ejecución específica de un contrato, como la entrega. Los contratos se utilizan a menudo para gestionar contratos de servicios. Si se trata de una venta física, se recomienda utilizar la gestión de pedidos.

Pedido de venta/Factura: a través del contrato de gestión de pedidos, puede comprender claramente la compleja gestión de pedidos de varios productos y cantidades compradas por los clientes, y también admite la gestión de envíos. Si se trata de gestión de inventario, se deben utilizar pedidos. Los pedidos pueden determinar automáticamente si los productos del pedido deben generar pedidos salientes.

Ventas en curso - plan de pago/registro de pago/registro de facturación: se utiliza para gestionar elementos de pago, que se pueden utilizar solos o en combinación con contratos o pedidos.

Vínculo plan de cobro-registro-facturación: el plan de cobro puede generar registros automáticamente, y los registros se pueden facturar automáticamente, también puede registrar la facturación primero, y la facturación puede generar un plan de cobro automáticamente, o directamente; generar una colección; inteligente y conveniente

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Servicio postventa al cliente: registros de servicios. También hay una consola de servicio al cliente dedicada a la protección de los derechos de servicio al cliente. Consulte la Consola de servicio al cliente para obtener más detalles.

Servicio Postventa - Reclamaciones de Clientes/Laptops/Mantenimiento

Productos Suministrados: Cuando el cliente es el proveedor, se pueden registrar los productos suministrados y sus precios.

Contactos - Todos los contactos

Print Express: admite configuraciones de plantillas de múltiples documentos, obtiene e imprime automáticamente direcciones de clientes y direcciones de contacto.

Abra múltiples vistas de clientes al mismo tiempo: satisfaga las necesidades del personal de ventas para manejar el seguimiento de múltiples clientes al mismo tiempo.

Contacto

Cien apellidos de familias: admite la clasificación de apellidos chinos.

Contactos con cumpleaños de este mes: en la categoría de datos de la lista de contactos.

Enviar mensajes de texto grupales de vez en cuando: haz clic en el número de teléfono móvil de alguien en la lista de contactos y aparecerá una ventana de mensaje de texto. Ignóralo y continúa y haz clic en el número de teléfono de la otra persona en tu lista de contactos para que puedas seleccionar varias personas para recibirlo. Si se trata de un mensaje masivo regular, como todos los contactos de clientes potenciales, consulte: SMS masivos.

Acciones de la agenda

Progreso de hoy: cronograma, tareas e historial de acciones nuevos y actualizados de hoy.

Tareas pendientes: admite la transferencia de tareas; el creador de la tarea puede elegir al ejecutor, y el ejecutor puede completar la tarea después de recibirla, y la tarea puede finalizar después de que el creador la confirme.

Las tareas pendientes admiten la ejecución por parte de varias personas y su finalización colaborativa.

Las hojas de tiempo, las tareas pendientes y el historial de acciones respaldan las cuentas relevantes y el soporte se distribuye entre diferentes oportunidades de ventas.

Tanto los horarios como las tareas pendientes admiten recordatorios por SMS.

Gráfico estadístico: distribución del estado de finalización de tareas, distribución del personal/estado de finalización, número de personal/clientes de seguimiento, número de clientes de seguimiento mensual y número de los 10 principales contactos de clientes.

Lista de oportunidades de ventas

Tiempo de permanencia de la etapa: calcula automáticamente el tiempo de permanencia de la etapa y muestra el progreso del archivo.

Ordenar por: Cliente, Tipo, Persona Responsable, Fecha Estimada de Firma, Monto Estimado, Posibilidad, Etapa y Días de Permanencia en Etapa.

Oportunidades totales esperadas: esta página y todo el contenido.

Embudo de Ventas: Puede calcular automáticamente el número de oportunidades, porcentajes, montos esperados y porcentajes para cada etapa.

Pronóstico de ventas: calcule el valor del pronóstico de ventas para la siguiente etapa en función de la fecha de firma esperada y la posibilidad de oportunidad. A través del pronóstico de ventas, podemos encontrar las oportunidades de ventas límite que tienen más probabilidades de mejorar el desempeño de las ventas;

Estadísticas y gráficos: estadísticas de tiempo de descubrimiento de oportunidades, distribución del propietario de la oportunidad, estadísticas del estado del propietario/oportunidad, estadísticas de la fuente de la oportunidad, estadísticas del mes de contrato esperado de la oportunidad, distribución del tipo de oportunidad, etc.

