Comprenda la compleja relación entre BOE, TCL CSOT, Samsung Display y LGD en un artículo
LCD ha comenzado la batalla por la posición de liderazgo.
En el campo de LCD, la fuerza de las fábricas de paneles de China continental aumenta constantemente. Los datos de Qunzhi Consulting muestran que desde la perspectiva del patrón de capacidad de producción de paneles de televisores LCD, a partir de 2020, los fabricantes de China continental representarán más del 50% y representarán casi el 70% en el futuro. la proporción de fabricantes coreanos se ha reducido rápidamente a menos del 20%, o incluso se reducirá aún más a menos del 5%; la proporción de fabricantes taiwaneses y japoneses se mantendrá estable en alrededor del 30%.
En diciembre de 2017, los productos de la línea de producción TFT-LCD Hefei G10.5 de BOE salieron de la línea de producción y se entregaron a los clientes en el primer trimestre de 2019, la línea de producción G10.5 de TCL CSOT también alcanzó masa; producción. Hasta ahora, dos empresas de paneles en China han operado líneas de producción G10.5 y han comenzado a competir frontalmente con empresas extranjeras en el campo de paneles de gran tamaño. Las mejoras en tecnología y rendimiento también han aumentado la oferta de paneles de gran tamaño, especialmente paneles de 65 y 75 pulgadas.
Los datos de Omdia muestran que en el segundo trimestre de 2020, BOE continuó manteniendo su posición de liderazgo en envíos de paneles LCD de gran tamaño. BOE lidera con 28 envíos y 21 áreas de envío, seguido de Innolux con 15 y TCL CSOT con 13 áreas de envío. TCL Huaxing ocupa el quinto lugar en el ranking de envíos de paneles LCD de gran tamaño, pero ocupó el segundo lugar en el área de envíos en el segundo trimestre de 2020. Dado que la línea de producción de 10,5.ª generación de TCL CSOT T6 ha aumentado la producción de paneles de TV LCD y una línea de producción de 10.5.ª generación T7 comenzará la producción en masa a finales de este año, CSOT se convertirá en una empresa de escala similar a BOE. en un futuro próximo.
Los fabricantes surcoreanos planean retirarse de la capacidad de producción de LCD, y la escala de los envíos de gran tamaño ha mostrado una tendencia a la baja, quedando fuera de los cinco primeros. Hoy en día, Samsung Electronics y LG Electronics dependen más de los fabricantes de paneles chinos, especialmente BOE y TCL CSOT, para el suministro de paneles LCD. Con este fin, Samsung Display invirtió en la fábrica de paneles de 10,5 generación de TCL CSOT, y TCL CSOT también invirtió en la fábrica de paneles de 8,5 generación de Samsung Display en Suzhou.
El 28 de agosto, TCL Technology anunció que TCL Huaxing planeaba adquirir el 60% del capital social de Suzhou Samsung Electronics Liquid Crystal Display Technology Co., Ltd. y Suzhou Samsung Display Co., Ltd. por 1,08 dólares estadounidenses. mil millones (aproximadamente 7,622 mil millones de yuanes). Al mismo tiempo, Samsung Display aumentará su inversión en TCL Huaxing con una contraprestación de 739 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 5.213 millones de yuanes) por 60 acciones de Suzhou Samsung Electronics Liquid Crystal Display Technology Co., Ltd. Después del aumento de capital, Samsung El ratio de participación de Display en TCL Huaxing aumentará de 5,02 a 12,33, convirtiéndose en el segundo mayor accionista de TCL China Star. David Hsieh dijo que con el apoyo financiero de TCL Technology Group, TCL CSOT está desafiando gradualmente el liderazgo de BOE en capacidad de producción de paneles de TV LCD. Por otro lado, BOE también está considerando fusionarse con la planta de LCD de CEC Panda. Esta alianza evitará que TCL Huaxing se haga cargo de la planta de LCD de CEC Panda y amplíe su participación en la capacidad de producción.
Comenzará la competencia por diferentes rutas OLED
La ruta de la tecnología OLED de gran tamaño se divide principalmente en WOLED, tecnología OLED impresa relativamente madura y producida en masa, actualmente en la etapa inicial de industrialización e impresión Tecnología OLED que aún se encuentra en las primeras etapas de industrialización Las tres rutas principales de QD-OLED en la etapa de investigación y desarrollo de tecnología. Los datos de TrendBand muestran que LGD tiene 4 líneas de producción, todas las cuales son OLED de evaporación; Samsung Display tiene 2 líneas de producción, una para tecnología de evaporación y otra para tecnología de impresión; TCL China Star actualmente tiene planificadas tres OLED impresas; línea de montaje.
Samsung Display y LGD se vuelcan de lleno hacia los paneles OLED. Samsung Display se centra en trazar la ruta de la tecnología QD-OLED de puntos cuánticos para mantener su posición de liderazgo. Se informa que Samsung Display comenzará la producción de prueba de paneles QD-OLED en el primer trimestre de 2021 y planea llevar a cabo la producción formal en el segundo trimestre, con una capacidad de producción planificada de 30.000 piezas por mes.