Vista de oportunidades

Información básica sobre la oportunidad: tema de la oportunidad, cliente, tipo, tiempo de descubrimiento, fuente, propietario, proveedor y demanda del cliente; las oportunidades impulsan el historial;

Expectativas de oportunidades: fecha esperada de firma y monto esperado; en base a estos dos parámetros se genera un embudo de ventas y un pronóstico de ventas;

Estado actual: etapa, posibilidad, comentarios de etapa, días de estadía en etapa; modificar estos contenidos en cualquier momento durante el proceso de seguimiento agregará automáticamente el historial de seguimiento. Entre ellos, el número de días que permanecen en la etapa aumenta automáticamente en 1 cada día hasta que cambia la etapa.

Historial de promoción de etapa de oportunidad: acumulación automática del historial de promoción basado en cambios en la etapa, posibilidad y notas de etapa, registro completo del estado del proceso

Seguimiento de oportunidades: utilice el programa Programado/Para-; Realice tareas e historial de acciones para asociar el seguimiento con oportunidades.

Requisitos detallados: Gestione los requisitos detallados planteados por los clientes y los archivos adjuntos de soporte.

Cotización histórica: similar al módulo de cotización en la vista del cliente, admite la conversión directa de cotización a pedido.

Soluciones: Gestionar soluciones personalizadas basadas en las necesidades del cliente, con énfasis en el desarrollo de soluciones técnicas dentro de documentos de oportunidad.

Competidores: Empresas de la misma industria que participan en esta competencia de oportunidad, analizan las ventajas y desventajas.

Contratos/Pedidos/Lista de ventas en tienda

Clasificación de datos: todos los contratos, todos los pedidos, contratos de recolección inacabados, pedidos que requieren entrega, pedidos de contrato con vencimiento dentro de los 30 días, pedidos de contrato vencidos, contrato pedidos firmados este año y pedidos de contrato firmados este mes. Búsqueda rápida: asunto del contrato y número de contrato.

Consulta avanzada: propietario, cliente, número de contrato, hora de firma, hora de inicio, hora de finalización, etc.

Clasificación de contratos: asunto, cliente correspondiente, hora de inicio, importe total, importe de pago y estado.

Total: importe total, pago total.

Estadísticas y gráficos: estadísticas de tiempo de firma de contrato, estadísticas mensuales de monto de contrato, distribución de personal de monto de contrato, estadísticas mensuales de contrato no pagado, estadísticas de pago mensual, estadísticas de pago mensual/personal, estadísticas de pago mensual/contrato, distribución de pago de personal , distribución de contratos de pago, estadísticas de tipo de pago, estadísticas de clasificación de pagos, estadísticas mensuales de cantidad de producto de pedido de contrato, estadísticas mensuales de cantidad de producto enviado, estadísticas mensuales de cantidad de clasificación de producto enviado, estadísticas mensuales de cantidad de clasificación de producto enviado.

Vista de contrato

Propósito: se utiliza principalmente para administrar contratos de servicio, no involucra productos específicos y se centra en los términos y tiempos del servicio;

Gestión de información básica: sujeto del contrato, cliente correspondiente, oportunidad correspondiente, número de contrato, clasificación, monto total, comentarios en moneda extranjera, método de pago, lugar de entrega, hora de inicio, hora de finalización, firmante del cliente, firmante estadounidense, propietario, tiempo de firma.

Estado de ejecución: el monto y el estado del pago; el monto del pago se calcula automáticamente en función de los registros de pago.

Otra información: anexos y notas al texto del contrato.

Plan/Registro de Entrega: Los productos y entregas incluidos en el contrato son en su mayoría de productos de servicio.

Plan de pago/registro/registro de facturación: cuando vence el plan de pago del contrato formulado en función de la firma del contrato, se mostrará un recordatorio en la mesa de trabajo y los registros se pueden asociar automáticamente para generar registros; asociarse para generar facturas.

Vista del pedido

Información básica del pedido: asunto, número de pedido, cliente correspondiente, método de pago, oportunidad correspondiente, importe total, importe del pago, fecha, última entrega, estado del pedido y Estado de entrega.

Detalles del pedido: nombre del producto, cantidad, cantidad entregada, cantidad no entregada, precio unitario, descuento, precio total y comentarios al editar los detalles, puede llamar a la estrategia de precios múltiples del producto y puede; consultar al cliente sobre los precios de venta históricos del producto.

Calcular automáticamente los detalles: descuento, cantidad, precio unitario, precio total, etc. , otros elementos cambiarán después del cálculo automático.

Precio de venta histórico del producto: al editar los detalles del pedido, el precio de compra histórico del cliente actual y del producto se filtra automáticamente en función del cliente actual.

Consulta de precio de costo: los usuarios con derechos de administración de precio de costo pueden ver el precio de costo del producto actual al editar los detalles del pedido.

Cálculo automático del precio total del pedido: se puede calcular en función del precio detallado del pedido o se puede modificar manualmente a un precio total no automático y se le indicará.

El estado del pedido y el estado de la entrega se actualizan automáticamente: se realiza un juicio integral en función del estado de la entrega y del pago de los detalles del pedido.

Generar automáticamente un pedido saliente: si hay productos en el pedido que requieren gestión de inventario, el sistema filtrará automáticamente los productos que deben subcontratarse y generará un pedido saliente.

Genere automáticamente facturas exitosas: admita la edición del número de factura, método de envío, flete, etc.

Edición de detalles de entrega

Actualización automática del estado de entrega

Un pedido admite múltiples pedidos salientes y múltiples facturas.

Pedido de salida asociado a la factura: A partir de la factura se puede consultar aquí el pedido de salida correspondiente al envío.

Imprimir pedidos, notas de emisión y albaranes. Admite la exportación a Word o Excel al imprimir.

Plan de pago, registro de pago y registro de facturación

Vista de lista de ventas basada en tienda

Detalles completos de compra, cobro, facturación y entrega en una sola interfaz Gestión total.

Adecuado para venta en mostrador y venta en tienda.

Apoyo a clientes individuales (no se preocupe por clientes específicos, solo concéntrese en vender productos)

Los documentos de ventas de la tienda no se pueden modificar después de la ejecución, y los registros de pago relacionados, registros de facturación, salidas o registros de envío Generados automáticamente.

Plan de entrega/lista de detalles del pedido

Plan de entrega correspondiente al contrato

Pedido correspondiente a los detalles del pedido

Utilizado para Administrar producto Detalles, cantidades y cantidades de envío compradas por los clientes.

Clasificación: producto, precio unitario, cantidad de entrega, contrato correspondiente, pago a plazos y fecha de entrega.

Registro de entrega/lista de registros de entrega

Registro de entrega correspondiente al contrato

Registro de entrega correspondiente al pedido

Gestionar entrega y entrega a los clientes.

Lista de facturas

Administra las facturas generadas por pedidos y pedidos de ventas de la tienda, y administra el estado de entrega.

El estado de la factura se puede dividir en: emitida y solicitada; no enviada y firmada;

Vista de Proyecto

Dedicada a gestionar documentos complejos que involucran a múltiples partes involucradas en la toma de decisiones: por ejemplo, un contrato sólo se puede adjudicar si el proveedor, el diseñador y el supervisor toman la misma decisión. La aprobación del Partido A, por lo tanto, es necesario gestionar el proceso de comunicación de las unidades cooperativas distintas del Partido A. Utilice la gestión de proyectos para resolver el problema de la estrecha coordinación y gestión de las relaciones entre múltiples partes.

Admite la gestión del equipo del proyecto: solo los miembros del equipo del proyecto pueden acceder a los datos del proyecto.

Soportar toda la gestión del proceso de establecimiento, seguimiento, firma de contrato, ejecución y cierre del proyecto.

Árbol de decisión de contactos: Puede determinar quién es el principal tomador de decisiones, quién es el usuario, quién es el suplente en la toma de decisiones y quién toma las decisiones financieras y técnicas en el proyecto.

Definición de tipos de unidades asociadas

Seleccionar empresas asociadas: todas las empresas son registradas por el cliente y cargadas en la vista del proyecto.