La fábrica de paneles WOLED de 8,5 generación de LGD Guangzhou ha logrado una producción en masa, con una capacidad de producción mensual de aproximadamente 60.000 piezas, junto con la capacidad de producción mensual de 70.000 sustratos de vidrio en la fábrica de Paju en Corea del Sur. La capacidad de producción mensual total alcanzará las 130.000 piezas.
Samsung Electronics, LG Electronics y TCL TV también compiten en el mercado de terminales de TV. David Hsieh dijo que en términos de cantidad, los envíos anuales de televisores QLED de Samsung son de 5 millones de unidades; el objetivo de LG Display es también de 5 millones de paneles de televisores WOLED por año. Los televisores Samsung QLED están funcionando bien con el soporte de paneles Open-Cell de varios fabricantes de pantallas, y LGD tiene la intención de ampliar la base de clientes de paneles de TV WOLED para un desarrollo sostenible a largo plazo. Además, TCL es uno de los tres principales fabricantes de televisores LCD del mundo. Afectado por el bajo precio de los televisores LCD, el desempeño minorista de los televisores WOLED fue pobre en el primer semestre de 2020, lo que afectó la expansión a largo plazo de la capacidad de producción de paneles de televisores WOLED de LGD.
Por lo tanto, desde el mercado de terminales de TV hasta el mercado de paneles, aunque la competencia entre varios gigantes es feroz, también genera oportunidades de cooperación. Por ejemplo, BOE también está desarrollando la tecnología de evaporación WOLED. Omdia estima que LGD podría formar una alianza con BOE para producir paneles OLED de gran tamaño, y ambas partes recibirán cierto apoyo financiero a través del intercambio de tecnologías.
En el campo de los OLED impresos, tanto TCL CSOT como BOE están invirtiendo en OLED RGB impresos de gran tamaño. TCL Huaxing y la empresa japonesa JOLED han iniciado una cooperación técnica profunda en el campo de OLED impreso. Se informa que TCL Huaxing invertirá 46 mil millones de yuanes para construir la primera línea de producción OLED de impresión por inyección de tinta de 8,5 generaciones del mundo.
Desde la perspectiva de posibles asociaciones competitivas en el futuro, TCL CSOT y BOE esperan confiar en la aceleración y el desarrollo de la impresión por inyección de tinta OLED para competir con las empresas coreanas y aprovechar el terreno de la innovación OLED, especialmente en las grandes empresas. Tamaño OLED. Gana una posición dominante en el campo de los paneles. Ouyang Zhongcan, académico de la Academia de Ciencias de China, dijo que se espera que el OLED impreso se produzca en masa en los próximos 2 o 3 años, y que mi país y Corea del Sur mantienen una relación activa.
Por tanto, en el campo de los OLED de gran tamaño, la competencia entre WOLED, QD-OLED y OLED impresos se irá haciendo evidente en el futuro.
Ampliar la ventaja comparativa en eficiencia es el foco de la competencia
El diseño de la tecnología de visualización de próxima generación también es el foco de la competencia entre los fabricantes, incluidos Mini LED, Micro LED y enrollables. OLED impreso (IJP-OLED), pantalla transparente, etc. son direcciones clave de desarrollo de pantallas futuras.
Tomando el Mini LED como ejemplo, recientemente ha estado en acción frecuente y su popularidad se ha disparado. A principios de agosto de este año, TCL lanzó un televisor Mini LED con retroiluminación. Tanto TCL CSOT como BOE dijeron que se espera que sus Mini LED de vidrio se produzcan en masa en la segunda mitad de este año. Se espera que Samsung lance productos Mini LED TV el próximo año y planea producir 2 millones de unidades el próximo año. El próximo año, Mini LED desencadenará una nueva ronda de competencia.
También lo dijo un analista senior de investigación de paneles de televisión de Qunzhi Consulting. La formación del patrón de "dos gigantes" de LCD conducirá a la acumulación de capacidad de producción y el lado de la oferta de paneles tendrá una mayor flexibilidad en la regulación y el control. Sin embargo, los continuos problemas de rentabilidad que enfrentan los televisores LCD se están volviendo cada vez más prominentes. , y se espera que la capacidad de producción de los fabricantes de paneles se vuelva más rentable.
En el futuro, los fabricantes de paneles chinos deberían seguir aumentando la inversión en investigación y desarrollo de tecnología, por un lado, pueden mejorar el rendimiento de la calidad de la imagen LCD y, por otro, reducir la brecha del producto con OLED; pueden aumentar la adopción de la tecnología OLED en el campo de gran tamaño Investigación y reserva.
Desde la perspectiva de la relación competitiva, David Hsieh dijo que Samsung Display puede no querer que LGD coopere estrechamente con BOE, y que BOE puede no estar contento de ver que la alianza entre Samsung Display y TCL CSOT sea demasiado fuerte. Cualquier ajuste estratégico por parte de cualquiera de las partes tendrá un impacto significativo en la ecología de la industria de paneles y en la cadena de suministro de paneles.