Gestión completa del proceso de preventa, venta y posventa del proyecto.

Gestión de productos

Permisos de gestión de productos: solo los usuarios con permisos pueden crear o editar contenido del producto, mientras que los usuarios sin permisos solo pueden ver y cotizar el contenido del producto.

Mantenimiento de categorías de productos: admite múltiples niveles y múltiples categorías; cambio de nombre de categorías, eliminación de categorías y movimiento de categorías.

Importación de productos: la plantilla de Excel admite clasificación y puede importar 1.000 productos a la vez.

Categoría: asociada al árbol de clasificación; productos que admiten el cálculo de inventario, productos que no admiten el cálculo de inventario, advertencia de límite inferior de inventario, advertencia de límite superior de inventario y productos que requieren ajuste de precio de costo.

Ordenar: admite campos como número de serie, nombre del producto, modelo, categoría, precio, precio de costo, inventario actual, etc.

Gestión de precios de costo: proporciona una variedad de referencias de cálculo de costos y los usuarios pueden establecer el precio de costo por sí mismos.

Límites superior e inferior del inventario: puede filtrar rápidamente productos con cantidades de inventario superiores al límite superior e inferiores al límite inferior mediante la clasificación de datos.

Consulta rápida: admite nombre de producto, modelo y número de serie.

Consulta avanzada: soporta varias áreas del producto.

Cree nuevos productos directamente en el árbol de productos: en la interfaz de detalles del pedido y detalles de envío, puede crear nuevos productos directamente en la interfaz del árbol de productos, lo que mejora la facilidad de uso.

Recordatorio para productos cuyo precio de costo debe ajustarse: Cuando se compra un producto recientemente, la bandera se establece automáticamente en: El precio de costo debe ajustarse.

Función de suspensión de producto: Una vez que un producto es descatalogado, se puede encontrar en la lista de productos, pero ya no aparecerá al editar los detalles del pedido.

Vista del producto

Información del producto: nombre del producto, modelo, categoría, modelo, unidad, precio, precio de costo, estrategia de precios, límites superior e inferior de inventario, inventario actual, especificaciones de descuento, Descripción del producto, parámetros técnicos, preguntas frecuentes y comentarios.

Nombre + número de modelo para identificar el producto.

Imágenes del producto: se admiten miniaturas automáticas (manteniendo la relación de aspecto), imágenes grandes y las imágenes se pueden mostrar en la lista.

Detalle del inventario: cantidad de inventario en cada almacén.

Historial de entradas y salidas: fecha, manejador, proceso, cantidad y valor de inventario

Clientes que siguen este producto: clientes relacionados que han cotizado precios.

Clientes que adquieran este producto: Este producto está incluido en la entrega del contrato y en la entrega del pedido.

Proveedores que suministran productos: Qué proveedores ofrecen productos y comparan precios.

Estrategia de precios múltiples: admite la definición de múltiples nombres de precios, como cotización, precio de transacción, precio unitario para clientes VIP, precio mayorista, etc.

Adjuntos de productos: se puede utilizar para gestionar documentos adjuntos de productos, como manuales de productos.

Gestión de inventario/compras

Configuración de almacén: admite hasta 80 almacenes y establece diferentes nombres de almacén.

Configuración de permisos de gestión de almacén: El administrador de cada almacén puede realizar operaciones como almacenamiento, entrada y salida y recuento de inventario.

Inicialización de inventario: Excel importa directamente la cantidad de cada producto en el inventario.

Lista de inventario: El valor de inventario de cada producto en cada almacén.

Clasificación de datos: elimina productos con un valor de inventario de 0 de la lista de inventario.

Gráficos estadísticos: distribución de cantidad de producto, distribución de categoría de producto, distribución de cantidad de circulación de inventario, entrada total mensual, salida mensual total, entrada total mensual, transferencia total mensual saliente.

Inventario: registros de inventario y diferencias de inventario

Contabilidad diaria de inventario: operaciones como inicialización, almacenamiento, inventario de salida, inventario y asignación que afectan los cambios en la cantidad del inventario.

Traslado entre almacenes: traspaso de entrada y salida, nombre del producto y cantidad.

Autoridad de compra: Las personas con autoridad de compra pueden registrar órdenes de compra.

Almacenamiento de compra: La orden de compra se convierte automáticamente en una orden de almacenaje, y el responsable de almacén correspondiente confirma el almacenamiento.

Detalles de la orden de compra: Admite consultar el precio de suministro histórico del proveedor.

Impresión de órdenes de compra: imprimir directamente, exportar a Word para imprimir, exportar a Excel para imprimir.

Correspondencia automática entre órdenes de compra y documentos de recibo

Función de cancelación: Sólo para usuarios de Boss, el orden de cancelación es: entrega, entrega, almacenaje.

Devoluciones y cambios: Apoyar las operaciones para darse cuenta del impacto de las devoluciones y los cambios en los cambios de inventario.

Servicio al Cliente

Permisos de Servicio al Cliente: Permisos especiales de rol de servicio al cliente para ver todos los clientes.

Configuración para ver los detalles del cliente: puede elegir cómo el personal de servicio al cliente puede ver el contenido del cliente, como ver solo la información del cliente, no ver la información del contrato, no ver la información de compra, etc. y configurar aplicaciones de forma flexible.

Consola dedicada al servicio al cliente: la interfaz de la aplicación para consultas rápidas del cliente y recuperación de texto completo en la biblioteca de control de calidad puede mejorar significativamente la eficiencia del servicio al cliente y la precisión al responder las preguntas de los clientes.

Funciones especiales de la consola de servicio al cliente: el personal de servicio al cliente puede crear nuevos contactos o tareas para completar directamente en la consola de servicio al cliente para manejar rápidamente los problemas que los clientes encuentren en el servicio al cliente.

Biblioteca de preguntas y respuestas: edite la configuración de permisos para la biblioteca de preguntas y respuestas.

La base de datos de preguntas y respuestas admite búsqueda de texto completo y concordancia aproximada.

Admite la función de contar automáticamente las preguntas al responder las preguntas de los clientes y obtiene datos sobre las preguntas más comunes de los usuarios.

Mercado

Actividades de mercado: tema de actividad, responsable, costo, ubicación, tiempo, plan, implementación, resumen de actividad, evaluación de efectos y registros de transacciones relacionadas con las actividades de mercado.

Gestión publicitaria: temática publicitaria, ubicación en medios, tipo de medio, calendario de entrega, contenido, coste, agencia, contacto e información de contacto.

Gestión de impresos: variedad, cantidad y registros de recogida de impresos.

Gestión de regalos: tipos, cantidades y registros de recogida de regalos.

Trabajo diario

Redacción de informes diarios: apoya la adquisición de los datos dinámicos del CRM del día (reflexión objetiva), el resumen del día (reflexión subjetiva) y la planificación del día siguiente, y apoya el almacenamiento temporal y presentación de informes diarios.

Enviar informe diario: si no se envía después de escribirlo y guardarlo temporalmente ese día, el sistema enviará automáticamente el informe diario antes de ir a trabajar al día siguiente.

El superior puede ver el informe diario del subordinado: Ver el informe diario y escribir una respuesta. Admite la selección de fecha, la selección de personal y la visualización del informe diario, lo haré; Veo una burbuja roja para recordármelo.

Ver respuestas de subordinados y superiores: Aparecerá un recordatorio de burbuja roja cuando haya una respuesta del superior.

Estado de redacción del informe diario mensual: los superiores pueden comprender rápidamente el estado de redacción y envío del informe diario de este mes.

Ver rápidamente los informes diarios del día: puede ver rápidamente los informes diarios de todos los subordinados del día.

Estado completo

Tabla de información básica anual: ingresos anuales, gastos anuales, total de contratos/pedidos firmados, número de contratos/pedidos, número de nuevos clientes, comparación año tras año; (este año y el año pasado): pago mensual, contrato/pedido mensual y tarifa mensual para los diez mejores clientes (monto de devolución, monto del contrato)

Tabla de resumen de ventas: tabla personal-mensual, tabla mes-personal; , Importe clasificación-personal-mes superficie.

Relación de contratos firmados por el personal: informes anuales e informes mensuales.

Detalles de remesas de clientes: informe anual e informe mensual.

Detalles de pago del personal: informe anual, informe mensual.

Tabla de activos de inventario: nombre del almacén, tipo de inventario, número total de piezas y activos de inventario.

Resumen de compras: detalle de compras anuales, mensuales y por categoría de producto.

Desglose del beneficio bruto: beneficio bruto y beneficio bruto de diferentes entregas o lotes de entrega, así como beneficio bruto.

Resumen de beneficio bruto: Resumen de beneficio bruto anual y mensual de diferentes productos.

Resumen de salida (producto): Resumen de salida para diferentes pedidos de diferentes productos.

Resumen de salida (cliente): Resumen de salida de diferentes pedidos de diferentes clientes.

Entrega/Resumen de Entrega (Producto): Resumen de entrega para diferentes productos.

Resumen de Envío/Entrega (Cliente): Un resumen de los envíos de diferentes clientes.

Estadísticas de beneficio bruto de clientes: Estadísticas de beneficio bruto de diferentes clientes en el año y mes actual.

Estadísticas de beneficio bruto de producto: estadísticas de beneficio bruto anual y mensual de diferentes productos.

Análisis de grupo interanual

Análisis interanual y análisis mes a mes: podemos ver la tendencia de cambio y crecimiento, y el análisis de grupo muestra principalmente la distribución. Las funciones de análisis proporcionadas actualmente incluyen: la cantidad y la cantidad de pagos; la cantidad y la cantidad de pedidos de contratos; la cantidad y la cantidad de gastos; la creación de nuevos clientes; cantidades simples esperadas; de oportunidades de ventas y cantidad de ganancias brutas de ventas; ganancias brutas y contratos; entrada y salida de productos del propietario

* * *Hay más de 40 análisis de grupo año tras año; gráficos.

Admite la selección de unidades de tiempo año tras año, como enero de este año y enero del año pasado; el primer trimestre de este año y el primer trimestre del año pasado;

Admite la selección de períodos de tiempo interanuales: como este año y el año pasado, este mes y el mes pasado, este trimestre y el último trimestre, etc.

La cadena admite la selección de unidades de tiempo: como este mes y el mes pasado, esta semana y la semana pasada, hoy y ayer, este año y el año pasado, etc.

Desglose de soporte estadístico: ¿Qué datos específicos se pueden utilizar para ver resultados completos?

Las estadísticas de grupo admiten la rotación de dimensiones.

Objetivo de ventas

Tres parámetros objetivo: importe del pago, importe del contrato y número de clientes.

Establecimiento de objetivos mensuales: Establece los objetivos de la empresa desde el Jefe y desglosalos por departamentos y personal de ventas paso a paso.

Apoyar los objetivos del equipo y los objetivos de la empresa.

Admite la verificación de objetivos descompuestos: verifica la combinación de objetivos del grupo y objetivos del usuario dentro del grupo.

Obtener automáticamente valores reales: Obtenga automáticamente valores estadísticos basados ​​en datos reales en CRM.

Porcentaje completo: calculado automáticamente

Gráfico estadístico: puedes cambiar para ver diferentes gráficos estadísticos según el usuario.

Gráficos estadísticos

Serie completa: 9 categorías, más de 100 gráficos.

Gestión de clientes, seguimiento de ventas, pedidos de contrato, inventario, servicio postventa, gestión de gastos, gestión de mercado, planificación/acción, aprovisionamiento.

Admite gráficos de columnas, gráficos de barras, gráficos circulares, gráficos de anillos, etc. Soporta operaciones como rotación y separación de cuadros estadísticos.

Minería de prospectos en línea

Obtenga prospectos de compra de fuentes de sitios web

Admite definir el nombre de la plantilla, el procesador, el tipo de fuente y los comentarios después de enviar la hoja de cálculo.

Diseñe visualmente el contenido del formulario y los tipos de relleno: cuadros de texto de una sola línea, cuadros de selección desplegables, cuadros de texto con desplazamiento, botones de opción y casillas de verificación.

Generar código automáticamente: genere automáticamente código HTML que se puede pegar en las páginas del sitio web para capturar clientes potenciales de ventas en línea.

Las pistas online entran automáticamente en el registro de llamadas rápidas.

Enviar mensajes de texto

Apoyar el lanzamiento de China Unicom, China Mobile y PHS a nivel nacional (excluyendo Hong Kong y Macao).

Cuando la longitud del mensaje de texto supera los 60 caracteres, se dividirá automáticamente y se admite la vista previa dividida.

Admite configuración de firma final de SMS.

Admite entrega programada y oportuna.

Selección de canal de soporte

Mensajes de texto grupales

Admite ver la lista de colegas de teléfonos móviles y hacer clic para enviar.

Admite agrupación de contactos de clientes (personalizable, según el contenido del campo de la tabla de clientes u otro contenido)

Pruebas de grupos de soporte

Puedes ver el registro de envío de SMS, superior Puede ver los registros de SMS de los subordinados, pero no puede eliminar los registros de SMS.

Soporte para personalizar nuevos grupos de clientes.

Papelera de reciclaje

Los datos eliminados se colocarán en la Papelera de reciclaje.

El jefe tiene derecho a eliminar completamente los datos de la papelera de reciclaje.

Por lo general, los usuarios pueden recuperar datos pero no pueden eliminarlos por completo.

Los usuarios de Boss pueden vaciar la Papelera de reciclaje.

Configuración personal

Establezca y modifique la contraseña de inicio de sesión, el número de teléfono móvil, los parámetros de envío, los parámetros de la interfaz y la configuración de visualización del recordatorio de información del banco de trabajo.

Las siguientes funciones son exclusivas de Boss:

Información de la cuenta comercial

Cambiar logotipo de la empresa

Ver el número de cuenta de la empresa, el modo de aplicación y tiempo de activación.

Ver la fecha de vencimiento y los días restantes

Ver espacio y uso de archivos

Gestión de usuarios

Admite dos niveles, tres niveles y cuatro niveles Estructura de niveles

Admite roles de jefe, director, gerente, subdirector, subgerente y ventas.

Roles de soporte en atención al cliente, gestión de almacenes y compras con entornos especializados.

Cambiar contraseña de usuario directamente

Cerrar usuario

Transferir datos de un usuario a otro.

Eliminar usuarios

Operaciones de datos para cambios de trabajo de usuarios

Ver diagrama de árbol de estructura de usuarios

Diccionario de datos

Hay campos personalizados disponibles para hacerlo más acorde con las necesidades de personalización de la empresa.

Cliente: categoría, industria, categoría importante, fuente y etapa; contacto: categoría; plan de acción: tipo, etc. Más de 40 campos admiten personalización, detalles enriquecidos y hábitos cercanos al usuario.

Exportación de datos

Exporta todos los datos guardados en CRM a un formato de datos que pueda abrir Excel.

Registro de inicio de sesión del sistema

Registra el estado de inicio de sesión histórico en las últimas dos semanas, incluida la fecha y hora, la IP de inicio de sesión, la función del usuario, el nombre y el estado de inicio de sesión.

Configuración del sistema

Aplicaciones básicas: plan de consultas del cliente, configuración de restricciones para los usuarios que inician sesión, configuración de usuarios que inician sesión en teléfonos móviles, precio unitario y precisión de cantidad, plantillas de impresión de documentos, permisos de gestión de plantillas/papelería .

Relacionados con contratos/pedidos, permisos de gestión de pedidos, permisos de gestión de pagos.

Relacionado con el producto: permisos de gestión de productos, permisos de precio de coste del producto

Compras e inventario: configuración de permisos y almacén, configuración de cantidad máxima de almacén, permisos de retiro de inventario, permisos de compra, envío e inventario Comparación mesa.

Relacionado con el servicio al cliente: permisos de rol de servicio al cliente, permisos de edición de control de calidad, plan de visualización de datos de servicio al cliente.

Asociación de datos de informes: permiso para exportar datos de informes únicos a Excel, permiso para ver informes completos y permiso para almacenar pedidos de ventas.

Configuración personal: permisos de gestión de pedidos de venta en tienda y permisos de cancelación de pedidos de venta en tienda.

Otras funciones

Ayuda: Guía de introducción, consulta manual de ayuda e interfaz que sigue las indicaciones con signos de interrogación.

Cambie entre el menú contextual y el menú avanzado: el menú contextual es adecuado para principiantes y el menú avanzado es adecuado para usuarios experimentados. También puede elegir según diferentes hábitos operativos.